Luxpia Co., Ltd.

Interim / Quarterly Report • Mar 5, 2020

주주총회소집공고 2.8 럭스피아 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 3 월 5 일
&cr
회 사 명 :	럭스피아 주식회사
대 표 이 사 :	성석종
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 영통구 광교로 109(이의동,한국나노기술원)
	(전 화 )070-8671-2500
	(홈페이지) http://www.luxpialed.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책 ) 대표이사	(성 명) 성석종
	(전 화) 070-8671-2500

&cr

주주총회 소집공고(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다. 회사 정관 제23조의 규정에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제 25조에 의하여 발생주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

---- 아 래 ----

1. 일 시 : 2020년 3월 25일(수) 오전 9시

2. 소집장소 : 전주공장 회의실 (약도:당사 홈페이지 Http://www.luxpialed.com 참조)

전북 완주군 봉동읍 완주산단7로 46 (TEL:070-8671-2500)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표

및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 배당내역 : 현금배당(주당 35원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 본회사는 국내외에서 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~ 22.(생략) <신설> 23. 위 각호에 해당하는 수출입업 24. 위 각호에 관련된 부대사업일체	제2조(목적) 본회사는 국내외에서 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~ 22.(현행과 동일) 23. 의약품, 바이오 신약 등의 제조, 수출 및 판매업 24. 의약품, 바이오 신약관련 연구 및 개발업 25. 의료기기 제조 및 판매사업 26. 위 각호에 해당하는 수출입업 27. 위 각호에 관련된 부대사업일체	사업목적추가
부칙 <신설>	부칙(2020. 3. 25) 이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.	개정정관의 시행일 명시

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명)

사외이사 진재언 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)

감사 최윤호 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액:20억원)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액:1억원)

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사의 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법

가. 본인 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(외국인의 경우 투자등록증)지참

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 지참요망

다. 한국예탁결제원의 의결권 대리행사

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.&cr &cr 6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 15일 ~ 2019년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서,&cr 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기 타 : 당사의 총회時 기념품을 지급하지 않으니 양해 바랍니다

&cr&cr 2020년 3월 5일 &cr

럭스피아 주식회사

대표이사 성석종 ( 직인생략 )

&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다..

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다..

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	1,000,000	-	-	-

※ 상기주총승인 금액은 사내이사의 보수한도를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) LED 시장 현황 및 전망

과거에는 주로 노트북과 TV용 LCD BLU에 사용되었던 LED는 이후 자동차, 조명, 가전 Display에도 본격적으로 사용이 증가하게 되었습니다. 현재 전 세계적으로 진행되는 친환경 에너지 절감정책 및 백열구 사용금지 정책 등으로 LED 사용량은 빠르게 진행되고 있습니다.

기본적인 PN 접합 다이오드를 이용하여 전자와 정공이 충돌할 때의 에너지를 빛으로 내는 원리를 이용한 LED가 새로운 광원으로서 각광받는 이유는 기존의 광원보다 많은 장점을 보유하고 있기 때문입니다.

첫째, LED는 광변환 효율이 높기 때문에 소비전력이 전구의 1/8, 형광등의 1/2로 매우 적고 거의 반영구적으로 사용할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한 작은 광원이기에 소형화, 박형화, 경량화를 할 수 있으며 예열시간이 불필요하고 점등, 소등속도가 매우 빠른 특징을 가지고 있습니다.

둘째, LED가 각광받는 또 다른 이유는 친환경 광원이라는 점에 있습니다. 기존 조명이 수은을 사용하는 것과 달리 LED는 수은과 납을 사용하지 않기 때문에 차세대 친환경 광원으로서 새롭게 자리를 잡고 있습니다. 특히 최근에는 고 휘도 및 White 구현과 가격하락 등에 힘입어 TV, Mobile, 조명, 전광판 가전 Display 등 빛 에너지가 필요한 모든 분야에 적용할 수 있기 때문에 수요가 매우 빠르게 확산되고 있습니다.

셋째, LED는 지금까지 나온 광원 중에 가장 태양광에 가깝고 Red, Green, Blue의 색을 적절히 조합하여 1,500만개 이상의 천연색을 구현할 수 있으며, 높은 색 재현성으로 인해 LED는 광원을 필요로 하는 다양한 제품에 적용이 가능합니다.

