Registration Form • Nov 30, 2023
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증권신고서(지분증권) 3.6 엘에스머트리얼즈 주식회사 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2023년 11월 30 일 |
| 회 사 명 : | 엘에스머트리얼즈 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 홍 영 호 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길39 엘에스엠트론 하이테크 센터6층 |
| (전 화) 031-8045-8600 | |
| (홈페이지) https://www.lsmaterials.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 유창우 |
| (전 화) 031-8045-8600 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 10월 23일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 14,625,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 87,750,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 " 굵은 적색"으로 표시하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | 모집(매출)가액(예정): 4,400원 ~ 5,500원모집(매출)총액(예정): 64,350,000,000원 ~ 80,437,500,000원 | 모집(매출) 확정가액: 6,000원모집(매출) 확정총액: 87,750,000,000원 |
| [요약 정보] | 요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문의 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주 1) | (주 1) |
| 2. 공모방법 | (주 2) | (주 2) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요 | (주 3) | (주 3) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 | (주 4) | (주 4) |
| 4. 모집 또는 매출 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건 | (주 5) | (주 5) |
| 4. 모집 또는 매출 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 | (주 6) | (주 6) |
| 4. 모집 또는 매출 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항 | (주 7) | (주 7) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 인수방법에 관한 사항 | (주 8) | (주 8) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 나. 인수대가에 관한 사항 | (주 9) | (주 9) |
| III. 투자위험요소 | ||
| 3. 기타위험 - 마. 공모가 산정 방식의 한계에 따른 위험 | (주 10) | (주 10) |
| 3. 기타위험 - 사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 | (주 11) | (주 11) |
| 3. 기타위험 - 타. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 | (주 12) | (주 12) |
| 3. 기타위험 - 허. 공모자금의 사용내역 관련 위험 | (주 13) | (주 13) |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 종합평가결과 - 가. 평가결과 | (주 14) | (주 14) |
| 4. 종합평가결과 - 다. 희망공모가액 산출 | (주 15) | (주 15) |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주 16) | (주 16) |
| 2. 자금의 사용목적 | (주 17) | (주 17) |
(주 1) 정정 전
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 14,625,000 | 500 | 4,400 | 64,350,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 보통주 | 6,032,812 | 26,544,372,800 | 530,887,456 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 6,032,812 | 26,544,372,800 | 530,887,456 | 총액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권 | 보통주 | 1,096,876 | 4,826,254,400 | 96,525,088 | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 보통주 | 731,250 | 3,217,500,000 | 64,350,000 | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 보통주 | 731,250 | 3,217,500,000 | 64,350,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.12.01~2023.12.04 | 2023.12.06 | 2023.12.01 | 2023.12.06 | - |
| 주1) | 모집(매출) 예정가액(이하 '공모희망가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다 |
| 주2) | 단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 4,400원 ~ 5,500원 중 최저가액 기준입니다 |
| 주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 키움증권㈜ 및 KB증권㈜와 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다. |
| 주4) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다 |
| 주5) | 우리사주조합 청약일 : 2023년 12월 01일 (1일간)기관투자자 청약일 : 2023년 12월 01일 ~ 12월 04일 (2일간)일반청약자 청약일 : 2023년 12월 01일 ~ 12월 04일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2023년 12월 01일부터 12월 04일까지 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다. |
| 주6) | 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다. |
| 주7) | 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 07월 18일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 10월 19일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제28조제1항 제1호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. |
| 주8) | 총 인수대가는 총 공모금액의 2.0%에 해당하는 금액의 합계액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(4,400원 ~ 5,500원)의 최저가액기준이며, 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공동대표주관회사에게 공모 관련 실적, 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주9) | 금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다. |
(후략) (주 1) 정정 후
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 14,625,000 | 500 | 6,000 | 87,750,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 보통주 | 6,032,812 | 36,196,872,000 | 723,937,440 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 6,032,812 | 36,196,872,000 | 723,937,440 | 총액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권 | 보통주 | 1,096,876 | 6,581,256,000 | 131,625,120 | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 보통주 | 731,250 | 4,387,500,000 | 87,750,000 | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 보통주 | 731,250 | 4,387,500,000 | 87,750,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.12.01~2023.12.04 | 2023.12.06 | 2023.12.01 | 2023.12.06 | - |
| 주1) | 모집(매출)가액(이하 ' 확정공모가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다 |
| 주2) | 단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 6,000원 기준입니다 |
| 주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 키움증권㈜ 및 KB증권㈜와 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜가 협의하여 6,000원으로 최종 결정하였습니다. |
| 주4) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다 |
| 주5) | 우리사주조합 청약일 : 2023년 12월 01일 (1일간)기관투자자 청약일 : 2023년 12월 01일 ~ 12월 04일 (2일간)일반청약자 청약일 : 2023년 12월 01일 ~ 12월 04일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2023년 12월 01일부터 12월 04일까지 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다. |
| 주6) | 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다. |
| 주7) | 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 07월 18일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 10월 19일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제28조제1항 제1호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. |
| 주8) | 총 인수대가는 총 공모금액의 2.0%에 해당하는 금액의 합계액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 기준이며, 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공동대표주관회사에게 공모 관련 실적, 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주9) | 금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다. |
