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Share Issue/Capital Change • May 28, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 주식회사 루닛 정 정 신 고 (보고)

2024년 5월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 4월 25일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
8. 사채발행방법 - 전환가액 - 전환에 따라 발행할 주식 ○ 주식수 ○ 주식총수 대비 비율(%)	제3자 배정자변경에 따른정정	54,892 91,0870.32	55,693 89,777 0.31
9. 전환에 관한 사항 - 시가하락에 따른 전환가격 조정 ○ 최저 조정가액 (원)	38,425	38,986
11. 청약일	2024년 4월 29일	2024년 5월 30일
17. 이사회결의일(결정일)	2024년 4월 25일	2024년 5월 28일
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】	주1) 정정 전	주2) 정정 후
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】	주3) 정정 전	주4) 정정 후

주1) 정정 전 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고
쿼드자산운용 주식회사(주1)	-	회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정	-	5,000,000,000	-

주1) 쿼드자산운용 주식회사가 집합투자업자로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 추후 설정할 일반 사모투자신탁이 인수할 예정임 주2) 정정 후 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고
엔에이치투자증권 주식회사(칸서스AI코스닥벤처일반사모증권투자신탁의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정	2024.05.03.제1회차 전환사채 50억원 참여	1,000,000,000	-
한국투자증권 주식회사(칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제1호의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정	-	1,000,000,000	-
케이비증권 주식회사(제이피코스닥벤처일반사모투자신탁15호(전문투자자)의 신탁업자지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정	-	1,000,000,000	-
아이비케이투자증권주식회사	-	회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정	-	1,000,000,000	-
케이비증권 주식회사(비욘드코스닥벤처일반사모투자신탁제1호의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정	-	700,000,000	-
엔에이치투자증권 주식회사(비욘드코스닥벤처일반사모투자신탁제2호의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정	-	300,000,000	-

주3) 정정 전 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	166,500,000,000	54,892	3,033,228		2025년 05월 04일 ~ 2029년 04월 03일	-
-	-	-	-		-	-
소계	166,500,000,000	54,892	(A)	3 ,033,228	-	-
신규 발행 사채권		5,000,000,000	54,892	(B)	91,087	2025년 06월 01일 ~ 2029년 04월 30일	-
합계		171,500,000,000	54,892	3,124,315		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					28,830,630
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					10.84

주1) 기발행주식 총수는 주요사항보고서 제출일(2024.04.25.)을 기준으로 작성했습니다. 주4) 정정 후 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	166,500,000,000	54,892	3,033,228		2025년 05월 04일 ~ 2029년 04월 03일	-
-	-	-	-		-	-
소계	166,500,000,000	54,892	(A)	3 ,033,228	-	-
신규 발행 사채권		5,000,000,000	55,693	(B)	89,777	2025년 06월 01일 ~ 2029년 04월 30일	-
합계		171,500,000,000	-	3,123,005		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					28,830,630
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					10.83

주1) 기발행주식 총수는 주요사항보고서 제출일(2024.04.25.)을 기준으로 작성했습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 04월 25일
회 사 명 :	주식회사 루닛
대 표 이 사 :	서범석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층 (역삼동, 케이스퀘어 강남II)
	(전 화) 02-2138-0827
	(홈페이지)http://www.lunit.io
작 성 책 임 자 :	(직 책)CFO	(성 명)박현성
	(전 화)02-2138-0827

전환사채권 발행결정

2무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채5,000,000,000333,500,000,000-------5,000,000,000---1.08.02029년 05월 31일

본 사채의 표면이자는 연 1.0%로 본 사채의 발행일 익일로부터 상환기일까지계산하며, 발행일로부터 매 6 개월 단위로 아래의 이자지급기일마다 후취한다. 다만 , 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 직후 영업일로 하고 , 이 경우 원래 이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급기일에 대해서는 별도로 포함하여 계산하지 않는다 . ※ 이자지급기일: 2024. 11. 30., 2025. 5. 31., 2025. 11. 30., 2026. 5. 31., 2026. 11. 30., 2027. 5. 31., 2027. 11. 30., 2028. 5. 31., 2028. 11. 30., 2029. 5. 31.