LED는 기존 광원보다 무수히 많은 장점을 가지고 있고 LED의 제조원가는 매년 하락을 하고 있으나 성능은 오히려 증가함에 따라 더욱 사용 범위가 확대되고 있습니다. 때문에 LED는 거의 모든 산업의 후방산업으로 여러 분야에 응용되고 있으며 향후 메모리 반도체를 능가하는 거대한 시장으로 부상할 것으로 예상되고 있습니다. &cr

(2) LED 분야별 현황

친환경과 에너지 절감이 가능하고 휘도가 높은 고 휘도 LED는 일반 조명시장에 널리 적용되고 있습니다. 비교적 다양한 디자인에 적합하게 적용될 수 있기에 전광판(Sign) 및 자동차 분야에도 사용되고 있습니다. 또한 기존 광원 대비 에너지 절감효과(백열등 대비 70% 이상)가 높아 기존의 광원이 사용되던 모든 분야에 확대 적용되고 있습니다. &cr

led분야별적용현황.jpg led분야별적용현황

[자료 : 한국광기술원] &cr

(가) LED 조명 시장

LED 조명시장은 Full Color LCD 스크린과 키패드 역광조명(Back lighting)을 포함한 휴대폰의 도입을 거쳐 기존에 비해 크게 성장하였습니다.

LED는 다른 조명 분야에도 다양하게 접목되었습니다. 계기 패널조명과 외부 신호용 모두에 적용되면서 자동차 분야에서 폭 넓게 도입되었고 이뿐만 아니라 LED는 높은 효율과 긴 수명의 장점에 힘입어 실생활에서 손쉽게 접할 수 있는 모든 조명에 응용되어 크게 성장하고 있습니다.

전체 조명시장에서 LED조명의 점유율은 2012까지는 미비하였으나 2013년 15%를 기점으로 하여 2020년에는 전체 조명시장에서 LED조명이 차지하는 비율은 75%까지 증가할 것으로 예상됩니다. &cr&cr

cap 2017-03-10 12-06-13-629.jpg LED 조명시장규모

[자료 : 메르츠종금증권] &cr

(나) LED Display 시장

LED Display 시장은 매우 광범위하여 작게는 실생활에 사용하는 모든 전자제품의 숫자 및 문자의 소형 Display 에서 크게는 초대형 동영상 전광판까지 확대 적용되었습니다.

적, 녹, 청 LED 소자를 탑재한 LED 전광판은 TV에 버금가는 색상 표현과 선명도를 가지게 됨으로서 새로운 영상정보 전달매체로 확고히 자리를 잡았습니다. 도로변에서 교통정보를 제공하는 ITS용 LED 전광판을 누구나 쉽게 찾아볼 수 있을 정도로 옥외용 LED 전광판은 이미 널리 보급 되었습니다. 지하철역사, 건물내부, 대규모의 생산 공장 등의 장소에서도 옥내용 LED 전광판 역시 손쉽게 발견할 수 있듯이 현재 Display 시장에서 LED가 차지하는 비중은 매우 높습니다.

led 시장 전망.jpg led 시장 전망

[자료 : 키움증권] &cr

(다) 자동차 LED 시장

자동차 조명의 경우, 최근까지는 주로 내장형 인테리어용 스위치류, 클러스터, 공조기, 오디오등의 Lamp로 내/외장용 조명이 주를 이루었으나, 점점 더 외장형 헤드라이트 및 방향지시등, 브레이크등까지 확대 적용되고 있으며, 차량의 고급화를 위하여 각 제조사별 색감을 브랜드화하고 있습니다. (현대 아이스블루, 기아 레드, 아우디 레드, 삼성 엠버 등)

특히, 자동차업계에서는 2025년까지 에너지 소비를 50%까지 줄인다는 목표 아래 자동차의 친환경화, 경량화, 지능화, 전장화를 표방하는데 부합하는 차세대 조명기술로 에너지 소모량이 적은 친환경 반도체 광원인 LED를 점차 채택하게 됨으로써 향후 자동차에 구성되는 라이팅 대부분은 LED로 급격하게 시장 확산이 이루어질 전망입니다. 시장 조사기관 SNR Research에 따르면 자동차용 LED 시장은 급격히 증가하고 있으며, 2013년 10억 2,600만달러 규모의 시장에서 2020년에는 27억 700만달러로 연평균 15.9%씩 성장할 것으로 전망하고 있습니다. &cr

자동차용led시장전망.jpg 자동차용led시장전망

[자료 : SNR Research] &cr

자동차에적용된led관련부품.jpg 자동차에적용된led관련부품

[자료 : Electronicast Consultants] &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

LED 패키지의 주요 원재료의 상세 내역은 다음과 같습니다.