(주 2) 정정 전
2. 공모방법
금번 엘에스머트리얼즈㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 8,775,000주(공모주식의 60%), 구주매출 5,850,000주(공모주식의 40%)의 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역
[공모방법 : 일반공모]
| 구분 | 공모 주식수 | 비율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 14,215,500주 | 97.2% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 409,500주 | 2.8% | 우선 배정 |
| 합 계 | 14,625,000주 | 100.0% | - |
| 주1) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주4) | 『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 2.8을 우선배정합니다.다만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
[청약대상자 유형별 배정내역]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액(주2) | 비고(주7) |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 409,500주 | 2.80% | 4,400원(주1) | 1,801,800,000원 | 주6 |
| 일반청약자 | 3,656,250주~ 4,387,500주 | 25.0%~ 30.0% | 16,087,500,000원~ 19,305,000,000원 | 주3,주6 | |
| 기관투자자 | 9,828,000주~ 10,559,250주 | 67.2%~ 72.2% | 43,243,200,000원~ 46,460,700,000원 | 주4,주5,주8 | |
| 합 계 | 14,625,000주 | 100.0% | 64,350,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액이란 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(4,400원 ~ 5,500원) 중 최저가액인 4,400원 기준입니다. 청약일 전에 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종결정할 것입니다. |
| 주2) | 모집(매출)총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 4,400원 ~ 5,500원의 제시밴드 최저가액인 4,400원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주3) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
나. 모집의 방법 등(1) 모집의 방법
[모집방법 : 일반공모]
| 모집대상 | 배정주식수(비율) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반공모 | 8,529,300주(97.2%) | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 245,700주(2.8%) | 우선 배정 |
| 합계 | 8,775,000주(100.0%) | - |
[모집의 세부내역]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 245,700주 | 2.80% | 4,400원주3) | 1,081,080,000원 | 주1) |
| 일반청약자 | 2,193,750주~ 2,632,500주 | 25.0%~ 30.0% | 9,652,500,000원~ 11,583,000,000원 | 주3) | |
| 기관투자자 | 5,896,800주~ 6,335,550주 | 67.2%~ 72.2% | 25,945,920,000원~ 27,876,420,000원 | 주4) | |
| 합 계 | 8,775,000주 | 100.0% | 38,610,000,000원 | - |
주1)금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 245,700주(2.8%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.
주2)
모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당 모집가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공동대표주관회사 | 키움증권 | 3,619,687주 | 41.25% | 4,400원 | 15,926,622,800원 | 우리사주조합,일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함) |
| 공동대표주관회사 | KB증권 | 3,619,687주 | 41.25% | 15,926,622,800원 | ||
| 인수회사 | 이베스트투자증권 | 658,126주 | 7.50% | 2,895,754,400원 | ||
| 인수회사 | 하이투자증권 | 438,750주 | 5.00% | 1,930,500,000원 | ||
| 인수회사 | NH투자증권 | 438,750주 | 5.00% | 1,930,500,000원 | ||
| 합계 | 8,775,000주 | 100.00% | 38,610,000,000원 |
주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 키움증권㈜, KB증권㈜과 인수회사인 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상모집주식수 | 비율 | 주당 모집가액 | 일반청약대상모집총액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공동대표주관회사 | 키움증권 | 904,922주~ 1,085,906주 | 41.25% | 4,400원 | 3,981,656,800원~ 4,777,986,400원 |
| 공동대표주관회사 | KB증권 | 904,922주~ 1,085,906주 | 41.25% | 3,981,656,800원~ 4,777,986,400원 | |
| 인수회사 | 이베스트투자증권 | 164,530주~ 197,438주 | 7.50% | 723,932,000원~ 868,727,200원 | |
| 인수회사 | 하이투자증권 | 109,688주~ 131,625주 | 5.00% | 482,627,200원~ 579,150,000원 | |
| 인수회사 | NH투자증권 | 109,688주~ 131,625주 | 5.00% | 482,627,200원~ 579,150,000원 | |
| 합계 | 2,193,750주~ 2,632,500주 | 100.00% | 9,652,500,000원~ 11,583,000,000원 |
주4)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 키움증권㈜과 KB증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.주5)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자
※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것③ 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁으로서 최초 설정일·설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나.고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다.
※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 또한 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 고유재산으로 금번 수요예측에 참여하기 위해서도 같은 요건을 만족해야 합니다. 이때 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 봅니다.
① 투자일임업(또는 일반 사모집합투자업) 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사(또는 집합투자회사)가 운용하는 전체 투자일임재산(또는 집합투자재산)의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것
② 투자일임회사(또는 집합투자회사)가 운용하는 전체 투자일임재산(또는 집합투자재산)의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 또는 일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 또는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산 또는 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항, 제5항 및 제6항에 따라 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 집합투자재산) 구성내역을 기재한 수요예측 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
※ 해외기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자 중 아래 항목에 준하는 법인으로서 외국법령에 의하여 설립된 기관투자자를 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
② 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
③ 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
④ 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
⑤ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항에 따른 투자일임회사
해당 섹터로 수요예측에 참여하시는 기관투자자는 과거 당사의 수요예측 참여 이력 등을 검토 후 금융감독원에서 발행한 투자등록증을 요구 받으실 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
주6)배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 2,193,750주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 438,750주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주7)'주당모집가액'이란 공동대표주관회사인 키움증권㈜ 및 KB증권㈜와 엘에스머트리얼즈㈜가 제시한 공모희망가액 4,400원 ~ 5,500원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 키움증권㈜ 및 KB증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 키움증권㈜ 및 KB증권㈜와 엘에스머트리얼즈㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주8)모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 4,400원 ~ 5,500원 중 최저가액인 4,400원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.주9)증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.주10)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.
