LUMIBIRD — Capital/Financing Update 2019

May 22, 2019

Lannion, le 22 mai 2019 – 8h30

LUMIBIRD : TRES VIF SUCCES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL PAR PLACEMENT PRIVE D'UN MONTANT DE 25 MILLIONS D'EUROS

Lumibird annonce le succès de l'augmentation de capital par placement privé, lancée la veille et effectuée via la construction accélérée d'un livre d'ordre. Compte tenu de la forte demande, Lumibird a décidé de fixer l'augmentation de capital à 25,1 millions d'euros, contre environ 20 millions d'euros initialement prévus.

Lumibird a placé 1 675 442 actions nouvelles au prix unitaire de 15 euros, prime d'émission incluse, pour un montant total brut de 25 131 630 euros, représentant 10 % du capital social de Lumibird avant l'augmentation de capital.

Pour Marc Le Flohic, Président-Directeur général du groupe Lumibird : « A travers le fort intérêt exprimé pour cette nouvelle opération, les investisseurs reconnaissent la pertinence de la stratéqie du Groupe Lumibird et sa bonne exécution. Je les en remercie vivement. Aujourd'hui dotés de moyens financiers conséquents, nous allons pouvoir saisir les meilleures opportunités de développement, via des acquisitions structurantes pour gagner des parts de marché ou par l'intégration de nouvelles technologies, par croissance externe ou à travers l'investissement dans de nouveaux projets de R&D. »

L'augmentation de capital est réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé sur la base des 16ème résolutions de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 27 avril 2017.

Le prix de souscription de 15 euros par action nouvelle fait ressortir une décote de 10,71 % par rapport au cours de l'action de la Société lors de la séance de bourse du 21 mai 2019.

À l'issue de cette opération, le capital social de Lumibird sera porté de 16 754 425 euros à 18 429 867 euros, divisé en 18 429 867 actions de 1 euro de valeur nominale chacune.

ESIRA a souscrit 133 333 actions nouvelles dans le cadre de cette augmentation de capital et détiendra, à l'issue de l'opération, de concert avec EURODYNE, 50,12 % du capital et 51,35 % des droits de vote de la Société. Il est rappelé que les sociétés ESIRA et EURODYNE, administrateurs de la Société sont également contrôlées par Monsieur Marc Le Flohic, Président-Directeur général de la Société.

À titre indicatif, à la connaissance de la Société, la répartition du capital avant et après les opérations de règlement-livraison de l'augmentation de capital sera la suivante :

Avant opération

Actionnaires	Nombre d'actions	% du capital	Nombre théorique de droits de vote(1)	% des droits de vote théoriques
ESIRA	7 319 457	43,69%	7 319 457	41,21%
EURODYNE	1 783 488	10,64%	2 527 554	14,23%
Concert ESIRA/EURODYNE	9 102 945	54,33%	9 847 011	55,44%
Autres	7 651 480	45,67%	7 915 101	44,56%
Total	16 754 425	100%	17 762 112	100%

(1) Les pourcentages de droits de vote exprimés dans ce tableau sont calculés en tenant compte des actions auto-déenues par Lumibird.

Après opération

Actionnaires	Nombre d'actions	% du capital	Nombre théorique de droits de vote(1)	% des droits de vote théoriques
ESIRA	7 452 790	40,44%	7 452 790	38,34%
FURODYNF	1 783 488	9,68%	2 527 554	13,00%
Concert ESIRA/EURODYNE	9 236 278	50,12%	9 980 344	51,35%
Autres	9 193 589	49,88%	9 457 210	48,65%
lotal	18 429 867	100 %	19 437 554	100%

(1) Les pourcentages de droits de vote exprimés dans ce tableau sont calculés en tenant compte des actions auto-déenues par Lumibird.

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de Lumibird préalablement à l'émission sera portée à 0,91% à l'issue de l'opération.

Le règlement-livraison ainsi que l'admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché réglementé Euronext à Paris sont prévus le 24 mai 2019. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR000038242). Elles seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et confèreront les mêmes droits que les actions existantes en circulation.

MidCap Partners est intervenu dans le cadre de l'opération en tant que Chef de File et Teneur de Livre du placement privé.

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

lssu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 500 collaborateurs et plus de 100 M€ de chiffre d'affaires est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR000038242 — LBIRD www.lumibird.com

Contacts

Groupe LUMIBIRD

Marc Le Flohic Président-Directeur général Tel. +33(0) 1 69 29 17 00 info@lumibird.com

Groupe LUMIBIRD Pierre Vallalta Chief Financial Officer Tel. +33(0) 1 69 29 17 00 info@lumibird.com

Calyptus Mathieu Calleux Relations Investisseurs Tel. +33(1) 53 65 37 91 lumibird@calyptus.net Midcap Partners

Kevin Rolland Conseil de la Société Tel. +33 (0)1 55 04 04 56 contact@midcapp.com

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