품목	내용
CHIP	- LED chip, 빛이 발생하는 반도체로서 전기적 연결을 필요로하며 다이오드의 특성인 극성을 가지고 있어 최종 제품인 LED PKG도 극성을 가지게 함 - LED의 색상은 chip으로부터 결정되며, white LED는 빛의 특성을 이용하여, blue CHIP과 Yellow PHOSPHOR를 통해 만들어짐
LED FRAME	- LED CHIP을 Ag paste나 Die adhesive를 이용하여 실장하는 데 쓰이며, GOLD WIRE로 CHIP과 전기적 연결을 한 후, SILICON과 PHOSPHOR로 mold하는 LED 전용 제품
SILICON	- LEAD FRAME 안에 mold하는 LED PKG 전용 SILICON으로 열관련 특성과 수분 및 가스투과율 등의 성질이 좋아야하며 경도, 점도 등도 제품 선택의 고려 사항임 - 외부 충격으로부터 CHIP과 GOLD WIRE를 보호하는 역할도 수행
GOLD WIRE	- CHIP과 LEAD FRAME간의 전기적 연결을 위한 전선 역할을 수행 - Gold 99.99%로 구성되어 있으며 전기적 특성이 우수하고 가공이 용이
PHOSPHOR	- white LED 구현을 위해 SILICON과 같이 mixing하여 LEAD FRAME 내부를 채움 - 크게 yellow, green, red 제품이 있으며, 제품의 특성이 다양해짐에 따라 대부분의 제품에서 다른 PHOSPHOR끼리도 같이 mixing하여 사용 중

LED 구성 원재료가 모두 중요하지만 특히 중요한 원재료는 LED의 특성을 직접적으로 결정하는 원재료는 CHIP과 PHOSPHOR입니다. 당사는 LED 패키지 소자매출기준 전세계 시장점유율 17%의 글로벌 1위 업체인 NICHIA社와 국내에서는 유일하게 전략적인 협력 계약을 맺고 있습니다. 이에 LED 원천기술에 대한 다양한 특허를 보유하고 있는 NICHIA社의 CHIP을 문제없이 공급받고 있으며, 또한 전체 PHOSPHOR 시장에서 67% 점유율을 차지하고 있는 NICHIA社가 개발한 YAG 계열의 PHOSPHOR를 공급받고 있기에 특성 및 경쟁력이 우수한 LED 패키지를 제고하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 제품의 제조, 사용자, 종류 등에 따라 LED사업부 아래 조직을 구성하여 사업을 영위하고 있습니다. (조직도 참조)&cr

(2) 시장점유율

반도체 산업과 같이 LED 산업은 앞선 기술을 토대로 차세대 제품을 개발하고 이를 높은 수율과 양산 체제를 갖춰 원가 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 특히 선진국이 LED 원천기술에 대한 특허 공세를 통해 높은 시장진입 장벽을 형성하고 있어 국내 기업들은 원천 기술이 필요한 LED 칩 등 후방산업으로의 진출이 쉽지 않습니다. 특히 특허문제가 불거지기 쉬운 LED 칩 및 LED 패키지 부분은 이미 경쟁이 치열하여 기존의 업체를 제외하곤 신규 진입이 어려운 상황까지 이르렀습니다. 이와 같은 시장 환경으로 인해 국내 LED 기업들은 넛크래커(Nut-Cracker : 선진국에 비해서는 기술과 품질 경쟁에서 열위하게 되고 개발도상국에 비해서는 가격 경쟁에서 열위하게 되는 현상)에 빠질 우려도 존재합니다. 이를 극복하기 위해서는 국내기업들의 끊임없는 연구 개발과 더불어 선진기업들과의 제휴를 통해서 기술수준 향상을 도모해야 하고 보유 기술이 해외에서도 인증 받을 수 있도록 특허를 확보하는 것이 중요합니다.