다. 매출의 방법 등
(1) 매출의 방법
[매출방법 : 일반공모]
| 모집대상 | 배정주식수(비율) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반공모 | 5,686,200주(97.2%) | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 163,800주(2.8%) | 우선배정 |
| 합계 | 5,850,000주(100.0%) | - |
[매출의 세부내역]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당매출가액 | 매출총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 163,800주 | 2.80% | 4,400원 | 720,720,000원 | 주1) |
| 일반청약자 | 1,462,500주~ 1,755,000주 | 25.0%~ 30.0% | 6,435,000,000원~ 7,722,000,000원 | 주3) | |
| 기관투자자 | 3,931,200주~ 4,223,700주 | 67.2%~ 72.2% | 17,297,280,000원~ 18,584,280,000원 | 주4) | |
| 합 계 | 5,850,000주 | 100.0% | 25,740,000,000원 | - |
주1)금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 163,800주(2.8%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.
주2)
매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당 매출가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공동대표주관회사 | 키움증권 | 2,413,125주 | 41.25% | 4,400원 | 10,617,750,000원 | 우리사주조합,일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함) |
| 공동대표주관회사 | KB증권 | 2,413,125주 | 41.25% | 10,617,750,000원 | ||
| 인수회사 | 이베스트투자증권 | 438,750주 | 7.50% | 1,930,500,000원 | ||
| 인수회사 | 하이투자증권 | 292,500주 | 5.00% | 1,287,000,000원 | ||
| 인수회사 | NH투자증권 | 292,500주 | 5.00% | 1,287,000,000원 | ||
| 합계 | 5,850,000주 | 100.00% | 25,740,000,000원 |
주3)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 키움증권㈜, KB증권㈜과 인수회사인 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상매출주식수 | 비율 | 주당 매출가액 | 일반청약대상매출총액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공동대표주관회사 | 키움증권 | 603,281주~ 723,938주 | 41.25% | 4,400원 | 2,654,436,400원~ 3,185,327,200원 |
| 공동대표주관회사 | KB증권 | 603,281주~ 723,938주 | 41.25% | 2,654,436,400원~ 3,185,327,200원 | |
| 인수회사 | 이베스트투자증권 | 109,688주~ 131,624주 | 7.50% | 482,627,200원~ 579,145,600원 | |
| 인수회사 | 하이투자증권 | 73,125주~ 87,750주 | 5.00% | 321,750,000원~ 386,100,000원 | |
| 인수회사 | NH투자증권 | 73,125주~ 87,750주 | 5.00% | 321,750,000원~ 386,100,000원 | |
| 합계 | 1,462,500주~ 1,755,000주 | 100.00% | 6,435,000,000원~ 7,722,000,000원 |
주4)금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 키움증권㈜과 KB증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.주5)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자
※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것③ 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁으로서 최초 설정일·설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나.고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다.
※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※또한 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 고유재산으로 금번 수요예측에 참여하기 위해서도 같은 요건을 만족해야 합니다. 이때 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 봅니다.
① 투자일임업(또는 일반 사모집합투자업) 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사(또는 집합투자회사)가 운용하는 전체 투자일임재산(또는 집합투자재산)의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것
② 투자일임회사(또는 집합투자회사)가 운용하는 전체 투자일임재산(또는 집합투자재산)의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 또는 일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 또는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산 또는 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항, 제5항 및 제6항에 따라 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 집합투자재산) 구성내역을 기재한 수요예측 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
※ 해외기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자 중 아래 항목에 준하는 법인으로서 외국법령에 의하여 설립된 기관투자자를 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
② 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
③ 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
④ 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
⑤ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항에 따른 투자일임회사
해당 섹터로 수요예측에 참여하시는 기관투자자는 과거 당사의 수요예측 참여 이력 등을 검토 후 금융감독원에서 발행한 투자등록증을 요구 받으실 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
주6)배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인 1,462,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%, 292,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주7)'주당매출가액'이란 공동대표주관회사인 키움증권㈜ 및 KB증권㈜와 엘에스머트리얼즈㈜가 제시한 공모희망가액 4,400원 ~ 5,500원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 키움증권㈜ 및 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 키움증권㈜ 및 KB증권㈜와 엘에스머트리얼즈㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주8)매출총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 4,400원 ~ 5,500원 중 최저가액인 4,400원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.주9)증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.주10)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.