만기 상환의 경우 , 만기일까지 본 사채 중 주식으로 전환하지 않은 사채의 전자등록금액과 이에 대한 본 사채의 발행일 익일부터 만기일까지 연 복 리 8.0% 의 이율을 적용하여 산정한 이자를 더한 원리금 에 서 인수인이 기 수령한 이자를 차감한 금액( 전자등록금액의 142.049 % 에 해당하는 금액 ) 을 만기일인 20 29 년 5 월 31 일 에 일시 상환한다 . 만기일 이 은행의 휴업일인 경우에는 그 직후 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사모10055,693

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조(전환사채의 전환가액 결정)"에 의해 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음의 가액 중 높은 가액 이상으로 한다.가 . 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나 . 최근일 가중산술평균주가

다 . 청약일전 ( 청약일이 없는 경우에는 납입일 ) 제 3 거래일 가중산술평균주가

(주)루닛 기명식 보통주89,7770.312025년 06월 01일2029년 04월 30일

가 . 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 주식 관련 사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다 . 본 호에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채 등 주식 관련 사채의 발행일로 한다 . 단 , 주식매수선택권의 행사에 따라 신주를 발행 ·교부한 경우에는 전환가격을 조정하지 아니한다 . 조정 후 전환가격 \= 조정 전 전환가격 x [{A + (B x C / D)} / (A + B)]

A : 기발행주식수

B : 신발행주식수

C : 1 주당 발행가격

D : 시가

다만 , 위 산식 중 " 기발행주식수 " 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 주식 관련 사채를 발행할 경우 " 신발행주식수 " 는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 .

위 산식 중 "1 주당 발행가격 " 은 주식배당 , 준비금의 자본전입의 경우에는 영 (0) 으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 주식 관련 사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 한다 .

위 산식에서 " 시가 " 는 발행가격 , 전환가격 또는 행사가격 산정의 기준이 되는 기준주가 ( 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18 조에서 정하는 기준주가 ) 또는 권리락주가로 한다 ( 유상증자 이외의 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 주식 관련 사채 발행의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-22 조 제 1 항에 따라 계산한 기준주가 ).

나 . 발행회사의 합병 , 분할 , 분할합병 , 포괄적 주식교환 , 포괄적 주식이전 및 자본의 감소 ( 이하 " 합병 등 ") 가 이루어지는 경우 , 그러한 합병 등의 직전에 전환권을 행사하였다고 가정할 때 행사 간주된 보통주식에 분배되었을 수량의 발행회사 ( 또는 합병 등에 있어서의 승계회사 , 모회사 등 ) 의 주식 , 기타 재산을 수령할 수 있도록 전환가격은 조정되며 , 발행회사는 그러한 합병 등 절차의 일환으로 그와 같은 조정에 필요한 조치를 취하여야 한다 . 발행회사는 인수인의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병 등을 하여서는 아니 된다 .

다 . 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정 ( 제 3 호는 제외한다 ) 한 가격 ( 이하 "산정가격") 이 액면가격 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가격으로 이미 조정한 경우 ( 전환가격을 액면가격 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 ) 에는 조정 후 전환가격은 산정가격을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가격 이상으로 조정한다 .

라 . 위 가 . 호 내지 다 . 호와는 별도로 본 사채 발행 후 7 개월이 경과한 날인 2025 년 1 월 1 일로부터 그 날을 포함하여 매 7 개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고 , 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격 ( 본 라 . 호 및 마 . 호에서 "시 가산정액") 이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다 . 단 , 본 호에 따른 조정 후 전환가격은 최초 전환가격 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액 ) 의 70% 이상으로 한다 .

마 . 위 라 . 호와는 별도로 , 위 라 . 호에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일의 전환가격보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다 . 단 , 본 호에 따른 조정 후 전환가격은 최초 전환가격 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액 ) 을 상한으로 한다 .

