LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2024

Jan 2, 2024

证券代码:000726	200726	证券简称:鲁泰A、鲁泰B		公告编号:2024-001
债券代码:127016		债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2023 年第四季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示:

证券代码:000726;证券简称:鲁泰A

债券代码:127016;债券简称:鲁泰转债

转股价格:8.63元/股

转股期限:2020年10月15日至2026年4月8日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转 换公司债券》的有关规定,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司") 现将2023年第四季度可转换公司 债券(以下简称"可转债")转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转换公司债券上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")"证监许可[2020]299号文"《关于核准鲁 泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司") 于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值为人民币100.00 元,发行总额为14.00亿元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上【2020】360号"文同意,公司14.00亿元可转 换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易,债券简称"鲁泰转债",债券代码"127016"。

(三)可转换公司债券转股价格调整情况

根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称 "募集说明书")有关规定,公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年4月15日)起 满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年10月15日至2026年4月8日,初始转股价格为9.01 元/股。

公司于2020年7月9日实施了2019年年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国证 监会关于可转换债券发行的有关规定,鲁泰转债的转股价格由原来的9.01元/股调整为8.91元/股,调整后 的转股价格于2020年7月9日生效。具体内容详见2020年7月2日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号: 2020-054)。

公司于2021年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结2021年限制性股票激励 计划首次授予登记手续,上市日为2021年6月7日。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可 转换债券发行的有关规定,"鲁泰转债"的转股价格将由8.91元/股调整为8.76元/股,调整后的转股价格于 2021年6月7日生效。具体内容详见2021年6月4日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《大公报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号: 2021-043)。

公司于2021年6月18日实施了2020年年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国证 监会关于可转换债券发行的有关规定,鲁泰转债的转股价格由原来的8.76元/股调整为8.71元/股,调整后 的转股价格于2021年6月18日生效。具体内容详见2021年6月10日发布于《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的 公告》(公告编号:2021-045)。

公司于2022年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结2021年限制性股票激 励计划预留股份授予登记手续,上市日为2022年3月22日。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监 会关于可转换债券发行的有关规定,"鲁泰转债"的转股价格将由8.71元/股调整为8.68元/股,调整后的转股 价格于2022年3月22日生效。具体内容详见2022年3月18日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》 (公告编号:2022-014)。

公司于2022年6月23日实施了2021年年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国证 监会关于可转换债券发行的有关规定,鲁泰转债的转股价格由原来的8.68元/股调整为8.61元/股,调整后 的转股价格于2022年6月23日生效。具体内容详见2022年6月16日发布于《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的 公告》(公告编号:2022-049)。

公司于2023年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结B股回购股份 23,935,748股注销手续。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定, "鲁泰转债"的转股价格将由8.61元/股调整为8.73元/股,调整后的转股价格于2023年5月26日生效。具体内 容详见2023年5月26日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯 网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-035)。

公司于2023年6月16日实施了2022年年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国证 监会关于可转换债券发行的有关规定,鲁泰转债的转股价格由原来的8.73元/股调整为8.63元/股,调整后 的转股价格于2023年6月16日生效。具体内容详见2023年6月9日发布于《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的 公告》(公告编号:2023-042)。

二、鲁泰转债转股及股份变动情况

自2023年10月1日至2023年第四季度末,"鲁泰转债"因回售减少金额1,000.00元,减少数量10张,转 股数量为0股。截至2023年第四季度末,剩余可转债金额为1,399,849,400.00元,剩余可转债数量为 13,998,494张。自2023年10月1日至2023年第四季度末,公司股份变动情况如下:

单位:股

项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	11,467,817	1.33%						11,467,817	1.33%
1、高管锁定股	1,539,317	0.18%						1,539,317	0.18%
2、境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、股权激励限售股	9,928,500	1.15%						9,928,500	1.15%
二、无限售条件股份	852,139,817	98.67%						852,139,817	98.67%
1、人民币普通股	579,894,874	67.15%						579,894,874	67.15%
2、境内上市的外资股	272,244,943	31.52%						272,244,943	31.52%
三、股份总数	863,607,634	100%						863,607,634	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0533-5285166进行咨询。

四、备查文件

1.截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 "鲁泰股份"股本结构表; 2.截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 "鲁泰转债"股本结构表。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日