LTC — Capital/Financing Update 2013

Apr 1, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	2	發言日期	102/04/01	發言時間	16:42:49
發言人	朱崑城	發言人職稱	財務副總	發言人電話	8798-2888#6700
主旨	(更新)本公司公告擬取得建興電子科技股份有限公司普通股股票
符合條款	第	20	款	事實發生日	102/03/29
說明	1.證券名稱: 建興電子科技股份有限公司普通股股票 2.交易日期:102/3/29~102/3/29 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 預計取得最高交易數量：63,974,412股；每單位價格： 每股以不高於新台幣32.75元之市場價格為限；預計交 易總金額：不超過新台幣20.96億元 4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 不適用 5.與交易標的公司之關係: 為本公司持有流通在外股數(921,235,180股)93.04%之 轉投資公司 6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：857,135,518股至921,109,930股；金額：新台幣 173.27億元至194.23億元；持股比例：占建興電子流通 在外股數93.04%至100%，權利受限情形：無 7.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務 報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例：79.86%至81.74%；占股東權益之比例： 127.65%至130.66%; 營運資金數額：新台幣3,602,599仟 元(截至2012/12/31財務報表) 8.取得或處分之具體目的: 長期投資 9.本次交易表示異議董事之意見: 否 10.其他敘明事項: 事實發生日為102年3月29日，交易時間為102年3月29日至建興電子 下市前(暫定9月底，需視主管機關審核時間) 本公司102/03/29董事會決議通過擬由本公司以市場 價格（但每股不高於新台幣32.75元） 於集中市場收購建興電子流通在外股票，最高收購數量不超過 63,974,412股，總金額不超過新台幣20.96億元。議案內容說明如下： 1.本公司透過子公司寶源股份有限公司(以下簡稱寶源公司)公開收 購建興電子案，業經本公司1/30董事會通過。至102/3/15公開收購 期滿為止，累計參加應賣股數為468,912,073股，以建興電子流通 在外股數921,235,180股股數計算，佔股權比重50.90%，加計本公 司原持有之42.14%股權，本公司持有建興電子股權已達93.04%。 2.本公司與寶源公司已於3/25完成簡易合併，並以本公司為存續 公司；未來擬由本公司與建興電子進行股份轉換，由本公司發行 可贖回特別股予公開收購案階段未參與應賣之建興電子股東作為 對價。股份轉換案經股東會通過及主管機關核准後，建興電子則 將向交易所申請下市。 3.為減少股份轉換階段發行可贖回特別股之數量以簡化後續作業 ，擬持續提高本公司對建興電子持股，自本案通過後，至建興電 子下市前(暫定9月底，需視主管機關審核時間)，由本公司以市 場價格（但每股不高於公開收購價格之新台幣32.75元），持續於 集中市場買入建興電子股票，以公開收購階段未參加應賣之流通 在外股數共63,974,412股計算，總金額不超過新台幣20.96億元。 4.擬授權董事長或其指定之人處理一切必要或相關程序並採取一切 必要或相關之行為。

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