바. 위 가 . 호 내지 마 . 호에 의하여 조정된 전환가격이 발행회사 보통주식의 주당 액면가격 미만인 경우 , 액면가격을 조정된 전환가격으로 하며 , 본 사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 본 사채의 발행가액을 초과할 수 없다 . 사. 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

38,986[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다. 가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 -

[인수인의 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 ] 인수인은 본 사채의 발행일로부터 2 년이 되 는 날인 2026 년 5 월 3 1일 로 부터 그 날을 포함하여 매 3 개월이 되 는 날 에 해당 시점에 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부에 조기상환수익률 연 8.0% 를 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 직후 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . [ 발행회사의 매도청구권 (Call Option) 에 관한 사항 ] 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 날인 2025 년 5 월 3 1일부터 발행일로부터 2 년이 되는 날인 2026 년 5 월 3 1일까지 의 기간 동안 , 매 영업일 마다 인수인을 상대로 본 사채 권면금액 합계액의 20.57 % 를 한도로 하여 본 사채의 전부 또는 일부를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리 를 가진 다 . 다만 , 발행회사는 발행회사의 최대주주 또는 그 특수관계인 에게 매도청구권을 부여하는 경우 ( 발행회사가 본 사채를 취득한 후 최대주주등에게 매도하는 경우 포함 ) 최대주주등이 매도청구권 행사로 각자 본 사채 발행 당시 보유한 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없도록 하며 , 각 인수인에게 매도청구권을 행사하는 사채의 금 액은 인수금액과 동일한 비율로 한 다 . 매도청구권 행사에 따른 본 사채의 매매대금은 , 매도청구권 행사대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대해 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연복리 8.5% 를 적용한 금액으로 한다 . 매도청구권 행사에 따른 본 사채의 매매대금은 1 년을 365 일 ( 윤년의 경우 366 일 ) 로 하여 1 일 단위로 계산하되 , 원 단위 미만은 절사한다 .

※ 이 외 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

-2024년 05월 30일2024년 05월 31일현금---2024년 05월 28일30참석아니오사모발행 (사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항 [인수인의 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 ] 인수인은 본 사채의 발행일로부터 2 년 이 되 는 날인 2026 년 5 월 3 1일로부터 그 날을 포함하여 매 3 개월이 되는 날 ( 이하 " 조기상환기일 ") 에 해당 시점에 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부에 조기상환수익률 연 8.0% 를 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환기일이 은행의 휴업일 인 경우에는 그 직후 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
1차	2026-04-01	2026-04-16	2026-05-31	114.8844
2차	2026-07-02	2026-07-17	2026-08-31	116.9181
3차	2026-10-01	2026-10-16	2026-11-30	118.9571
4차	2026-12-30	2027-01-14	2027-02-28	121.0707
5차	2027-04-01	2027-04-16	2027-05-31	123.2390
6차	2027-07-02	2027-07-19	2027-08-31	125.4372
7차	2027-10-01	2027-10-15	2027-11-30	127.6440
8차	2027-12-31	2028-01-17	2028-02-29	129.9414
9차	2028-04-01	2028-04-17	2028-05-31	132.2752
10차	2028-07-02	2028-07-17	2028-08-31	134.6515
11차	2028-10-01	2028-10-16	2028-11-30	137.0397
12차	2028-12-30	2029-01-15	2029-02-28	139.5095

가 . 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간 : 조기상환수익률 은 연 8.0 % 이며 , 인수인은 조기상환기일 60 일전부터 45 일전까지 ( 이하 " 조기상환청구기간 ") 사이에 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 직후 영업일까지로 한다 .

나 . 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

다 . 조기상환 지급장소 : 신한은행 강남중앙기업금융 1 센터지점

라 . 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 인수인은 본 사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 청구하고 , 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 청구하며 , 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 청구한다 .