(후략)
(주 2) 정정 후
2. 공모방법
금번 엘에스머트리얼즈㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 8,775,000주(공모주식의 60%), 구주매출 5,850,000주(공모주식의 40%)의 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역
[공모방법 : 일반공모]
| 구분 | 공모 주식수 | 비율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 14,215,500주 | 97.2% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 409,500주 | 2.8% | 우선 배정 |
| 합 계 | 14,625,000주 | 100.0% | - |
| 주1) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주4) | 『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 2.8을 우선배정합니다.다만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
[청약대상자 유형별 배정내역]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액(주2) | 비고(주7) |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 409,500주 | 2.80% | 6,000원(주1) | 2,457,000,000원 | 주6 |
| 일반청약자 | 3,656,250주~ 4,387,500주 | 25.0%~ 30.0% | 21,937,500,000원~ 26,325,000,000원 | 주3,주6 | |
| 기관투자자 | 9,828,000주~ 10,559,250주 | 67.2%~ 72.2% | 58,968,000,000원~ 63,355,500,000원 | 주4,주5,주8 | |
| 합 계 | 14,625,000주 | 100.0% | 87,750,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액이란 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종결정한 6,000원 입니다. |
| 주2) | 모집(매출)총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종결정한 확정공모가액 6,000원 기준입니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주3) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
나. 모집의 방법 등(1) 모집의 방법
[모집방법 : 일반공모]
| 모집대상 | 배정주식수(비율) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반공모 | 8,529,300주(97.2%) | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 245,700주(2.8%) | 우선 배정 |
| 합계 | 8,775,000주(100.0%) | - |
[모집의 세부내역]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 245,700주 | 2.80% | 6,000원주3) | 1,474,200,000원 | 주1) |
| 일반청약자 | 2,193,750주~ 2,632,500주 | 25.0%~ 30.0% | 13,162,500,000원~ 15,795,000,000원 | 주3) | |
| 기관투자자 | 5,896,800주~ 6,335,550주 | 67.2%~ 72.2% | 35,380,800,000원~ 38,013,300,000원 | 주4) | |
| 합 계 | 8,775,000주 | 100.0% | 52,650,000,000원 | - |
주1)금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 245,700주(2.8%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.
주2)
모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당 모집가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공동대표주관회사 | 키움증권 | 3,619,687주 | 41.25% | 6,000원 | 21,718,122,000원 | 우리사주조합,일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함) |
| 공동대표주관회사 | KB증권 | 3,619,687주 | 41.25% | 21,718,122,000원 | ||
| 인수회사 | 이베스트투자증권 | 658,126주 | 7.50% | 3,948,756,000원 | ||
| 인수회사 | 하이투자증권 | 438,750주 | 5.00% | 2,632,500,000원 | ||
| 인수회사 | NH투자증권 | 438,750주 | 5.00% | 2,632,500,000원 | ||
| 합계 | 8,775,000주 | 100.00% | 52,650,000,000원 |
주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 키움증권㈜, KB증권㈜과 인수회사인 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상모집주식수 | 비율 | 주당 모집가액 | 일반청약대상모집총액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공동대표주관회사 | 키움증권 | 904,922주~ 1,085,906주 | 41.25% | 6,000원 | 5,429,532,000원~ 6,515,436,000원 |
| 공동대표주관회사 | KB증권 | 904,922주~ 1,085,906주 | 41.25% | 5,429,532,000원~ 6,515,436,000원 | |
| 인수회사 | 이베스트투자증권 | 164,530주~ 197,438주 | 7.50% | 987,180,000원~ 1,184,628,000원 | |
| 인수회사 | 하이투자증권 | 109,688주~ 131,625주 | 5.00% | 658,128,000원~ 789,750,000원 | |
| 인수회사 | NH투자증권 | 109,688주~ 131,625주 | 5.00% | 658,128,000원~ 789,750,000원 | |
| 합계 | 2,193,750주~ 2,632,500주 | 100.00% | 13,162,500,000원~ 15,795,000,000원 |
주4)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 키움증권㈜과 KB증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.주5)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자
※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것③ 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁으로서 최초 설정일·설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나.고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다.
※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 또한 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 고유재산으로 금번 수요예측에 참여하기 위해서도 같은 요건을 만족해야 합니다. 이때 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 봅니다.
① 투자일임업(또는 일반 사모집합투자업) 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사(또는 집합투자회사)가 운용하는 전체 투자일임재산(또는 집합투자재산)의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것
② 투자일임회사(또는 집합투자회사)가 운용하는 전체 투자일임재산(또는 집합투자재산)의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 또는 일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 또는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산 또는 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항, 제5항 및 제6항에 따라 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 집합투자재산) 구성내역을 기재한 수요예측 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
※ 해외기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자 중 아래 항목에 준하는 법인으로서 외국법령에 의하여 설립된 기관투자자를 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
② 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
③ 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
④ 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
⑤ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항에 따른 투자일임회사
해당 섹터로 수요예측에 참여하시는 기관투자자는 과거 당사의 수요예측 참여 이력 등을 검토 후 금융감독원에서 발행한 투자등록증을 요구 받으실 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
주6)배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 2,193,750주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 438,750주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주7)'주당모집가액'이란 공동대표주관회사인 키움증권㈜ 및 KB증권㈜와 엘에스머트리얼즈㈜가 결정한 확정공모가액인 6,000원으로서, 청약일 전에 키움증권㈜ 및 KB증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 키움증권㈜ 및 KB증권㈜와 엘에스머트리얼즈㈜가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.주8)모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 6,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.주9)증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.주10)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.
다. 매출의 방법 등
(1) 매출의 방법
[매출방법 : 일반공모]
| 모집대상 | 배정주식수(비율) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반공모 | 5,686,200주(97.2%) | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 163,800주(2.8%) | 우선배정 |
| 합계 | 5,850,000주(100.0%) | - |
[매출의 세부내역]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당매출가액 | 매출총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 163,800주 | 2.80% | 6,000원 | 982,800,000원 | 주1) |
| 일반청약자 | 1,462,500주~ 1,755,000주 | 25.0%~ 30.0% | 8,775,000,000원~ 10,530,000,000원 | 주3) | |
| 기관투자자 | 3,931,200주~ 4,223,700주 | 67.2%~ 72.2% | 23,587,200,000원~ 25,342,200,000원 | 주4) | |
| 합 계 | 5,850,000주 | 100.0% | 35,100,000,000원 | - |
주1)금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 163,800주(2.8%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.
