LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Oct 8, 2021

证券代码： 000726 200726 证券简称：鲁泰 A 、鲁泰 B 公告编号： 2021-062 债券代码： 127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2021 年第三季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码： 000726 ；证券简称：鲁泰 A 债券代码： 127016 ；债券简称：鲁泰转债 转股价格： 8.71 元 / 股 转股期限： 2020 年 10 月 15 日至 2026 年 4 月 8 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有 关规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称 “ 可 转债 ” ）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可 [2020]299 号文”《关于核准 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公 司”）于 2020 年 4 月 9 日公开发行 1,400 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民 币 100.00 元，发行总额为 14.00 亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【 2020 】 360 号”文同意，公司 14.00 亿元可 转换公司债券于 2020 年 5 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码“ 127016 ”。 （三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简 称“募集说明书”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（ 2020 年 4 月 15 日） 起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 10 月 15 日至 2026 年 4 月 8 日，初始转股价格

为 9.01 元/股。

公司于 2020 年 7 月 9 日实施了 2019 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国 证监会关于可转换债券发行的有关规定，鲁泰转债的转股价格由原来的 9.01 元 / 股调整为 8.91 元 / 股，调 整后的转股价格于 2020 年 7 月 9 日生效。具体内容详见 2020 年 7 月 2 日发布于《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网的（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号： 2020-054 ）。

公司于 2021 年 6 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结 2021 年限制性股票激 励计划首次授予登记手续，上市日为 2021 年 6 月 7 日。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证 监会关于可转换债券发行的有关规定， “ 鲁泰转债 ” 的转股价格将由 8.91 元 / 股调整为 8.76 元 / 股，调整后的 转股价格于 2021 年 6 月 7 日生效。具体内容详见 2021 年 6 月 4 日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于可转债转股价格调整的公 告》（公告编号： 2021-043 ）。

公司于 2021 年 6 月 18 日实施了 2020 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国 证监会关于可转换债券发行的有关规定，鲁泰转债的转股价格由原来的 8.76 元 / 股调整为 8.71 元 / 股，调 整后的转股价格于 2021 年 6 月 18 日生效。具体内容详见 2021 年 6 月 10 日发布于《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于可转债转股价 格调整的公告》（公告编号： 2021-045 ）。

二、鲁泰转债转股及股份变动情况

自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年第三季度末， “ 鲁泰转债 ” 因转股减少金额为 10,000.00 元，减少数量 100 张，转股数量为1,145股。截至 2021 年第三季度末，剩余可转债金额为 1,399,870,600.00 元，剩余可转债数 量为 13,998,706 张。自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年第三季度末，公司股份变动情况如下：

单位：股

								单位：股	单位：股
项目	本次变动前			本次变动增减（+，-）				本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	143,359,950	16.25%				-118,269,088	-118,269,088	25,090,862	2.84%
1、高管锁定股	842,550	0.10%				-36,688	-36,688	805,862	0.09%
2、境外法人持股	118,232,400	13.40%				-118,232,400	-118,232,400	0
3、股权激励限售股	24285000	2.75%						24,285,000	2.75%
二、无限售条件股份	739,059,972	83.75%				118,270,233	118,270,233	857,330,205	97.16%
1、人民币普通股	561,254,431	63.60%				25,058	25,058	561,279,489	63.61%
2、境内上市的外资股	177,805,541	20.15%				118,245,175	118,245,175	296,050,716	33.55%
三、股份总数	882,419,922	100%				1,145	1,145	882,421,067	100%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0533-5285166 进行咨询。 四、备查文件

• 1 、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “ 鲁泰股份 ” 股本结构

表；

• 2 、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “ 鲁泰转债 ” 股本结构

表。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 2021 年 10 月 9 日