갈수록 심화되는 LED 산업의 경쟁상황을 타파하기위해 당사는 전 세계 LED 패키지 시장점유율 1위 업체인 일본의 NICHIA와 전략적인 협력 계약으로 국내에서NICHIA 칩을 유일하게 공급받고 있기에 특허문제가 더욱 중요시 되고 있는 시장에서 우위를 점하고 있습니다. &cr

해외주요led조명업체동향.jpg 해외주요led조명업체동향

(3) 시장의 특성

(가) 핵심 제품과 주요 목표시장

당사의 핵심 제품과 지향하는 목표시장은 아래와 같습니다.

분야	구분	핵심 제품의 내용	거래처
Display	핵심 부품	냉장고, 세탁기, 정수기, 오븐, 에어컨 등 실생활에 사용되어지는 모든 전자제품의 숫자 및 문자 Display 부분이 LED로 대체가 되었습니다. 전자제품에서 사용자가 가장 많이 사용되는 부분이기에 작은 사이즈에서도 고효율을 발휘해야하며, 사람 및 외부적인 요인에 의한 ESD에 취약하여 타 부품에 비하여 기술력과 품질이 우수해야합니다.	o LG전자 o 삼성전자 o 위니아대우 o기타 가전업체 전반적으로 사용
경쟁력	동사는 (日)NICHIA와의 전략적 협력 계약에 의해 LED의 핵심부품인 LED Chip과 Phosphor를 유일하게 공급받고 있습니다. Nichia Chip을 사용하여 타 Chip을 사용한 제품보다 기술과 품질 부분에서 우위를 점하고 있습니다. 무엇보다 ESD에 취약한 Display에 사용되는 LED의 단점을 완벽하게 보완한 동사의 전략적 제품입니다. 주력 사용 PKG는 1608 size로 동사는 국내 최대 생산 capa 보유 및 최고의 품질을 확보하고 있습니다.
조명, 광고	핵심 부품	LED 기술력과 품질의 향상으로 인하여 실내외 조명 및 옥외 광고용 분야의 LED의 수요는 기하급수적으로 증가하였습니다. 특히 해외 수출용 모듈에는 특허 Free와 고휘도의 제품이 요구되는 분야입니다.	o 고려산업 등
경쟁력	Nichia Chip을 사용하여 특허 Free 시장에 우위를 점하고 있는 동시에 고휘도의 제품을 실현하여 시장의 요구에 부합하는 경쟁력있는 제품을 공급하고 있습니다.
자동차	핵심부품	주 사용LED는 3528PKG로 완성차 메이커 별로 회사를 대표하는 Color로 색감 튜닝된 LED를 사용 하고 있습니다. (현대차 SKY BLUE, 기아차 RED, 르노삼성 Yellow Green 등)	o 폭스바겐 o 르노자동차 o 현대/기아 자동차 등
경쟁력	동사는 각 완성차 업체에서 요구하는 고유의 색감에 대한 다년간의 노하우 및 품질수준을 만족할 수 있는 PKG 생산 가능한 System을 보유하고 있습니다.

(나)수요자의 구성 및 특성

동사가 생산하는 LED 부품의 최종고객은 가전업체와 자동차 부품, 조명업체등 입니다. 최종고객 대부분의 1차 업체들에서 당사가 공급한 LED 부품에 대하여 조립 Module화하여 최종고객사에 납품되고 있는 시스템으로 구축되어 있습니다.

또한, 제품 인증하는데 적어도 1년 이상 소요되며, 한번 승인된 제품의 변경은 상당히 어려운 특성을 가지고 있습니다.

동사는 1차 협력업체에 부품을 공급하는 시스템이지만, 최종고객과 직접 LED 부품에 대한 품질, 기술력, 가격우위 등 전반적이고 직접적인 영업 및 기술제공을 하고 있으며, 최종고객사의 요구에 부응하는 디자인 및 품질. 원가등을 협의하여 해당 업무에 직접 참여할 수 있는 협력업체로서 경쟁력을 보유하고 있습니다.

(다)수요의 변동요인

가전 전장용품의 특성 상 월간 생산 판매계획에 의거 어느 정도 일정한 특성을 보이고 있습니다.