주2)
매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당 매출가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공동대표주관회사 | 키움증권 | 2,413,125주 | 41.25% | 6,000원 | 14,478,750,000원 | 우리사주조합,일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함) |
| 공동대표주관회사 | KB증권 | 2,413,125주 | 41.25% | 14,478,750,000원 | ||
| 인수회사 | 이베스트투자증권 | 438,750주 | 7.50% | 2,632,500,000원 | ||
| 인수회사 | 하이투자증권 | 292,500주 | 5.00% | 1,755,000,000원 | ||
| 인수회사 | NH투자증권 | 292,500주 | 5.00% | 1,755,000,000원 | ||
| 합계 | 5,850,000주 | 100.00% | 35,100,000,000원 |
주3)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 키움증권㈜, KB증권㈜과 인수회사인 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상매출주식수 | 비율 | 주당 매출가액 | 일반청약대상매출총액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공동대표주관회사 | 키움증권 | 603,281주~ 723,938주 | 41.25% | 6,000원 | 3,619,686,000원~ 4,343,628,000원 |
| 공동대표주관회사 | KB증권 | 603,281주~ 723,938주 | 41.25% | 3,619,686,000원~ 4,343,628,000원 | |
| 인수회사 | 이베스트투자증권 | 109,688주~ 131,624주 | 7.50% | 658,128,000원~ 789,744,000원 | |
| 인수회사 | 하이투자증권 | 73,125주~ 87,750주 | 5.00% | 438,750,000원~ 526,500,000원 | |
| 인수회사 | NH투자증권 | 73,125주~ 87,750주 | 5.00% | 438,750,000원~ 526,500,000원 | |
| 합계 | 1,462,500주~ 1,755,000주 | 100.00% | 8,775,000,000원~ 10,530,000,000원 |
주4)금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 키움증권㈜과 KB증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.주5)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자
※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것③ 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁으로서 최초 설정일·설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나.고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다.
※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※또한 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 고유재산으로 금번 수요예측에 참여하기 위해서도 같은 요건을 만족해야 합니다. 이때 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 봅니다.
① 투자일임업(또는 일반 사모집합투자업) 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사(또는 집합투자회사)가 운용하는 전체 투자일임재산(또는 집합투자재산)의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것
② 투자일임회사(또는 집합투자회사)가 운용하는 전체 투자일임재산(또는 집합투자재산)의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 또는 일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 또는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산 또는 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항, 제5항 및 제6항에 따라 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 집합투자재산) 구성내역을 기재한 수요예측 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
※ 해외기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자 중 아래 항목에 준하는 법인으로서 외국법령에 의하여 설립된 기관투자자를 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
② 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
③ 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
④ 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
⑤ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항에 따른 투자일임회사
해당 섹터로 수요예측에 참여하시는 기관투자자는 과거 당사의 수요예측 참여 이력 등을 검토 후 금융감독원에서 발행한 투자등록증을 요구 받으실 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
주6)배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인 1,462,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%, 292,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주7)'주당매출가액'이란 공동대표주관회사인 키움증권㈜ 및 KB증권㈜와 엘에스머트리얼즈㈜가 결정한 확정공모가액 6,000원으로서, 청약일 전에 키움증권㈜ 및 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 키움증권㈜ 및 KB증권㈜와 엘에스머트리얼즈㈜가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.주8)매출총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 6,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.주9)증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.주10)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.
(후략)
(주 3) 정정 전
나. 공모가격 산정 개요 공동대표주관회사는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 4,400원 ~ 5,500원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜와 공동대표주관회사인 키움증권㈜ 및 KB증권㈜이 협의하여 결정할 예정입니다. |
상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 엘에스머트리얼즈㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.
공동대표주관회사인 키움증권㈜ 및 KB증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.
(주 3) 정정 후
나. 공모가격 산정 개요 공동대표주관회사는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 4,400원 ~ 5,500원 |
| 주당 확정공모가액 | 6,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜와 공동대표주관회사인 키움증권㈜ 및 KB증권㈜이 협의하여 1주당 확정공모가액을 결정하였습니다. |
상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 엘에스머트리얼즈㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.
공동대표주관회사인 키움증권㈜ 및 KB증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 6,000원으로 결정하였습니다. 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.
