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Share Issue/Capital Change • Oct 15, 2024

증권발행실적보고서 2.9 루미르 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 10월 15일
회 사 명 :	루미르 주식회사
대 표 이 사 :	남 명 용
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 수지로 신수로 767, A동 621호(동천동, 분당수지유타워)
	(전 화) 031-525-3800
	(홈페이지) http://www.lumir.space
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 이 사 (성 명) 이 봉 은
	(전 화) 031-525-3800

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개28,800,000,000주1

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 신주모집 2,400,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 72,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 10월 10일2024년 10월 11일2024년 10월 15일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 엔에이치투자증권2,400,00028,800,000,000100.00대표주관회사2,400,00028,800,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,800,00075.02851,800,000 21,600,000,0002.22851,800,000 21,600,000,00075.0일반투자자600,00025.076,22678,467,120 941,605,440,00097.876,226600,000 7,200,000,00025.02,400,00076,51180,267,120 963,205,440,00076,5112,400,000 28,800,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 300,00050.0일괄청약방식300,00050.0600,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

	(단위 : 주, 건, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약 단위	청약 건수	청약 수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가 배정 건수	1건당추가배정수량	비례 배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	55,840	59,443	55,840	3	52,237	1	219,757	-	-	-	-	-	219,757	369.7%
20	3,115	18,859	3,115	3	2,946	1	12,291	-	-	-	-	-	12,291	65.2%
30	902	9,982	902	3	842	1	3,548	-	-	-	-	-	3,548	35.5%
40	370	5,950	370	3	340	1	1,450	-	-	-	-	-	1,450	24.4%
50	999	21,046	999	3	932	1	3,929	-	-	-	-	-	3,929	18.7%
60	201	5,238	201	3	189	1	792	-	-	-	-	-	792	15.1%
70	145	4,502	145	3	138	1	573	-	-	-	-	-	573	12.7%
80	230	8,297	230	3	213	1	903	-	-	-	-	-	903	10.9%
90	105	4,314	105	3	96	1	411	-	-	-	-	-	411	9.5%
100	822	37,863	822	3	771	1	3,237	-	-	-	-	-	3,237	8.5%
150	1,048	74,472	1,048	3	984	1	4,128	1,048	1	280	1	1,328	5,456	7.3%
200	1,925	184,913	1,925	3	1,812	1	7,587	1,925	1	-	-	1,925	9,512	5.1%
250	219	26,516	219	3	202	1	859	219	1	-	-	219	1,078	4.1%
300	195	28,480	195	3	185	1	770	195	1	-	-	195	965	3.4%
350	160	27,369	160	3	151	1	631	160	1	-	-	160	791	2.9%
400	131	25,683	131	3	124	1	517	131	2	-	-	262	779	3.0%
450	246	54,382	246	3	230	1	968	246	2	-	-	492	1,460	2.7%
500	284	69,884	284	3	264	1	1,116	284	2	-	-	568	1,684	2.4%
600	134	39,670	134	3	128	1	530	134	2	-	-	268	798	2.0%
700	167	57,794	167	3	155	1	656	167	3	-	-	501	1,157	2.0%
800	428	169,524	428	3	392	1	1,676	428	3	-	-	1,284	2,960	1.7%
900	169	75,391	169	3	152	1	659	169	3	-	-	507	1,166	1.5%
1,000	509	252,489	509	3	484	1	2,011	509	4	-	-	2,036	4,047	1.6%
1,200	296	176,433	296	3	279	1	1,167	296	5	-	-	1,480	2,647	1.5%
1,400	311	216,474	311	3	293	1	1,226	311	5	-	-	1,555	2,781	1.3%
1,600	520	413,963	520	3	477	1	2,037	520	6	-	-	3,120	5,157	1.2%
1,800	298	267,030	298	3	276	1	1,170	298	7	-	-	2,086	3,256	1.2%
2,000	516	513,970	516	3	482	1	2,030	516	8	-	-	4,128	6,158	1.2%
2,500	314	391,262	314	3	296	1	1,238	314	10	-	-	3,140	4,378	1.1%
3,000	376	562,530	376	3	342	1	1,470	376	12	-	-	4,512	5,982	1.1%
3,500	232	405,089	232	3	215	1	911	232	13	-	-	3,016	3,927	1.0%
4,000	306	610,795	306	3	287	1	1,205	306	15	-	-	4,590	5,795	0.9%
4,500	146	327,923	146	3	139	1	577	146	17	-	-	2,482	3,059	0.9%
5,000	513	1,280,493	513	3	468	1	2,007	513	19	-	-	9,747	11,754	0.9%
6,000	277	829,914	277	3	255	1	1,086	277	23	-	-	6,371	7,457	0.9%
7,000	281	982,395	281	3	262	1	1,105	281	27	-	-	7,587	8,692	0.9%
8,000	354	1,414,601	354	3	337	1	1,399	354	31	-	-	10,974	12,373	0.9%
9,000	240	1,079,055	240	3	225	1	945	240	35	-	-	8,400	9,345	0.9%
10,000	592	2,957,668	592	3	556	1	2,332	592	38	-	-	22,496	24,828	0.8%
12,000	229	1,373,108	229	3	205	1	892	229	46	-	-	10,534	11,426	0.8%
14,000	175	1,224,313	175	3	162	1	687	175	54	-	-	9,450	10,137	0.8%
16,000	217	1,735,150	217	3	199	1	850	217	62	-	-	13,454	14,304	0.8%
18,000	122	1,097,518	122	3	116	1	482	122	69	-	-	8,418	8,900	0.8%
20,000	1,050	10,495,851	1,050	3	999	1	4,149	1,050	77	-	-	80,850	84,999	0.8%
22,000	27	296,895	27	3	24	1	105	27	85	-	-	2,295	2,400	0.8%
24,000	28	335,889	28	3	27	1	111	28	92	-	-	2,576	2,687	0.8%
26,000	15	194,942	15	3	13	1	58	15	100	-	-	1,500	1,558	0.8%
28,000	14	195,945	14	3	13	1	55	14	108	-	-	1,512	1,567	0.8%
30,000	168	2,519,337	168	3	159	1	663	168	116	-	-	19,488	20,151	0.8%
32,000	15	239,941	15	3	14	1	59	15	123	-	-	1,845	1,904	0.8%
34,000	11	186,956	11	3	11	1	44	11	131	-	-	1,441	1,485	0.8%
36,000	4	71,984	4	3	4	1	16	4	139	-	-	556	572	0.8%
38,000	4	75,984	4	3	4	1	16	4	146	-	-	584	600	0.8%
40,000	134	2,679,469	134	3	129	1	531	134	154	-	-	20,636	21,167	0.8%
42,000	2	41,992	2	3	2	1	8	2	162	-	-	324	332	0.8%
46,000	2	45,993	2	3	1	1	7	2	177	-	-	354	361	0.8%
48,000	2	47,992	2	3	2	1	8	2	185	-	-	370	378	0.8%
50,000	69	1,724,730	69	3	63	1	270	69	193	-	-	13,317	13,587	0.8%
56,000	1	27,996	1	3	1	1	4	1	216	-	-	216	220	0.8%
60,000	21	629,919	21	3	18	1	81	21	231	-	-	4,851	4,932	0.8%
합계	76,226	38,933,560	76,226	-	71,322	-	300,000	13,497	-	280	-	300,000	600,000	1.5%