대부분의 아이템들이 개발단계에서부터 대략적인 생산 수량 및 생산기간이 결정되게 되며, 계절적 수요가 있는 아이템 (김치냉장고, 제습기, 에어컨)등은 가끔은 기상조건에 의거하여, 급격히 변동되기도 합니다만, 대부분 냉장고 및 세탁기등 안정적인 생산 수량을 유지하고 있습니다.

부품회사가 겪는 수요 변동요인은 최종고객사의 시장상황 및 판매실적에 따라 생기는 변수에 의존 하기 때문에 공급 업체로서 수요의 변동요인은 비교적 제한적입니다. 하지만 항상 최종고객사와 긴밀한 물동 관련 내용을 상시 커뮤니케이션이 가능하고 납기 준수 및 적정 물량의 공급에 협력업체의 책임이 가지며, 동사는 이를 위해 끊임 없는 노력을 경주하고 있습니다. &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 가전제품등 영업력 증대로 인한 해외 생산기지를 적극 검토 중이며, 마케팅 관련해서는 해외시장 개척을 위한 신규 에이전트 접촉을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 1. 사업의 개요상의 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황 참조 바랍니다.

&cr나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr&cr※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr - 재무상태표

< 재 무 상 태 표 >

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		9,126,185,669		6,873,113,339
(1)당좌자산		5,877,408,984		3,799,479,695
현금및현금성자산	3,687,513,628		1,779,192,245
매출채권	1,991,040,844		2,868,380,378
대손충당금	(19,017,950)		(935,182,282)
단기대여금	20,000,000		20,000,000
미수금	1,300,000		3,600,000
선급금	3,019,000		27,602,343
선급비용	50,945,512		34,159,501
선납세금	4,026,340		1,727,510
단기투자증권	138,581,610		-
(2)재고자산		3,248,776,685		3,073,633,644
제품	1,821,437,281		1,568,471,040
제품평가충당금	(732,630,359)		(557,816,016)
원재료	1,248,768,909		823,811,525
원재료평가충당금	(71,225,023)		(102,157,558)
재공품	982,425,877		1,341,324,653
Ⅱ.비유동자산		3,864,635,131		4,024,358,840
(1)유형자산		2,745,234,180		2,996,871,801
토지	308,257,875		308,257,875
건물	1,885,315,543		1,885,315,543
감가상각누계액	(1,228,843,134)		(1,134,577,358)
기계장치	7,374,767,603		7,806,834,820
감가상각누계액	(5,915,506,125)		(6,362,417,151)
차량운반구	228,296,933		228,296,933
감가상각누계액	(209,295,975)		(178,666,099)
공구와기구	1,513,882,390		1,469,522,390
감가상각누계액	(1,351,710,495)		(1,231,410,906)
비품	721,131,545		713,182,377
감가상각누계액	(652,820,544)		(626,228,450)
시설장치	926,982,570		917,082,570
감가상각누계액	(855,224,006)		(798,320,743)
건설중인자산	-		-
(2)무형자산		14,870,009		27,183,703
산업재산권	43,000		291,551
소프트웨어	14,827,009		26,892,152
(3)기타비유동자산		1,104,530,942		1,000,303,336
보증금	30,150,730		80,150,730
회원권	396,669,910		396,669,910
이연법인세자산	677,710,302		523,482,696
자산총계		12,990,820,800		10,897,472,179
부채
Ⅰ.유동부채		1,680,549,868		1,209,528,721
매입채무	503,507,375		185,174,675
미지급금	972,282,950		803,266,229
예수금	87,896,190		62,582,270
부가세예수금	41,499,039		73,625,611
선수금	88,000		88,000
미지급비용	75,276,314		84,791,936
Ⅱ.비유동부채		14,088,000		9,288,000
장기미지급금	14,088,000		9,288,000
부채총계		1,694,637,868		1,218,816,721
자본
Ⅰ.자본금		3,645,549,000		3,645,549,000
보통주자본금	3,645,549,000		3,645,549,000
Ⅱ.자본잉여금		1,956,624,800		1,956,624,800
주식발행초과금	1,956,624,800		1,956,624,800
Ⅲ.자본조정		79,597,515		79,597,515
주식선택권	79,597,515		79,597,515
IV.이익잉여금		5,614,411,617		3,996,884,143
이익준비금	20,000,000		20,000,000
미처분이익잉여금	5,594,411,617		3,976,884,143
자본총계		11,296,182,932		9,678,655,458
부채및자본총계		12,990,820,800		10,897,472,179