(주 4) 정정 전 기재 추가 (주 4) 정정 후
(12) 수요예측 결과
(가) 수요예측 참여내역
(단위 : 건, 주)
| 구분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 총합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(주1) | 거래실적 무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 710 | 699 | 278 | 147 | 186 | 5 | 2,025 |
| 수량 | 1,853,057,000 | 446,090,000 | 787,191,000 | 710,871,000 | 385,758,000 | 7,315,000 | 4,190,282,000 |
| 경쟁률 | 175.49 | 42.25 | 74.55 | 67.32 | 36.53 | 0.69 | 396.84 |
| (주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| (주2) | 경쟁률은 기관투자자 배정주수 10,559,250주를 기준으로 산출한 단순경쟁률입니다. |
(나) 수요예측 신청가격 분포
(단위 : 건, 주)
| 구분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유 | 거래실적 무 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 밴드 상단 초과 | 637 | 1,644,335,000 | 680 | 399,929,000 | 268 | 727,804,000 | 138 | 666,602,000 | 185 | 385,486,000 | 5 | 7,315,000 | 1,913 | 3,831,471,000 |
| 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 | 5 | 26,878,000 | 11 | 26,122,000 | 10 | 59,387,000 | 8 | 41,669,000 | 1 | 272,000 | - | - | 35 | 154,328,000 |
| 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드하단미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미제시 (주2) | 68 | 181,844,000 | 8 | 20,039,000 | - | - | 1 | 2,600,000 | - | - | - | - | 77 | 204,483,000 |
| 합계 | 710 | 1,853,057,000 | 699 | 446,090,000 | 278 | 787,191,000 | 147 | 710,871,000 | 186 | 385,758,000 | 5 | 7,315,000 | 2,025 | 4,190,282,000 |
| (주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자를 의미합니다. |
| (주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다 |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가격미제시 | 77 | 3.80% | 204,483,000 | 4.88% |
| 6,000원(확정공모가) 이상 | 1,913 | 94.47% | 3,831,471,000 | 91.44% |
| 5,500원 초과 ~ 6,000원 미만 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 5,500원(상단) | 35 | 1.73% | 154,328,000 | 3.68% |
| 합계 | 2,025 | 100.00% | 4,190,282,000 | 100.00% |
(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역
(단위 : 건, 주)
| 구분 | 국내 기관투자자 | 해외 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유 | 거래실적 무 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6개월확약 | 10 | 39,184,000 | 5 | 3,100,000 | 6 | 40,406,000 | 1 | 1,666,000 | 2 | 8,500,000 | - | - | 24 | 92,856,000 |
| 3개월확약 | 53 | 85,892,000 | 42 | 45,459,000 | 6 | 3,033,000 | 1 | 406,000 | 12 | 31,215,000 | 2 | 5,625,000 | 116 | 171,630,000 |
| 1개월확약 | 70 | 94,710,000 | 20 | 8,027,000 | 17 | 58,567,000 | 4 | 9,500,000 | - | - | - | - | 111 | 170,804,000 |
| 15일확약 | 40 | 64,391,000 | 2 | 448,000 | 3 | 1,128,000 | 0 | 0 | 1 | 2,500,000 | - | - | 46 | 68,467,000 |
| 미확약 | 537 | 1,568,880,000 | 630 | 389,056,000 | 246 | 684,057,000 | 141 | 699,299,000 | 171 | 343,543,000 | 3 | 1,690,000 | 1,728 | 3,686,525,000 |
| 합계 | 710 | 1,853,057,000 | 699 | 446,090,000 | 278 | 787,191,000 | 147 | 710,871,000 | 186 | 385,758,000 | 5 | 7,315,000 | 2,025 | 4,190,282,000 |
(라) 주당 확정공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜와 공동대표주관회사인 키움증권㈜, 케이비증권㈜이 협의하여 1주당 확정공모가액을 6,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 6,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자
(주 5) 정정 전
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 보통주 14,625,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 4,400원 | |
| 확정가액 | 주2) | ||
| 모집총액 또는매출총액 | 예정가액 | 64,350,000,000원 | |
| 확정가액 | 주2) | ||
| 청 약 단 위 | 주3) | ||
| 청약기일 | 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) | 개시일 | 2023년 12월 01일(금) |
| 종료일 | 2023년 12월 04일(월) | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2023년 12월 01일(금) | |
| 종료일 | 2023년 12월 04일(월) | ||
| 우리사주조합 | 개시일 | 2023년 12월 01일(금) | |
| 종료일 | 2023년 12월 01일(금) | ||
| 청약증거금 | 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) | - | |
| 일반투자자 | 50% | ||
| 우리사주조합 | 100% | ||
| 납입기일 | 2023년 12월 6일(수) |
주1)청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※키움증권㈜ 청약일: 2023년 12월 01일 ~ 12월 04일 (10:00 ~ 16:00)※KB증권㈜ 청약일: 2023년 12월 01일 ~ 12월 04일 (10:00 ~ 16:00)※이베스트투자증권㈜ 청약일: 2023년 12월 01일 ~ 12월 04일 (10:00 ~ 16:00)※하이투자증권㈜ 청약일: 2023년 12월 01일 ~ 12월 04일 (10:00 ~ 16:00)※NH투자증권㈜ 청약일: 2023년 12월 01일 ~ 12월 04일 (10:00 ~ 16:00)주2)주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.주3)청약단위 :① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 키움증권㈜, KB증권㈜, 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.주4)청약증거금 :① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2023년 12월 6일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일( 2023년 12월 6일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 12월 6일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.주5)
청약취급처 :① 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점② 키움증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 키움증권㈜ 본ㆍ지점③ KB증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점④ 일반청약자 : 키움증권㈜, KB증권㈜, 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜의 본ㆍ지점⑤ 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.
| 순서 | 중복청약의 적격청약 기준 |
|---|---|
| 1 | 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 |
| 2 | (청약 시간이 동일한 경우, 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수단의 청약 |
| 3 | (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수단의 청약 |
증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여 공동대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며, 공동대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.
주6)분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 인수회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 인수회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.주7)일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일( 2023년 12월 6일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수단별로 달리 정할 수 있습니다.
