Luenmei Quantum Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 30, 2017

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2017-038

联美量子股份有限公司

用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 联美量子股份有限公司（以下简称“公司”） 拟用募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金人民币18,102万元，符合募集资金到账后6个月内进行 置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103 号文核准，公司申请 非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币199,896,694.00 元， 每股面值人民币1.00 元，发行价格为19.36 元/股, 募集资金总额为人民 币3,869,999,995.84 元。扣除承销保荐费用人民币27,119,999.97 元(含 税)后的资金余额人民币3,842,879,995.87 元。截至2017 年5 月9 日止， 上述募集资金已全部到位。

2017年5月9日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公 开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第 0101号”《验资报告》。

募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，公司同本次发行的 保荐机构新时代证券股份有限公司（以下称“新时代证券”） 分别与盛京银行 沈阳滨河支行、盛京银行北京分行营业部、盛京银行黄浦支行、石家庄廊坊支行 （以下统称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简 称“三方监管协议”）。 相关情况详见2017 年6月7日公司在指定媒体披露的《关 于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号 2017-024）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据经中国证监会审核通过的公司发行申请文件及本次非公开发行 实际募集资金情况，本次募集配套资金在支付相关中介机构费用之后，剩 余部分用于如下用途：

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	文官屯热电厂热网工程项目	国新新能源	74,196	20,000
2	浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目	国润低碳	209,166	45,000
3	热网改造升级及环保设备改造工程项目	浑南	247,128	247,000
4	浑南热力3号热源厂建设项目	热力	24,875	15,000
5	清洁能源工程项目		32,998	32,000
6	生物质发电项目	联美生物能源	33,200	7,000
7	能源移动互联多元服务项目	三六六科技	73,150	21,000
	合计		694,713	387,000

若本次募集配套资金数额少于上述项目拟使用募集资金数额，上市公司将根 据实际募集配套资金数额，由公司按照实际需要自行调整并最终决定募集配套资 金的投资额等具体使用安排，募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通 过其他融资方式解决。本次募集配套资金到位前，标的公司将根据实际需要自筹 资金实施项目建设，待募集配套资金到位后予以全额置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

在本次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺 利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金预先进行了投入。自 2015年12月29日至 2017 年5月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的实际投资金额为18,102万元，具体情况如下：

项目	实施主体	投资总额	募集资金承诺投资金额	以自筹资金预先投入金额	拟置换募集资金金额
文官屯热电厂热	国新
网工程项目	新能源	74,196	20,000	2,871	2,871
浑南新城南部热
源热电联产区域	国润低碳	209,166	45,000	3,735	3,735
能源升级改造热

网工程项目
热网改造升级及环保设备改造工程项目	浑南热力	247,128	247,000	2,215	2,215
浑南热力3号热源厂建设项目		24,875	15,000	4,725	4,725
清洁能源工程项目		32,998	32,000	1,164	1,164
生物质发电项目	联美生物能源	33,200	7,000	3,392	3,392
能源移动互联多元服务项目	三六六科技	73,150	21,000	-	-
		694,713	387,000	18,102	18,102

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否 符合监管要求。

2017 年8月30日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用募 集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》， 根据《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等相关规定， 同意使用募集资金置换 预先已投入上述募投项目自筹资金人民币18,102万元。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法规的要求,本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、 专项意见说明

1、会计师事务所意见

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《联美量子股份有限公司以募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告》（中喜专审字〔2017〕第0819号）。

认为：上述《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》 符合《上市公司监管指导第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，在 所有重大方面如实反映了贵公司截至2017年5月31日止以自筹资金预先投入募投 项目的实际情况。

2、保荐人意见

新时代证券股份有限公司出具了《关于联美量子股份有限公司使用募集资金 置换预先投入自筹资金的专项核查意见》。

认为：联美控股本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项经公司董事 会、监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确同意意见，中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了审核报告，已履行了必要的决策程序， 符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。因 此，本独立财务顾问对联美控股在履行信息披露义务后实施本次使用募集资金置 换预先投入的自筹资金事宜无异议。

3、独立董事意见

公司本次拟用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合中 国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》以及公司《募 集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币18,102 万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目的实际使用自筹资 金情况进行了专项审核。因此我们同意公司使用募集资金人民币18,102万元置换 已预先投入募投项目的自筹资金。

4、监事会意见

2017 年8月30日，公司第六届监事会第十五次会议审议通过《关于拟用募集 资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 18,102万元。

六、 上网公告文件

1、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《联美量子股份有限公司以 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告》（中喜专审字〔2017〕第 0819号）；

• 2、公司独立董事出具的《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹

• 资金的独立意见》；

• 3、联美量子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专

• 项说明

  • 4、保荐机构意见。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会 2017 年08 月31 日