LTC — M&A Activity 2013

Jan 21, 2013

光寶科技線上法說會

Safe Harbor Notice

Lite-On Technology’s statement of its current expectations are forward-looking statements which are subject to significant risks and uncertainties. Actual results may differ materially from those contained in any forward-looking statements.

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光寶科技宣佈公開收購建興電子普通股 相關資訊

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公開收購交易架構

光寶科技宣布透過 100% 持有之子公司，寶源股份有限 公司，公開收購建興電子 58% 流通在外普通股股權。

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第一階段 . 第二階段 .
寶源公開收購 58% 建興電子普通股 光寶將寶源合併
取得 42% 建興電 光寶 光寶 光寶
子股份
100% 100%
寶源
寶源
建興
收購建興電 建興電子
子 58% 股份 其他股東 100%
建興 建興
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公開收購相關資訊

• 光寶原始持有建興股份 : 42%

• 每股公開收購價格 : 新台幣 32.75 元

• 最高收購股數 : 532,886,485 股

• :

• 交易最高總金額 新台幣 17,452 百萬元

• 收購期間 : 民國 102 年 1 月 31 日至 3 月 15 日

• 交易結算日 : 民國 102 年 3 月 22 日

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建興電子公司簡歷

建興電子，全球最大光碟機供應商

1. 設立日期 : 民國 88 年 3 月 23 日

2. 上市日期 : 民國 93 年 11 月 5 日

3. 股票代號 : 8008.TW

4. 市值 : 約新台幣 230 億

5. 每股淨值 : 截至民國 101 年 9 月 30 日新台幣 24.89 元

6. 產品組合 :

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光碟機 (ODD)
固態硬碟 (SSD)
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車用電子 (AE)
生技醫療 (MB)
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公開收購之綜效

• 在資通訊產業方面，不僅可維持全球第一大光碟機製造商的領導 地位，共享研發及產品製程技術，同時對光寶與建興客戶群提供 全方位完整的產品線、關鍵零組件與最及時的服務，亦可滿足全 球客戶對供應鏈集中化的需求。

• 提升總體採購規模之經濟效應，更進一步強化雙方與供應鏈之關 係，並可結合整體銷售、研發、採購、財會等管理資源，俾助於 光寶整體營運績效，持續提升成本效率與獲利能力。

• 有助於公司整體的企業價值，對光寶的公司治理、股東權益及每 股盈餘均有正向的助益與提升。

• 在雲端和車用電子、醫療保健器材等市場的崛起帶動下，亦將成 為公司新一波的營收成長動能，並可收交叉行銷的整併綜效。

謝謝

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