(주 5) 정정 후
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 보통주 14,625,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 6,000원 | ||
| 모집총액 또는매출총액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 87,750,000,000원 | ||
| 청 약 단 위 | 주3) | ||
| 청약기일 | 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) | 개시일 | 2023년 12월 01일(금) |
| 종료일 | 2023년 12월 04일(월) | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2023년 12월 01일(금) | |
| 종료일 | 2023년 12월 04일(월) | ||
| 우리사주조합 | 개시일 | 2023년 12월 01일(금) | |
| 종료일 | 2023년 12월 01일(금) | ||
| 청약증거금 | 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) | - | |
| 일반투자자 | 50% | ||
| 우리사주조합 | 100% | ||
| 납입기일 | 2023년 12월 6일(수) |
주1)청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※키움증권㈜ 청약일: 2023년 12월 01일 ~ 12월 04일 (10:00 ~ 16:00)※KB증권㈜ 청약일: 2023년 12월 01일 ~ 12월 04일 (10:00 ~ 16:00)※이베스트투자증권㈜ 청약일: 2023년 12월 01일 ~ 12월 04일 (10:00 ~ 16:00)※하이투자증권㈜ 청약일: 2023년 12월 01일 ~ 12월 04일 (10:00 ~ 16:00)※NH투자증권㈜ 청약일: 2023년 12월 01일 ~ 12월 04일 (10:00 ~ 16:00)주2)주당 공모가액은 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜가 협의하여 최종 결정하였습니다.주3)청약단위 :① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 키움증권㈜, KB증권㈜, 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.주4)청약증거금 :① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2023년 12월 6일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일( 2023년 12월 6일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 12월 6일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.주5)
청약취급처 :① 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점② 키움증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 키움증권㈜ 본ㆍ지점③ KB증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점④ 일반청약자 : 키움증권㈜, KB증권㈜, 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜의 본ㆍ지점⑤ 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.
| 순서 | 중복청약의 적격청약 기준 |
|---|---|
| 1 | 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 |
| 2 | (청약 시간이 동일한 경우, 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수단의 청약 |
| 3 | (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수단의 청약 |
증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여 공동대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며, 공동대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.
주6)분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 인수회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 인수회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.주7)일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일( 2023년 12월 6일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수단별로 달리 정할 수 있습니다.
(주 6) 정정 전
다. 청약에 관한 사항
(1) 청약의 개요모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.
(2) 우리사주조합의 청약 우리사주조합의 청약은 공동대표주관회사인 KB증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다. (3) 일반청약자의 청약 일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간( 2023년 12월 01일 ~ 12월 04일 )에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무 취급처 내에서의 이중청약은 불가능합니다.※ 청약사무취급처: 키움증권㈜, KB증권㈜, 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜의 본ㆍ지점
(4) 일반청약자의 청약자격 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 각 인수단의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
[키움증권㈜의 일반청약자 청약자격 및 청약한도 기준]
| 구 분 | | 내 용 | |
| --- | --- | --- |
| 청약자격 | | ·청약일까지 키움증권㈜에 위탁계좌를 개설한 자 (단, 청약 2일차에 키움증권㈜ 영업부에서 위탁계좌를 개설한 경우 청약이 제한됨) | |
| 청약한도 | | 키움증권 금융상품 평가금액에 따라 우대 청약고객은 일반 청약고객 청약한도의 150%까지 청약이 가능합니다. | |
| 청약우대여부 | 우대고객 | ·일반청약한도의 150%·청약 신청 시작일 직전 1개월 기준 금융상품(펀드/MMF,ELS,랩,ISA,RP,채권) 평잔금액 2천만원 이상인 고객 * 일부 상품의 경우 조기소진 시 당일 판매가 불가할 수 있습니다. * 단, 외화RP 제외 | |
| 일반고객 | ·일반청약한도의 100%·청약 신청 시작일 직전 1개월 기준 금융상품(MMF,펀드,ELS,랩,ISA,RP,채권) 평가금액 2천만원 미만인 고객 * 일부 상품의 경우 조기소진 시 당일 판매가 불가할 수 있습니다. * 단, 외화RP 제외 | |
| 청약수수료징수 | 구분 | ·공모주 청약 이용매체에 따라 청약 건당 아래의 표와 같이 청약수수료를 징수합니다. | |
| 온라인(홈페이지,HTS,MTS,ARS 등)를 통한 청약 | 키움금융센터 및 영업부를 통한 청약 |
| 우대고객 | 수수료 면제 | 청약건당: 3,000원 |
| 일반고객 | 수수료 면제 | 청약건당: 5,000원 |
| ·청약수수료는 배정여부와 관계없이 환불금 입금 시 징수됩니다.(미배정시에도 징수) | | |
■ 유의 사항
▶ 우대조건 충족을 위한 금융상품 평가금액은 결제기준으로 평가되며 실제 청약 개시일 D-1일까지의 결제금액에 대해서만 평가금액에 포함됩니다.* 예시) 2.8 청약신청시작일 /1.8 ~ 2.7 평잔금액)
▶ 금융상품 결제기준 : 펀드 매수결제일 (T+1일~T+3일), ELS (배정일), 랩/ISA(운용개시일)
※ 금융상품 평가금액은 변동될 수 있습니다. 우대혜택을 받으시려는 고객님께서는 변동성을 감안하여 충분한 평가금액(평잔 2천만원 이상)을 유지 하시기 바랍니다.
