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M&A Activity • Apr 26, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 주식회사 루닛 정 정 신 고 (보고)

2024년 4월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 14일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 양수예정일자	계약 종결을 위한 주요 선행조건(자금조달) 일정 변경에 따른 양수예정일자 조정	2024.04.30	2024.05.21

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 12월 14일
회 사 명 :	주식회사 루닛
대 표 이 사 :	서범석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층(역삼동, 케이스퀘어 강남II)
	(전 화) 02-2138-0827
	(홈페이지) http://www.lunit.io
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 박현성
	(전 화) 02-2138-0827

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

Volpara Health Technologies Limited뉴질랜드(New Zealand)Teri Thomas 149,589,039,840- 254,374,308AI 기반 유방암진단 소프트웨어해당사항없음 254,374,308 252,541,541,11197,153,074,707259.9468,909,657,614366.48 254,374,308100사업다각화 및 글로벌 사업 경쟁력 강화2024.05.21Volpara Health Technologies Limited 149,589,039,840 AI 기반 유방암 진단 소프트웨어Level 14, 40 Mercer Street, Wellington Central, Wellington 6011, New Zealand-1) 대금 지급방법: 현금 지급2) 대금 지급시기: 양수예정일에 전액 지급 (AUD 292,530,454.20)3) 자금조달 방법: 인수금융 및 출자를 통해 조달 예정예1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적2) 사유: 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성삼정회계법인2023.11.28 ~ 2023.12.12적정(외부평가기관의 평가의견서 참조)2023.12.141-참석아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 발행회사인 Volpara Health Technologies Limited는 뉴질랜드에 설립된 회사로, 현재 호주증권거래소(ASX)에 상장된 법인입니다.2) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금'은 NZD 183,266천으로 최근 사업연도(2023년 3월 31일 말) 연결재무제표 기준이며, 2023년 3월 31일 서울외국환중개 매매기준 환율(KRW/NZD= 816.24원)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.3) 상기 '2. 양수내역' 중 '양수주식수'는 계약 체결일 기준 주식수이며, 거래종결일 전까지 임직원 옵션이 행사될 경우 최종 인수 주식수가 변동될 수 있습니다.4) 상기 '2. 양수내역' 중 '양수금액'은 양수 예정가액인 AUD 292,530,454.20을 이사회 전일 기준 서울외국환중개 매매기준 환율(KRW/AUD= 863.30원)을 적용하여 환산한 금액입니다. 거래종결일 전까지 임직원 옵션이 행사될 경우 최종 양수금액이 변동될 수 있습니다.5) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2022년말 연결재무제표 기준 입니다.6) 상기 '5. 양수예정일자'는 계약상 선행조건이 모두 충족되는 계약 종결 예상일이며, 추후 변동될 수 있습니다. ※ 주요 선행조건 ① 뉴질랜드 해외투자청 승인 취득(New Zealand Overseas Investment Office) ② 발행회사의 주주 승인 취득 ③ 뉴질랜드 법원 승인 취득7) 양수완료 이후 호주증권거래소(ASX)에 상장폐지를 진행할 예정입니다.8) 당사는 주식양수 자금을 인수금융 및 출자를 통해 조달 예정이며, 해당 내용이 결정되는대로 재공시할 예정입니다.9) 본 공시사항과 관련하여 확정 또는 변동이 있는 경우, 관련 공시 등을 통해 재공시할 예정입니다.10) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.11) This disclosure in English will be published on the company's website(https://www.lunit.io/en).

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

64,658 22,825 41,833 149,589 28,577-8,000적정PWC 68,399 19,507 48,892 153,290 22,055-13,886적정PWC 74,905 17,272 57,633 143,041 15,634-13,845적정PWC

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

주1) 상기 발행회사의 요약 재무상황은 연결 재무제표 기준입니다.주2) 상기 발행회사의 결산일은 매년 3월 31일로 해당기간 말 기준 서울외국환거래 매매 기준환율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. [적용 환율]

구분	2021년 3월말	2022년 3월말	2023년 3월말
KRW/NZD	791.69	844.59	816.24

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항Volpara HealthTechnologies LimitedNew ZealandWellington 6011, New ZealandAI 기반 유방암 진단 소프트웨어최대주주Harbour AssetManagement Limited38,705,64915.22대표이사Teri Thomas 332,5640.13

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

20233월64,658149,58922,82528,57741,833-8,000PWC-적정-

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도