Luve

Share Issue/Capital Change • Mar 22, 2021

Informazione Regolamentata n. 20073-5-2021		Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2021 17:47:08	MTA
Societa'	:	LU-VE S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	143966
Nome utilizzatore	:	LUVEN04 - Silva
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	22 Marzo 2021 17:47:08
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	22 Marzo 2021 17:47:09
Oggetto	:	Finami S.p.A. e G4 S.r.l.: collocamento azioni LU-VE tramie ABB
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Il presente comunicato e ogni informazione nel medesimo contenuta, non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Canada, Australia, Sudafrica o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge.

Collocamento di azioni LU-VE S.p.A. tramite una procedura di accelerated bookbuilding riservato a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri

Milano, 22 marzo 2021

Finami S.p.A. ("Finami") azionista di maggioranza di LU-VE S.p.A. ("LU-VE" o l'"Emittente") con una partecipazione pari a circa il 50,3% del capitale sociale (corrispondente a circa il 60% del totale dei diritti di voto) e G4 S.r.l. ("G4"), azionista dell'Emittente con una partecipazione pari a circa il 17,6% del capitale sociale (corrispondente a circa il 20% del totale dei diritti di voto), annunciano di aver avviato congiuntamente la cessione di massime n. 1.334.000 azioni ordinarie LU-VE corrispondenti a circa il 6,0% del capitale sociale dell'Emittente, di cui massime n. 987.160 da parte di Finami e massime n. 346.840 da parte di G4 (l'"Operazione").

Il collocamento verrà realizzato attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero.

Finami manterrà in ogni caso la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in Assemblea e continuerà ad essere l'azionista di controllo diretto di LU-VE.

L'Operazione consentirà di incrementare il flottante dell'Emittente e la liquidità del titolo LU-VE sul mercato, una delle condizioni che potrebbero poi permettere all'Emittente di valutare l'eventuale passaggio al segmento STAR.

Intermonte agisce in qualità di Sole Bookrunner per l'operazione.

L'operazione viene avviata immediatamente e il collocamento potrà essere chiuso in qualsiasi momento. Finami e G4 (gli "Azionisti") daranno comunicazione dell'esito del collocamento al termine dello stesso.

Nell'ambito dell'operazione e coerentemente con la prassi di mercato per collocamenti di questa natura, gli Azionisti hanno assunto nei confronti del Sole Bookrunner un impegno di lock-up relativamente alle azioni della Società che resteranno di loro proprietà al termine dell'Operazione, per un periodo di 180 giorni.

Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada, Sudafrica o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita, o la sollecitazione di una richiesta di acquisto, di strumenti finanziari. L'offerta e la vendita degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento nel presente documento non è stata, ne verrà, registrata ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933 e tali strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di tale registrazione o salvo esenzioni applicabili. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico negli Stati Uniti in relazione alla presente operazione né alcuna offerta al pubblico in Italia essendo la procedura di accelerated bookbuilding riservata a Investitori Qualificati, come definiti dal Regolamento Consob n. 11941 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.