LUMIBIRD — Share Issue/Capital Change 2013

Jan 15, 2013

C o m m u n i q u é d e p r e s s e L e s U l i s , l e 1 5 j a n v i e r 201 3

Quantel : succès de l'augmentation de capital de 4 M€ Erratum

Suite à l'augmentation de capital, le montant du capital social de la Société a été porté à la somme de 6 397 917 euros (et non 7 397 917 euros comme mentionné par erreur dans le communiqué du 14/01). Ci-dessous le communiqué corrigé :

QUANTEL annonce ce jour le résultat de l'augmentation de capital de 4 040 784 euros, dont la souscription était ouverte du 21 décembre 2012 au 4 janvier 2013 inclus, et qui a fait l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») (visa n° 12-604 en date du 17 décembre 2012).

L'augmentation de capital a été intégralement souscrite, avec une demande totale de 4 318 076 actions représentant 160% des 2 693 856 actions nouvelles à émettre :

• 1 745 304 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible et représentent 65% des actions nouvelles à émettre.
• le montant total des demandes de souscription à titre réductible porte sur 1 816 447 actions nouvelles, représentant 67% des actions nouvelles à émettre, soit une demande supérieure au solde des actions offertes et non souscrites à titre irréductible. Ces demandes seront servies à hauteur de 948 552 actions nouvelles.
• les demandes de souscription à titre libre portant sur un total de 756 325 actions ne pourront en conséquence pas être servies.

Il est précisé qu'un montant de 2 074 162 euros a été souscrit par compensation de créances obligataires Oceanes 2007, soit 31 % des obligations en circulation à la date de l'opération.

La société Quantel va ainsi procéder à l'émission de 2 693 856 actions nouvelles pour un montant brut total de 4 040 784 euros et le capital social sera ainsi porté de 3 704 061 à 6 397 917 euros divisé en 6 397 917 actions de 1 euro de nominal chacune.

Le règlement-livraison ainsi que l'admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext de NYSE Euronext Paris auront lieu le 16 janvier 2013.

Quantel tient à remercier l'ensemble des actionnaires souscripteurs pour la confiance qu'ils ont ainsi manifesté envers le Groupe.

Les partenaires de l'opération

Quantel a été conseillée dans le cadre de son augmentation de capital par :

• Invest Securities Corporate Finance : Conseil
• Invest Securities Société de Bourse : Prestataire de services d'investissement et teneur de livre

F O N T A I N E M I T R A N I

• AVOCATS - Fontaine Mitrani : Avocats au Barreau de Paris
• DE PARDIEU BROCAS MAFFEI : Avocats au Barreau de Paris

Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL s'est imposé au cours des dix dernières années comme l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (marquage) et médical (ophtalmologie).

Présent en France et aux USA, le Groupe QUANTEL a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 59,7 M € dont plus de 75 % à l'international, réparti entre les applications scientifiques et industrielles (52 %) et médicales (48%) du laser. Les titres de Quantel sont cotés sur Euronext C de NYSE Euronext. FR0000038242 – QUA www.quantel.fr

Alain de Salaberry Président du Directoire T: +33(0) 1 69 29 17 00 - info@quantel.fr

Mathieu Calleux Relations Investisseurs T +33 (1) 53 65 37 91 -quantel@calyptus.net Luc Ardon Directeur Financier, membre du Directoire T: +33(0) 1 69 29 17 00 - info@quantel.fr