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
Ⅰ.매출액		15,303,199,752		12,154,240,841
제품매출	15,303,199,752		12,144,760,841
상품매출	-		9,480,000
Ⅱ.매출원가		11,172,112,873		9,152,250,120
제품매출원가	11,172,112,873		9,144,050,120
상품매출원가	-		8,200,000
Ⅲ.매출총이익		4,131,086,879		3,001,990,721
Ⅳ.판매비와관리비		2,251,320,435		2,320,661,027
급여	1,031,044,069		980,503,913
퇴직급여	169,111,134		153,362,605
복리후생비	40,058,944		47,447,193
여비교통비	58,839,553		50,885,378
접대비	125,567,450		105,308,993
통신비	2,511,422		3,429,464
세금과공과금	54,128,120		52,826,870
감가상각비	32,635,666		29,887,246
지급임차료	48,823,922		48,377,676
보험료	5,528,700		3,906,086
차량유지비	14,572,585		27,450,676
경상연구개발비	497,598,073		574,855,500
운반비	17,425,996		16,559,682
교육훈련비	-		49,821,030
도서인쇄비	4,201,590		2,681,410
사무용품비	745,225		724,218
소모품비	923,974		5,815,470
지급수수료	188,667,613		70,697,364
대손상각비	(76,133,612)		8,041,499
건물관리비	22,275,538		22,444,152
무형자산상각비	12,313,694		23,542,707
견본비	467,346		1,067,395
하자보수비	13,433		41,024,500
주식보상비	-		-
Ⅴ.영업이익		1,879,766,444		681,329,694
Ⅵ.영업외수익		53,697,506		31,288,329
이자수익	25,678,273		12,449,437
외환차익	12,703,412		648,987
외화환산이익	96,584		3,238,493
유형자산처분이익	1,093,906		-
잡이익	14,125,331		14,951,412
Ⅶ.영업외비용		452,388,178		105,112,261
외환차손	961,768		1,065,278
기부금	192,000,000		103,000,000
외화환산손실	98,135,495		585,175
단기투자증권평가손실	161,217,145		1,000
유형자산처분손실	3,000		1,000
잡손실	70,770		460,808
Ⅷ.법인세비용차감전순이익		1,481,075,772		607,505,762
Ⅸ.법인세비용		(136,451,702)		43,224,915
Ⅹ.당기순이익		1,617,527,474		564,280,847

&cr

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	이 익&cr잉여금	총 계
2018.01.01 보고금액(전기초)	3,645,549,000	1,956,624,800	79,597,515	3,432,603,296	9,114,374,611
당기순이익	-	-	-	564,280,847	564,280,847
2018.12.31(전기말)	3,645,549,000	1,956,624,800	79,597,515	3,996,884,143	9,678,655,458
2019.01.01 보고금액(당기초)	3,645,549,000	1,956,624,800	79,597,515	3,996,884,143	9,678,655,458
당기순이익	-	-	-	1,617,527,474	1,617,527,474
2019.12.31(당기말)	3,645,549,000	1,956,624,800	79,597,515	5,614,411,617	11,296,182,932

