Lunit Inc. — Capital/Financing Update 2022

Jul 15, 2022

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 루닛 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 7월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 루닛
대 표 이 사 :&cr	서 범 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로2길 27, 15층&cr(역삼동, 비젼타워)
	(전 화) 02-2138-0827
	(홈페이지) http://www.lunit.io
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 박 현 성
	(전 화) 02-2138-0827&cr
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개36,474,000,000-

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 신주모집 1,215,800주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 33,333주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 07월 12일2022년 07월 13일2022년 07월 15일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) H투자증권1,215,80036,474,000,000100주1)1,215,80036,474,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 의무인수분 33,333주, 999,990,000원을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합67,3865.5167,3862,021,580,0001.8167,3862,021,580,0005.5기관투자자844,46469.5158844,46425,333,920,00023.2158844,46425,333,920,00069.5일반투자자303,95025.09,5132,733,08081,992,400,00075.09,513303,9509,118,500,00025.01,215,8009,6723,644,930109,347,900,0009,6721,215,80036,474,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 의무인수분 33,333주, 999,990,000원을 제외한 수량 및 금액입니다.

&cr- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총&cr배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)	비고
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약&cr단위	청약&cr건수	청약&cr수량&cr(A)	배정&cr건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정&cr수량	균등&cr배정수량&cr(B)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정 건수	1건당&cr추가배정&cr수량	비례&cr배정수량&cr(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10주	3,536	35,360	3,536	5	-	-	17,680	-	-	-	-	-	17,680	50.0%	(주1)
10주	1,929	19,290	1,929	10	-	-	19,290	-	-	-	-	-	19,290	100.0%	(주1)
20주	702	14,040	702	10	-	-	7,020	-	-	-	-	-	7,020	50.0%	(주1)
20주	550	11,000	550	15	-	-	8,250	-	-	-	-	-	8,250	75.0%	(주1)
30주	427	12,810	427	15	427	-	6,405	-	-	-	-	-	6,405	50.0%
40주	282	11,280	282	15	282	5	5,640	-	-	-	-	-	5,640	50.0%
50주	190	9,500	190	15	190	10	4,750	-	-	-	-	-	4,750	50.0%
60주	211	12,660	211	15	211	15	6,330	-	-	-	-	-	6,330	50.0%
70주	94	6,580	94	15	94	20	3,290	-	-	-	-	-	3,290	50.0%
80주	49	3,920	49	15	49	25	1,960	-	-	-	-	-	1,960	50.0%
90주	16	1,440	16	15	16	30	720	-	-	-	-	-	720	50.0%
100주	364	36,400	364	15	364	31(32)	16,842	-	-	-	-	-	16,842	46.3%
150주	95	14,250	95	15	95	31(32)	4,389	95	4	-	-	380	4,769	33.5%
200주	169	33,800	169	15	169	31(32)	7,818	169	7	-	-	1,183	9,001	26.6%
250주	41	10,250	41	15	41	31(32)	1,898	41	10	-	-	410	2,308	22.5%
300주	87	26,100	87	15	87	31(32)	4,029	87	13	-	-	1,131	5,160	19.8%
350주	28	9,800	28	15	28	31(32)	1,290	28	16	-	-	448	1,738	17.7%
400주	52	20,800	52	15	52	31(32)	2,405	52	19	-	-	988	3,393	16.3%
450주	8	3,600	8	15	8	31(32)	372	8	22	-	-	176	548	15.2%
500주	60	30,000	60	15	60	31(32)	2,774	60	25	-	-	1,500	4,274	14.2%
600주	70	42,000	70	15	70	31(32)	3,237	70	31	58	1	2,228	5,465	13.0%
700주	39	27,300	39	15	39	31(32)	1,806	39	38	-	-	1,482	3,288	12.0%
800주	17	13,600	17	15	17	31(32)	788	17	44	-	-	748	1,536	11.3%
900주	11	9,900	11	15	11	31(32)	508	11	50	-	-	550	1,058	10.7%
1,000주	92	92,000	92	15	92	31(32)	4,254	92	56	-	-	5,152	9,406	10.2%
1,200주	36	43,200	36	15	36	31(32)	1,668	36	69	-	-	2,484	4,152	9.6%
1,400주	20	28,000	20	15	20	31(32)	927	20	81	-	-	1,620	2,547	9.1%
1,600주	22	35,200	22	15	22	31(32)	1,015	22	93	-	-	2,046	3,061	8.7%
1,800주	10	18,000	10	15	10	31(32)	463	10	106	-	-	1,060	1,523	8.5%
2,000주	59	118,000	59	15	59	31(32)	2,729	59	118	-	-	6,962	9,691	8.2%
2,500주	19	47,500	19	15	19	31(32)	882	19	149	-	-	2,831	3,713	7.8%
3,000주	39	117,000	39	15	39	31(32)	1,803	39	180	-	-	7,020	8,823	7.5%
3,500주	13	45,500	13	15	13	31(32)	601	13	211	-	-	2,743	3,344	7.3%
4,000주	22	88,000	22	15	22	31(32)	1,018	22	242	-	-	5,324	6,342	7.2%
4,500주	6	27,000	6	15	6	31(32)	277	6	273	-	-	1,638	1,915	7.1%
5,000주	20	100,000	20	15	20	31(32)	924	20	304	-	-	6,080	7,004	7.0%
6,000주	21	126,000	21	15	21	31(32)	972	21	366	-	-	7,686	8,658	6.9%
7,000주	10	70,000	10	15	10	31(32)	464	10	428	-	-	4,280	4,744	6.8%
8,000주	10	80,000	10	15	10	31(32)	463	10	490	-	-	4,900	5,363	6.7%
9,000주	8	72,000	8	15	8	31(32)	369	8	552	-	-	4,416	4,785	6.6%
10,000주	13	130,000	13	15	13	31(32)	602	13	614	-	-	7,982	8,584	6.6%
12,000주	34	408,000	34	15	34	31(32)	1,571	34	738	-	-	25,092	26,663	6.5%
14,000주	3	42,000	3	15	3	31(32)	139	3	861	-	-	2,583	2,722	6.5%
16,000주	2	32,000	2	15	2	31(32)	92	2	985	-	-	1,970	2,062	6.4%
18,000주	11	198,000	11	15	11	31(32)	512	11	1,109	-	-	12,199	12,711	6.4%
20,000주	2	40,000	2	15	2	31(32)	92	2	1,233	-	-	2,466	2,558	6.4%
22,000주	1	22,000	1	15	1	31(32)	46	1	1,357	-	-	1,357	1,403	6.4%
24,000주	8	192,000	8	15	8	31(32)	369	8	1,481	-	-	11,848	12,217	6.4%
26,000주	1	26,000	1	15	1	31(32)	47	1	1,604	-	-	1,604	1,651	6.4%
30,000주	4	120,000	4	15	4	31(32)	185	4	1,852	-	-	7,408	7,593	6.3%
합계	9,513	2,733,080	9,513	-	-	-	151,975	1,163	-	-	-	151,975	303,950	-

