Lucara Diamond Corp. — Capital/Financing Update 2021

Jun 30, 2021

Lucara Diamond Corp. Placement de nouvelles actions ordinaires Le 28 juin 2021

Les actions ordinaires seront offertes au moyen d’un prospectus simplifié en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Ontario et au Québec. Un prospectus simplifié provisoire contenant de l’information importante au sujet des actions ordinaires n’a pas encore été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes compétentes. Un exemplaire du prospectus simplifié provisoire doit être transmis à tout investisseur qui a reçu le présent sommaire des modalités et manifesté un intérêt à acquérir ou à souscrire les actions ordinaires. Aucune souscription ou offre d’achat d’actions ordinaires ne peut être acceptée avant le visa du prospectus simplifié définitif. Le présent sommaire des modalités ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux actions ordinaires. Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus simplifié provisoire, le prospectus simplifié définitif et toutes leurs modifications pour obtenir l’information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux actions ordinaires, avant de prendre une décision d’investissement.

Modalités

Émetteur :	Lucara Diamond Corp. (« Lucara » ou la « Société »)
Placement :	Placement (le « placement ») de 29 400 000 nouvelles actions ordinaires
	(les « actions ordinaires »)
Prix d’offre :	0,75 $ CA par action ordinaire
Montant de	Environ 22 M$ CA
l’émission :
Option de	La Société a attribué aux preneurs fermes une option, qu’ils peuvent exercer, en
surallocation :	totalité ou en partie, à tout moment jusqu’au 30ejour suivant la clôture du placement,
	inclusivement, en vue d’acheter un nombre d’actions ordinaires supplémentaires
	représentant au plus 15 % du placement au prix d’offre afin de couvrir les
	surallocations, le cas échéant.
Placement privé	Simultanément au placement, la Société émettra, au prix d’offre, environ 16 M$ CA
simultané :	d’actions ordinaires à Nemesia S.à.r.l. et à certains autres investisseurs dans le
	cadre d’un placement privé.
Emploi du	Le produit net tiré du placement sera affecté au fonds de roulement pour soutenir le
produit :	développement et l’exploitation continue de la mine de diamants Karowe.
Mode de	Acquisition ferme au moyen d’un prospectus simplifié qui sera déposé en
placement :	Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Ontario et au Québec. Toute
	revente d’actions ordinaires aux États-Unis sera effectuée seulement auprès
	d’investisseurs qui sont des « acheteurs institutionnels admissibles », au sens
	donné à l’expression_qualified institutional buyers_dans la_Rule 144A_prise en
	application de la loi des États-Unis intitulée_Securities Act of 1933_, en sa version
	modifiée, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs courtiers américains dûment
	inscrits qui sont membres du même groupe que les preneurs fermes conformément
	à des dispenses d’inscription prévues par_Rule 144A_et les lois sur les valeurs
	mobilières étatiques applicables, et conformément aux modalités et conditions
	énoncées dans la convention de prise ferme.
Inscription à la	La Société demandera l’inscription des actions ordinaires à la cote de la Bourse de
cote :	Toronto (la « TSX ») et de Nasdaq Stockholm Exchange (« Nasdaq Stockholm »).
	Les actions ordinaires existantes sont inscrites à la cote de la TSX et de Nasdaq
	Stockholm sous le symbole « LUC ».
Admissibilité :	Titres admissibles aux REER, aux FERR, aux REEE, aux CELI, aux REEI et aux
	RPDB
Unique teneur de	BMO Marchés des capitaux
livres :
Commission :	5,5 %
Clôture :	Vers le 15 juillet 2021.