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Share Issue/Capital Change • Nov 2, 2023

유상증자 결정 2.3 엘에스머트리얼즈(주) 정 정 신 고 (보고)

2023년 11월 02일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 10월 23일

3. 정정사유 : 공모일정 변경 및 자금조달목적 변경에 따른 기재정정

4. 정정사항

항 목정정전정정후4. 자금조달의 목적

시설자금 (원)	15,000,000,000
운영자금 (원)	2,690,000,000
타법인증권취득자금 (원)	15,000,000,000
기타자금 (원)	5,000,000,000

시설자금 (원)	21,000,000,000
운영자금 (원)	2,690,000,000
타법인증권취득자금 (원)	9,000,000,000
기타자금 (원)	5,000,000,000

9. 청약예정일

우리사주조합	시작일	2023.11.17
종료일	2023.11.17
일반공모	시작일	2023.11.17
종료일	2023.11.20

우리사주조합	시작일	2023.11.29
종료일	2023.11.29
일반공모	시작일	2023.11.29
종료일	2023.11.30

10. 납입일2023.11.222023.12.0413. 이사회결의일(결정일)2023.10.192023.10.31

유상증자 결정

엘에스엘에스머트리얼즈(주)2023.11.02

기업집단명	회사명	공시일자	관련법규	공정거래법

8,775,000-50058,877,659-21,000,000,0002,690,000,0009,000,000,0005,000,000,000일반공모증자

1. 신주의 종류와 수	보통주 (주)
우선주 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주 (주)
우선주 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

4,400-7802.82023.11.292023.11.292023.11.292023.11.302023.12.042023.01.01-2023.10.3140참석제출대상주석참고

6. 신주 발행가액	보통주 (원)
우선주 (원)
7. 주당 액면가 대비 할인율 또는 할증율 (%)
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일
종료일
일반공모	시작일
종료일
10. 납입일
11. 신주의 배당기산일
12. 신주권교부예정일
13. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
14. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유
15. 기타 투자판단에 참고할 사항

※기타 투자판단에 참고할 사항1. 본 "[정정]유상증자 결정"공시는 당사가 '23년 10월 23일 제출한 유상증자 결정 공시의 정정 공시로서 공모일정 변경 및 자금조달목적 변경에 따른 변경된 세부 내역들을 반영함. 2. 상기"1. 신주의 종류와 수"는 신주모집에 관한 사항이며, 구주매출을 포함한 총 공모에 관한 사항은 당사가 23년11월02일에 제출한 [정정]증권신고서를 참고바람.3. 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 4,400원~5,500원 중 최저가액인 4,400원 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 당사가 부담하는 발행제비용 920,380,000원을 차감한 숫자임.(수요예측 후 공모가 확정 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변경될 수 있음).4. 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 4,400원~5,500원 중 최저가액인 4,400원을 기준으로 기재하였으며, 최종 신주 발행가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사 KB증권㈜, 키움증권㈜과 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜가 협의하여 최종 결정할 예정임.5. 모집하는 주식은 '증권인수업무등에 관한 규정' 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함)에 배정할 예정임.6. 상기 "8. 우리사주조합원 우선배정비율(%)"은 총 공모 주식수 대비 비율임.7. 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항 및 변동사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 위임함.8. 상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리 과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동 사항이 있을 경우 재공시 예정임.