&cr

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,509,631,037		792,161,305
1. 당기순이익	1,617,527,474		564,280,847
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,740,766,312		1,261,897,642
감가상각비	904,038,181		1,052,897,693
재고자산평가손실	823,894,269		177,414,743
무형자산상각비	12,313,694		23,542,707
유형자산처분손실	3,000		1,000
대손상각비	517,168		8,041,499
주식보상비	-		-
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,093,906)		-
유형자산처분이익	1,093,906		-
외화환산이익	-		-
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(847,568,843)		(1,034,017,184)
매출채권의 감소(증가)	(39,341,966)		(797,944,341)
미수금의 감소(증가)	2,300,000		(250,000)
선급금의 감소(증가)	24,583,343		(25,754,523)
선급비용의 감소(증가)	(16,786,011)		(589,384)
선납세금의 감소(증가)	(2,298,830)		490,980
단기투자증권의 감소(증가)	(138,581,610)		-
재고자산의 감소(증가)	(999,037,310)		(226,803,811)
이연법인세자산의 감소(증가)	(154,227,606)		42,370,585
회원권의 감소(증가)	-		(270,000,000)
매입채무의 증가(감소)	318,332,700		43,755,036
미지급금의 증가(감소)	169,016,721		140,355,859
예수금의 증가(감소)	25,313,920		6,737,760
부가세예수금의 증가(감소)	(32,126,572)		7,360,695
선수금의 증가(감소)	-		(6,264,000)
미지급비용의 증가(감소)	(9,515,622)		47,777,960
장기미지급금의 증가(감소)	4,800,000		4,740,000
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(610,309,654)		(389,114,014)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	51,100,000		-
보증금의 감소	50,000,000		-
회원권의 처분	-		-
기계장치등의 처분	1,100,000		-
비품의 처분	-		-
공기구의 처분	-		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(652,409,654)		(389,114,014)
기계장치의 취득	589,960,346		211,500,000
차량운반구의 취득	-		49,487,560
비품의 취득	8,189,308		4,583,727
공구와기구의 취득	44,360,000		14,740,000
시설장치의 취득	9,900,000		22,500,000
건설중인자산의 취득	-		86,000,000
소프트웨어의 취득	-		302,727
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-
IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		1,908,321,383		403,047,291
V. 기초의 현금		1,779,192,245		1,376,144,954
VI. 기말의 현금		3,687,513,628		1,779,192,245

- 이익잉여금처분계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서 >

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

계정과목	당기&cr(처분예정일:2020.03.25)	전기&cr(처분확정일:2019.03.26)
1. 미처분이익잉여금	5,594,411,617	3,976,884,143
전기이월미처분이익잉여금	3,976,884,143	3,412,603,296
당기순이익	1,617,527,474	564,280,847
2. 임의적립금등의 이입액	-	-
합 계	5,594,411,617	3,976,884,143
3. 이익잉여금처분액	280,707,273	-
이익준비금	25,518,843
현금배당&cr (주당배당금 (률):&cr 당기: 35원(7%)&cr 전기: 0원(0%))	255,188,430
4. 차기이월 미처분이익잉여금	5,313,704,344	3,976,884,143

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제 20 기(안)	제 19 기
주당액면가액(원)		500	500
당기순이익		1,617,527,474	564,280,847
주당순이익(원)		222	77
현금배당금총액(원)		255,188,430	-
주식배당금총액(원)		-	-
현금배당성향(%)		15.8	-
현금배당수익률(%)	보통주	3.83	-
우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	35	-
우선주	-	-

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(-)
실제 지급된 보수총액	666,660,012원
최고한도액	1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 본회사는 국내외에서 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~ 22.(생략) <신설> 23. 위 각호에 해당하는 수출입업 24. 위 각호에 관련된 부대사업일체	제2조(목적) 본회사는 국내외에서 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~ 22.(현행과 동일) 23. 의약품, 바이오 신약 등의 제조, 수출 및 판매업 24. 의약품, 바이오 신약관련 연구 및 개발업 25. 의료기기 제조 및 판매사업 26. 위 각호에 해당하는 수출입업 27. 위 각호에 관련된 부대사업일체	사업목적추가
부칙 <신설>	부칙(2020. 3. 25) 이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.	개정정관의 시행일 명시

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
진재언	1968.03.12	사외이사	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
진재언	(주)브이앤알파&cr대표이사	1987년~1999년&cr1999년~2004년&cr2004년~2005년&cr2005년~2010년&cr2011년~2014년&cr2015년~현재	한국고덴시(주)&cr대니얼솔텍(주)&cr에이프로시스템즈(주)&cr코세미(주)&cr럭스피아(주)&cr(주)브이앤알파 대표이사	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
진재언	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사선임 확인서.jpg 이사선임 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최윤호	1980.07.07	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최윤호	도원산업개발(주) 대표이사	2008년~2014년&cr2017년~현재	메가볼시티 자산관리(주)&cr도원산업개발(주)	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최윤호	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가되어 추천 합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사선임 확인서.jpg 감사선임 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중을 피해 진행하고자 하였으나, &cr이사진의 일정 조율 문제, 외부감사인의 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. &cr향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.