Luenmei Quantum Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Nov 1, 2012

证券代码： 600167 证券简称：联美控股 公告编号：临 2012 － 013

联美控股股份有限公司对外投资公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

• 1、投资标的名称：信达财产保险股份有限公司增发股份

• 2、投资金额和比例：拟购买1.8 亿股（占信达财险完成增发后

• 股份总数6%），预计价格1.3 元/股，总计金额2.34 亿元。

一、对外投资概述

信达财产保险股份有限公司（简称信达财险）于 2009 年 8 月 18 日，经中国保险监督管理委员会批准成立，注册资本金为 10 亿元人 民币。信达财险拟实施增资扩股 , 在现有 10 亿股本的基础上 , 新募集 股份 20 亿股 , 总股本达到 30 亿股。

公司拟认购信达财险本次定向增发的 1.8 亿股股份 , 认购价格预 计为 1.3 元人民币 / 股。

经公司 2012 年 11 月 1 日召开的第五届八次董事会审议 , 并以 7 票同意 ,0 票反对 ,0 票弃权表决通过了《关于认购信达财产保险股份 有限公司股份的议案》。

公司独立董事针对上述议案发表了独立意见，认为本次认购信达

财险股份的投资资金为公司自有资金，公司具备投资能力，此项投资 不影响公司正常生产经营；本次投资有助于改善公司资产和财务结 构，提升公司未来发展空间和潜力，且不存在损害上市公司及全体股 东利益的情况。

该项议案需经过股东大会审议通过。

本次认购信达财险股份不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

名 称 : 信达财产保险股份有限公司

住 所 : 北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座 3 层 法定代表人：陈方清 企业类型 : 股份有限公司 注册资本 :1,000,000,000 元人民币

经营范围 : 财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短 期健康险和意外伤害保险、上述业务的再保险业务、国家法律法规允 许的保险资金运用业务及经中国保监会批准的其他业务。

信达财险最近三年的主要财务指标如下（ 2011 年度财务数据经 中天银会计师事务所有限公司审计） :

信达财险 2009-2011 年主要财务指标表

单位：万元

			单位：万元
项目	2009年	2010年	2011年
资产合计	118,452.93	136,218.69	194,008.53
负债合计	22,005.89	52,367.01	138,610.20
实收资本（股本）	100,000	100,000	100,000
资本公积	8,253.98	6,278.80	2,355.63
净资产	96,447.04	83,851.68	55,430.72

未分配利润	-11,806.94	-22,427.12	-46,924.92
所有者权益（股东权益）合计	96,447.04	83,851.68	55,430.72
保费收入	1,277.40	35,078.98	121,591
营业收入	1,355.28	16,583.90	83,685
营业支出	15,099.03	28,999.93	108,329
营业利润	-13,743.75	-12,416.03	-24,644
利润总额	-13,743.75	-12,076.90	-24,498
净利润	-11,806.94	-10,620.18	-24,498
净资产回报率	-11.54%	-11.78%	-35.18%

注1：2010年度为公司第一个完整经营年度。 注2：2009年度净利润中包括东安清算费用。 经北京天健兴业资产评估有限公司评估：

经收益法评估，信达财险于 2011 年 12 月 31 日的股东全部权益 价值为 141300 万元，较信达财险账面净资产 55430.72 万元增值 85869.28 万元，增值率 154.91% ；经资产基础法评估，信达财险于 2011 年 12 月 31 日净资产账面价值为 55430.72 万元，评估价值为 55222.25 万元，减值 208.46 万元，减值率 0.38% 。

根据信达财险招股说明书： 2010 年是信达财险第一个完整经营 年度，实现保费收入 3.5 亿元； 2011 年实现保费收入 12.15 亿元，计 划达成率 122% ；公司保费收入在全国 59 家财产险公司中排名 30 位， 较 2010 年上升 7 位。

截至 2011 年底，信达财险总资产 19.40 亿元，总负债 13.86 亿元， 净资产 5.54 亿元。目前仍处于业务高速发展期，前期为开设机构和 开展业务所支出的固定费用仍难以得到有效分摊， 2011 年底净利润 为 -24,497.80 万元。预期随着业务的发展， 2013 年将实现当年度盈 亏平衡， 2015 年将实现累计盈亏平衡。

鉴于信达财险未来的成长性 , 公司拟以现金出资方式认购 1.8 亿

股股份 , 认购价格预计为 1.3 元人民币 / 股。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1 、投资目的

依托于中国经济的持续增长和保险业的不断拓宽，财产险行业 20 多年来保持较快增长。同时自 2008 年以来，盈利能力大幅提升， 进入高盈利周期。投资财险行业具有战略发展前景。

公司本次认购信达财险股份 , 符合本公司远景规划及战略发展的 要求 , 在继续做大做强主业的同时 , 通过选择具有成长潜力的行业进行 长期股权战略投资 , 促进资产的保值、增值。

2 、存在的风险

截止 2011 年度信达财险仍然亏损，虽然财险业发展前景看好， 但是也存在经营和管理的风险；

信达财险增发股份尚未报中国保监会审批，本公司拟认购信达财 险增发股份事宜，尚需信达财险股东会审议本公司认购资格后，报中 国保监会审批。

3 、对公司的影响

本次认购信达财险股份的投资资金为公司自有资金，公司具备投 资能力，此项投资不影响公司正常生产经营；本次投资有助于改善公 司资产和财务结构，提升公司未来发展空间和潜力。

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联美控股股份有限公司独立董事 关于公司认购信达财产保险股份有限公司增发股份 的独立意见

根据公司董事会向我们通报的情况，我们了解到公司拟购买信达 财产保险股份有限公司增发股份 1.8 亿股（占信达财险完成增发后股 份总数 6%），预计价格 1.3 元/股，总计金额 2.34 亿元。

作为公司独立董事，我们认为本次认购信达财险股份的投资资金 为公司自有资金，公司具备投资能力，此项投资不影响公司正常生产 经营；本次投资有助于改善公司资产和财务结构，提升公司未来发展 空间和潜力，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。

我们同意公司进行上述投资。

独立董事签名：高 闯

钟田丽

康锦江

2012 年 11 月 1 日