Luoyang Northglass Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2011

Apr 10, 2012

第一创业摩根大通证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见

第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“一创摩根”或“保荐机构”） 作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北玻股份”或“公司”）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等有关规定，对北玻股份2011年度募集资金使用情况进行了核查，并发表 如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准，洛阳北方玻璃技 术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,700 万股，发行价格为 每股人民币13.50元，募集资金总额为人民币90,450万元，扣除发行费用人民币 8,305.27万元后，募集资金净额为人民币82,144.73万元。以上募集资金已经立 信会计师事务所有限公司于2011年8月26日出具的“信会师报字〔2011〕90024 号”《验资报告》确认。

（二）2011年度募集资金使用情况及期末余额

截至2011年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：（人民币）万元

项目	金额
募集资金净额	82,144.73
加：累计利息收入扣除手续费净额	404.81
减：以前年度已使用净额	0.00
本年度使用金额	14,138.50
募集资金年末余额	68,411.04

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（三）募集资金结余情况

截至2011年12月31日，募集资金存储专户余额为68,411.04万元，具体存放 情况如下：

单位：（人民币）万元

序号	专户银行名称	银行账号	账户类别	期末余额
1	交通银行股份有限公司洛阳高新 开发区支行	413069100018010048150	募集资金专户	22,027.25
2	中国建设银行股份有限公司洛阳 高新技术开发区支行	41001570111059888666	募集资金专户	23,769.81
3	中信银行洛阳分行	7394110182100021801	定期存款	10,079.31
4	中国工商银行股份有限公司洛阳 分行	1705021529200039988	定期存款	6,267.45
5	招商银行洛阳分行营业部	371902532910988	定期存款	6,267.22
6	合计	--	--	68,411.04

经核查，公司尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相 符。

二、募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规以 及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资 金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，并经过董事会审议通过，公 司与保荐机构、开户银行共同签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资 金的使用和存储情况进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与监管协议范 本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手 续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定 及协议的情况。

三、2011年度募集资金的实际使用情况

• （一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

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单位：人民币（万元）

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	82,144.73	82,144.73	82,144.73
报告期内变更用途的募集资金总						本年度投入募集资金总额				14,138.50
额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							14,138.50
累计变更用途的募集资金总额比						已累计投入募集资金总额
例			0.00%
	是否
	已变				截至		截至期
		募集										项目可
	更项				期末		末投资				是否
		资金	调整后投					项目达到预	本年度			行性是
承诺投资项目和超	目			本年度投	累计		进度				达到
		承诺	资总额					定可使用状	实现的			否发生
募资金投向	(含			入金额	投入		(%)(3)				预计
		投资	(1)					态日期	效益			重大变
	部分				金额		＝				效益
		总额										化
	变				(2)		(2)/(1)
	更)
承诺投资项目
NGC-X 低辐射 (LOW-E)镀膜玻璃机 组产业化项目	否	31,23 0.24	31,230.2 4	9,327.21	9,327 .21		29.87%	2013 年02 月	0.00		不 适 用	否
SM-NG-X 节能型玻璃 钢化机组技术改造 项目	否	28,47 8.34	28,478.3 4	4,811.29	4,811 .29		16.89%	2013 年02 月	0.00		不 适 用	否
	-	59,70 8.58	59,708.5 8	14,138.5 0	14,13 8.50		-	-	0.00		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
归还银行贷款（如	-							-	-		-	-
有）
补充流动资金（如	-							-	-		-	-
有）
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
	-	59,70 8.58	59,708.5 8	14,138.5 0	14,13 8.50		-	-	0.00		-	-
合计
未达到计划进度或	无
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重	无
大变化的情况说明
	适用
超募资金的金额、用
	1、本次公开发行，共有超募资金22,436.15 万元。 2、公司目前对超募资金22,436.15 万元暂未使用。
途及使用进展情况
募集资金投资项目	不适用
实施地点变更情况

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3

募集资金投资项目	不适用
实施方式调整情况
	适用
募集资金投资项目
	经第四届董事会第六次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为13,145.32 万元，其中SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目预先投入自筹资金4,404.53 万元， NGC-X 低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化项目预先投入自筹资金8,740.79 万元。
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资	项目尚未实施完毕，资金存放于募集资金专户
金用途及去向
募集资金使用及披	无
露中存在的问题或
其他情况

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2011年度不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经2011年9月30日第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议 通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,145.32万元。中磊 会计师事务所有限责任公司对该自筹资金投入募集资金项目事项及金额进行了 审核，并出具了中磊专审字［2011］第0489号《鉴证报告》。

（四）本期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2011年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司2011年度尚未出现节余募集资金情况。

（六）募集资金使用的其他情况

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公司2011年度无需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，北玻股份2011年度的募集资金存放和使用均符合《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，已按照公司《募集资金 管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金 用途以及违规使用募集资金的情形，北玻股份募集资金存放与使用合法合规。保 荐机构对北玻股份2011年度募集资金存放与使用情况无异议。

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（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃 技术股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章 页）

保荐代表人：

段晓东 周鹏

第一创业摩根大通证券有限责任公司

2012 年4月7日

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