주1) 균등배정 방식에 따른 최초 배정 주식수인 15주에 청약증거금이 미달하는 청약 단위인 10주와 20주 청약 단위군은 배정 물량에 대한 추가출금 동의 여부에 따라 1건당 배정수량이 상이합니다.&cr주2) 일반 배정물량 303,950주를 균등배정 151,975주(50.0%), 비례배정 151,975주(50.0%)방식으로 배정하였습니다.&cr주3) 균등배정 방식 배정물량 151,975주는 전체 청약 9,513건에 균등하게 배정 하였으며(15주/건), 잔여 주식(151,975주-9,513건*15주=9,280주) 청약 단위가 이에 미달하는 청약단위군의 배정 주식을 잔여 청약 단위군에 균등하게 다시 배정하는 과정을 통해 배정하였습니다. 이를 통해 배정된 균등 배정방식 배정 물량은 각 청약 건당 46주이며, 잔여주식 398주에 대해서는 추첨을 통해 배정하였습니다. 이런 방식을 통해 배정한 결과, 균등 배정방식 최종 배정 물량은 46주 혹은 47주 입니다.&cr주4) 비례배정방식 배정물량 151,975주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 58주에 대해서 600주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다. &cr

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 151,97550일괄청약 방식151,97550303,950100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 15일 확약83,00012.52- - 1,38028.284601.29 - - --84,84010.053개월 확약3,0000.45 - - - - - - - - --3,0000.366개월 확약3,0000.45 - - - - - - - - --3,0000.36574,08486.581,830100.003,50071.7235,21098.71139,000100.00--753,62489.24663,084100.001,830100.004,880100.0035,670100.00139,000100.00--844,464100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	공모 전		공모 후
주식 수	지분율	주식 수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	백승욱	본인	856,700	7.85%	856,700	7.05%
서범석	대표이사	220,000	2.02%	220,000	1.81%
이정인	임원(미등기)	415,000	3.80%	415,000	3.41%
팽경현	임원(미등기)	346,000	3.17%	346,000	2.85%
유동근	임원(미등기)	342,000	3.14%	342,000	2.81%
박승균	임원(미등기)	294,000	2.70%	294,000	2.42%
장민홍	임원(미등기)	235,000	2.15%	235,000	1.93%
박현성	임원(미등기)	25,000	0.23%	25,000	0.21%
김기환	임원(미등기)	20,410	0.19%	20,410	0.17%
옥찬영	임원(미등기)	6,110	0.06%	6,110	0.05%
최대주주등 소계			2,760,220	25.30%	2,760,220	22.70%
5% 이상 &cr소유주주	WELL ALIKE LIMITED		783,991	7.19%	783,991	6.45%
Guardant Health, Inc.		775,000	7.10%	775,000	6.37%
5% 이상 소유주주 소계
합계			4,319,211	39.60%	4,319,211	35.53%

주)	상기 공모 전 지분율은 보통주 9,270,740주 및 우선주 1,637,726주를 포함한 10,908,466주 기준, 공모 후 지분율은 상장예정 보통주 10,519,873주 및 우선주 1,637,726주를 포함한 12,157,599주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2022년 07월 19일(예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2022년 07월 21일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2022년 07월 11일
NH투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.nhqv.com)	2022년 07월 12일

주1)	모집(매출)가액 확정공고는 2022년 7월 11일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2022년 07월 12일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였습니다.

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지&cr(www.nhqv.com)	2022년 07월 12일(화)

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2022년 07월 15일

주1)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 07월 15일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr

4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2022년 06월 15일 (증권신고서)&cr 2022년 07월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2022년 07월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76 &cr 2) (주)루닛 : 서울특별시 강남구 테헤란로2길 27, 15층 (역삼동, 비젼타워)&cr 3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
다. 투자설명서 제출일: 2022년 06월 15일 (예비투자설명서)
2022년 07월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2022년 07월 07일 (투자설명서)
2022년 07월 11일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주1,215,80030,0001,215,80036,474,000,000-1,215,80030,0001,215,80036,474,000,000------------1,215,80030,0001,215,80036,474,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --34,822,042,490--1,651,957,51036,474,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	기타는 발행제비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.