[ 발행회사의 매도청구권 (Call Option) 에 관한 사항 ] 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 날인 2025 년 5 월 3 1일부터 발행일로부터 2 년이 되는 날인 2026 년 5 월 31 일까지 ( 이하 " 매도청구권 행사기간 ") 의 기간 동안 , 매 영업일 ( 이하 " 매매일 ") 마다 인수인을 상대로 본 사채 권면금액 합계액의 20.57 % 를 한도로 하여 본 사채의 전부 또는 일부를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 ( 이하 총칭하여 본 항에서 " 매수인 ") 에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리 (Call Option, 이하 " 매도청구권 ") 를 가진다 . 다만 , 발행회사는 발행회사의 최대주주 또는 그 특수관계인 ( 이하 " 최대주주등 ") 에게 매도청구권을 부여하는 경우 ( 발행회사가 본 사채를 취득한 후 최대주주등에게 매도하는 경우 포함 ) 최대주주등이 매도청구권 행사로 각자 본 사채 발행 당시 보유한 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없도 록 하며 , 각 인수인에게 매도청구권을 행사하는 사채의 금 액은 인수금액과 동일한 비율로 한다.

매도청구권 행사방법 : 발행회사는 매매일의 10 영업일 이전에 인수인에게 매도청구권을 행사하는 사채 ( 이하 " 매도청구권 행사대상 사채 ") 의 전자등록금액 , 매매대금 및 매매일을 서면 ( 이하 " 매도청구권 행사통지 ") 으로 통지하는 방식으로 매도청구권을 행사하여야 하고 , 매도청구권 행사통지가 인수인에게 도달한 시점에 매수인과 인수인 사이에 매도청구권 행사대상 사채에 관한 사채매매계약이 체결된 것으로 보며 , 그에 따른 매매대금의 지급 및 사채의 이전은 매매일에 이루어져야 한다 .

가 . 매매대금 : 매도청구권 행사에 따른 본 사채의 매매대금은 , 매도청구권 행사대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대해 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연복리 8.5% 를 적용한 금액으로 한 다 . 매도청구권 행사에 따른 본 사채의 매매대금은 1 년을 365 일 ( 윤년의 경우 366 일 ) 로 하여 1 일 단위로 계산하되 , 원 단위 미만은 절사한다 .

나 . 사채 보유의무 : 인수인은 발행일로부터 매도청구권 행사기간 종료일까지 전자등록총액을 기준으로 전자등록총액 의 20.57 % 를 사채의 형태로 보유하여야 한다 . 단 , 기한전 상환의 경우에는 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며 , 본 협약은 효력을 상실한다 .

다 . 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 각 매매대금 지급기일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 가.항의 매매대금을 지급하고 , 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 행사대상 사채를 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 전자등록 하는 방법으로 인도한다 . 단 , 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매대금 지급기일로 하되 , 원 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급 한다.라. 권리의 순위 : 본 사채에 대한 인수인의 조기상환청구권이나 전환청구권이 발행회사의 매도청구권과 동시에 행사된 경우에는 발행회사의 매도청구권이 우선하며 , 발행회사가 인수인의 조기상환청구권 행사보다 앞서 매도청구권을 행사할 경우 인수인은 반드시 이에 응해야 한다.

[기한의 이익 상실 조항] 기한전 상환 : 만기일 이전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 , 발행회사는 즉시 인수인에게 이를 통지하여야 하고 , 인수인은 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한전 상환을 발행회사에게 요구할 수 있다. 발행회사는 인수인이 달리 서면으로 상환기일의 연장을 승인하지 않는 한 , 기한전 상환 요구일로부터 90일 (이하 "기 한전 상환기일") 이내에 요구받은 부분에 해당하는 원리금을 본 계약 별첨 2.1 제 22항 가.에 따라 상환하여야 한다 .