주1)	금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반배정물량 600,000주를 균등배정 300,000주(50.0%), 비례배정 300,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(76,226건)가 균등배정방식 배정물량 300,000주 미만이므로 각 청약 건에 대해 3주씩 균등배정하였으며, 잔여주식 71,322주를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 일반청약자는 균등배정방식으로 3주를 배정받은 후 추첨을 통하여 1주를 추가배정받게 됩니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 300,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 280주는 10,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주4)	이에 따라 균등배정방식 및 비례배정방식에서 추첨을 통해 추가적으로 주식을 배정 받은 청약자의 경우 상기 표준 배정 수량 및 환불금이 상이할 수 있으니 배정받으신 수량을 확인하시기 바랍니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 1개월 확약--------------15일 확약----1,0000.01------1,0000.01965,390100.003,000100.00138,00099.99261,760100.00430,850100.00--1,799,00099.99965,390100.003,000100.00139,000100.00261,760100.00430,850100.00--1,800,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주, %)

항 목	성 명	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	남명용	보통주	8,224,254	56.01%	8,224,254	47.94%	최대주주
5%이상 주주	컴퍼니케이파트너스	보통주	1,209,600	8.24%	1,209,600	7.05%	-
계		보통주	9,433,854	64.25%	9,433,854	54.99%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.2. 증자 등기일2024년 10월 17일(예정)3. 상장일(매매개시일)2024년 10월 21일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 10월 08일(화)
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2024년 10월 08일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 10월 08일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2024년 10월 10일(목)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2024년 10월 15일(화)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 15일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2024년 08월 16일	증권신고서
2024년 09월 04일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 09월 19일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 10월 08일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 루미르 주식회사 : 경기도 용인시 수지로 신수로 767, A동 621호(동천동, 분당수지유타워)3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2024년 08월 16일	예비투자설명서
2024년 09월 04일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 09월 19일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 10월 02일	투자설명서
2024년 10월 07일	정정 투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 10월 08일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주28,800,000,00012,0002,400,00028,800,000,000-28,800,000,00012,0002,400,00028,800,000,000-보통주----------28,800,000,00012,0002,400,00028,800,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인의 의무인수분 인수금액 864,000,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 9,654,382,000-18,001,445,200--1,144,172,80028,800,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 72,000주(864,000,000원)에 따른 납입금은 운영자금에서 제외하였습니다.주2) 발행제비용은 "기타"란에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.