LTC — Capital/Financing Update 2013

Oct 9, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	8	發言日期	102/10/09	發言時間	17:15:16
發言人	朱崑城	發言人職稱	財務副總	發言人電話	8798-2888#6700
主旨	本公司公告對建興電子下市收購計畫書第伍點收購期間屆 期後始請求收購之處理方式之現金減資價格調整機制及公告民 國102年11月收購期間之最新收購價格
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/10/09
說明	1.事實發生日:102/10/09 2.公司名稱:光寶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:NA 6.報導內容:NA 7.發生緣由: (1)依本公司民國(以下同)102年7月22日於本公司網站公佈之對子公司建興電子科技 股份有限公司(以下稱「建興電子」)下市收購計畫書第伍點「收購期間屆期後始請求 收購之處理方式」之價格調整機制內容，如價格調整機制有未盡事宜，收購人 (即本公司)將依其他影響因素調整每股淨值及收購參考價。 由於現金減資將影響建興電子每股淨值及收購參考價，亦將連帶影響每期最新收購 價格，本公司基於保障建興電子全體股東權益，補充公告適用於現金減資之收購價格 調整機制。計算方式如下： (a)調整後每股淨值=(調整前每股淨值(或前次調整後每股淨值)-每股減資退還之現金 股款金額)×(減資前已發行股份÷減資後已發行股份)(計算至新台幣角為止，分以下 四捨五入) (b)調整後收購參考價=(32.75(或前次調整後收購參考價)-每股減資退還之現金股款 金額)×(減資前已發行股份÷減資後已發行股份)(計算至新台幣角為止，分以下四捨 五入) (2)由於建興電子已於102年6月19日股東常會決議通過發放現金股利每股2.2元(除息 基準日為102年9月29日)，又於102年10月9日股東臨時會決議通過辦理現金減資、 減資比率50%，上述事項皆發生於下市收購期間屆滿後，故本公司依發放現金股利 及現金減資之價格調整機制，公告計算方式及對建興電子最新收購價格。 [1]計算方式如下： (a-1)當被收購公司發放現金股利時，調整後每股淨值=調整前每股淨值-每股發放之 現金股利金額，為22.53元 註：調整前每股淨值為建興電子6月底會計師核閱報告不含非控制權益之每股淨值 (a-2)當被收購公司辦理現金減資時，調整後每股淨值=(調整前每股淨值(即22.53元 ，已調整發放現金股利影響)-每股減資退還之現金股款金額)×(減資前已發行股份÷ 減資後已發行股份)，為35.1元(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入) (b-1)當被收購公司發放現金股利時，調整後收購參考價=收購參考價(即32.75元)- 每股發放之現金股利金額，為30.55元 (b-2)當被收購公司辦理現金減資時，調整後收購參考價=(收購參考價(即30.55元 ，已調整發放現金股利影響)-每股減資退還之現金股款金額)×(減資前已發行股份 ÷減資後已發行股份)，為51.1元(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入) [2]依下市收購計畫書，收購價格將以被收購公司最近期經會計師查核或核閱之財務 報告每股淨值或每股價格32.75元(以下簡稱「收購參考價」)孰高者而定之。當發生 配發現金股利、股票股利、減資等情形將影響被收購公司每股淨值及收購參考價時， 每股淨值及收購參考價將依價格調整機制原則及計算方式相應調整之。並以調整後 每股淨值及調整後收購參考價孰高者而定之。依上述計算結果，收購價格以孰高者定 之，故最新收購價格為每股新台幣51.1元，本收購價格適用於102年11月收購期間。 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項:無

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