가 . 발행회사가 본 계약 제 5.1조에서 진술하고 보장한 내용 및 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 진술하고 보장한 사항의 전부 또는 일부가 해당 진술 및 보장의 기준일에 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우

나 . 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생 , 법원의 해산명령 또는 해산판결 , 주주총회의 해산결의가 있는 경우

다 . 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

라 . 발행회사가 파산 , 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우 또는 발행회사에 대하여 기업회생 혹은 파산절차가 개시되는 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시되는 경우를 포함한다 )

마 . 발행회사가 기업구조조정 촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 관리절차의 개시를 신청한 경우

바 . 발행회사의 주식이 관리종목으로 지정되거나 상장적격성 실질심사 대상으로 지정되거나 상장폐지 사유가 발생하거나 개장일 기준 20일 연속으로 거래가 중지되는 경우 (단 , 주권의 병합 , 분할 , 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 한국거래소의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지되는 경우는 제외 )

사 . 발행회사가 사업을 중단 , 포기하거나 그 영업이 1개월 이상 중단된 경우

아 . 발행회사의 외부감사인이 발행회사의 재무제표 및 내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토결과 “적정 ” 의견 이외의 의견을 제시하는 경우

자 . 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반하고 , 인수인으로부터 위반의 해소를 요구하는 통지를 수령한 날로부터 10영업일 이내에 해당 위반사항을 해소하지 아니한 경우

차 . 발행회사가 본 사채의 원금 또는 이자 지급을 그 지급기일에 이루어지지 않는 경우

카 . 발행회사가 인수대금을 본계약 제 2.2조에서 규정한 자금사용 용도 외로 사용한 경우

타 . 발행 회사의 최근 사업년도말 별도 기준 총자산의 10% 이상에 해당하는 자산에 대해 압류가 되거나 경매가 개시된 경우

파 . 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업년도말 별도 기준 총자산의 30% 이상에 해당하는 자산에 가압류 또는 가처분이 선고되고 , 90일 이내에 취소되지 않은 경우

하 . 발행회사의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소 처분이 내려진 경우 (다만 , 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다 )

거 . 발행회사의 주요 사업 부문에서 정상적인 사업 추진이 불가능할 것으로 합리적으로 판단되는 경우

너 . 본 사채 이외의 발행회사의 채무 (상거래 채무를 포함하되 이에 한정하지 아니함 ) 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하고 그로부터 30일 이내에 해당 사유가 해소되지 않는 경우

더 . 발행회사의 임직원이 횡령 , 배임 , 허위지출 , 가공지출 , 과다지출의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실이 초래한 경우

러 . 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우 또는 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우

머 . 최대주주가 변경되는 경우 {본 사채 발행 이후 최대주주의 지분율 (특수관계인 지분 포함 )을 초과하는 제 3자배정 유상증자를 하는 경우 및 주식 관련사채 (전환사채 , 신주인수권부사채 , 교환사채 )의 전환 등에 따라 발행될 주식수가 최대주주의 지분율 (특수관계인 지분 포함 )을 초과하는 규모의 주식 관련사채를 신규로 발행하는 경우를 포함함 }

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】엔에이치투자증권 주식회사(칸서스AI코스닥벤처일반사모증권투자신탁의 신탁업자 지위에서)-회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정2024.05.03.제1회차 전환사채 50억원 참여1,000,000,000-한국투자증권 주식회사(칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제1호의 신탁업자 지위에서)-회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정-1,000,000,000-케이비증권 주식회사(제이피코스닥벤처일반사모투자신탁15호(전문투자자)의 신탁업자지위에서)-회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정-1,000,000,000-아이비케이투자증권주식회사-회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정-1,000,000,000-케이비증권 주식회사(비욘드코스닥벤처일반사모투자신탁제1호의 신탁업자 지위에서)-회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정-700,000,000-엔에이치투자증권 주식회사(비욘드코스닥벤처일반사모투자신탁제2호의 신탁업자 지위에서)-회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정-300,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '24년'25년'26년 이후운영자금해외 사업 진출을 위한 운영자금1,5001,5002,0005,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채166,500,000,00054,8923,033,2282025년 05월 04일 ~ 2029년 04월 03일-------166,500,000,00054,8923 ,033,228 -5,000,000,00055,69389,7772025년 06월 01일 ~ 2029년 04월 30일-171,500,000,000-3,123,005-28,830,63010.83

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)

주1) 기발행주식 총수는 주요사항보고서 제출일(2024.04.25.)을 기준으로 작성했습니다.