[KB증권㈜의 일반청약자 청약자격 및 청약한도 기준]
| 구분 | 청약자격 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 청약자격 | KB증권 영업점 개설 계좌 | | 청약개시일(초일) 직전일까지 개설된 청약가능 계좌 보유 고객 | | | |
| 제휴은행 영업점 개설 계좌 | |
| KB증권 비대면 개설 계좌 | | 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능 (별도 제한 없음) | | | |
| 제휴은행 비대면 개설 계좌 | |
| 최고 청약한도 | ■ 일반고객(100%): 청약한도의 100% | | | | | |
| ■ 우대고객(120%): 일반고객 청약한도의 120% | | | | | |
| ■ 우대고객(150%): 일반고객 청약한도의 150% | | | | | |
| ■ 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200% | | | | | |
| ■ 우대고객(250%): 일반고객 청약한도의 250% | | | | | |
| ■ 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300% | | | | | |
| 청약방법 | ■ HTS/MTS/홈페이지 청약 | | | | | |
| ■ 지점 내방 청약 | | | | | |
| ■ 유선청약(지점/고객센터) | | | | | |
| ■ ARS 청약 | | | | | |
| ※ 일반고객의 경우 온라인 청약만 가능 (영업점(유선포함)/고객센터 청약 불가) | | | | | |
| ※ 단, 만 65세 이상 고객은 영업점(유선포함)/고객센터 청약 가능 | | | | | |
| 청약한도우대기준 | 일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 120%, 150%, 200%, 250% 또는 300%까지 청약이 가능합니다. | | | | | |
| 구분 | | 세부내용 | | | |
| 일반 | 100% | 우대 조건에 해당하지 않는 고객 | | | |
| 우대 | 120% | 아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족 | | | |
| ① 프라임클럽 가입 및 유지 | | | |
| ② 공모주청약 전일까지 마이데이터 타사계좌 연동 및 유지 | | | |
| 150% | 아래 ①, ②, ③, ④, ⑤ 중 1가지 이상 충족 | | | |
| ① 직전 2개월 이상 적립식상품 월 30 만원 이상(정기대체) | | | |
| - 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식) | | | |
| (단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외) | | | |
| - 정기대체 납입완료일 기준/직전 2개월(전월말기준) | | | |
| ② 전월말까지 중개형 ISA 계좌에 1백만원 이상 순납입 | | | |
| - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 | | | |
| ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 | | | |
| ③ 직전월말까지 KB국민은행 'KB증권 공모주 청약우대 1.5배 정기예금'가입 | | | |
| - KB able Plus 계좌 보유 동시 만족 | | | |
| ④ 직전월 3개월 주식약정 3천만원 이상 | | | |
| ⑤ 직전월 자산 평잔 3천만원 이상 | | | |
| 200% | 아래 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥ 중 1가지 이상 충족 | | | |
| ① 직전 3개월 주식약정 1억원 이상 | | | |
| ② 직전월 자산 평잔 1억원 이상 | | | |
| ③ 직전 2개월 이상 적립식상품 월 1백만원 이상 정기대체 | | | |
| - 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식) | | | |
| (단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외) | | | |
| - 정기대체 납입완료일 기준/직전2개월(전월말기준) | | | |
| ④ 공모주청약 전일까지 중개형 ISA 계좌에 1천만원 이상 순납입 | | | |
| - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 | | | |
| ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 | | | |
| ⑤ 직전월말까지 개인형 IRP 계좌에 1천만원 이상 순납입 | | | |
| - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 | | | |
| ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 | | | |
| ⑥ 퇴직연금 가입법인(소속직원) | | | |
| ※ '12년 12월 3일 이전 가입법인 계약에 한함 | | | |
| 250% | KB스타클럽(VIP/그랜드 등급) 고객 | | | |
| - 개인: 매월 10일 변경 등급 반영 / 법인: 매월 1일 변경 등급 반영 | | | |
| 300% | 아래 ①, ②, ③ 중 1가지 이상 충족 | | | |
| ① Able Premier Members | | | |
| - Able Premier Members 프리미엄블랙, 블랙, 퍼플 등급 | | | |
| ② 직전월 자산 평잔 3억원 이상 & 전월말 자산 3억원 이상 동시 만족(동시 만족) | | | |
| - 자산: 국내/해외주식, CMA, 현금성자산, 금융상품 등 총자산(단, 신용공여 자산 제외) | | | |
| ③ KB스타클럽 (VVIP 등급) 고객 | | | |
| 주1) 개인/법인 고객 우대요건 동일 적용 | | | | |
| 유통시장별 구분 | 유통시장별 구분없이 청약 | | | | | |
| 배정기준 | ■ 50% 이상을 균등배정 방식으로 배정하고, 나머지 청약수량을 비례배정 방식으로 배정 | | | | | |
| ■ 배정결과 발생하는 1주 미만 단수주는 5사6입 등 방법으로 잔여주식이 최소화하도록 배정하며,필요시 추첨 또는 KB증권㈜가 인수할 수 있음 | | | | | |
| 청약수수료 | 구분 | | | VVIP/VIP/그랜드 | 베스트 | 패밀리, 법인(모든 등급) |
| 오프라인(지점/고객센터) | | | 무료 | 4,000원 | |
| 온라인(HTS/MTS/홈페이지/ARS) | | | 무료 | 1,500원 |
| 기타사항 | | - 경로자(만65세) 수수료 면제 | | | |
| - 기존 자문형 랩 '공모주서비스' 등록 계좌 수수료 면제 | | | |
| - 개인 공모주 청약 수수료는 able포인트로 납부 가능 | | | |
| - 법인우수고객 수수료 면제 | | | |
| 청약증거금 | 청약증거금률 50%(모든 고객에 동일 적용) | | | | | |
| 주) | 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일( 2023년 12월 6일 08:00~14:00)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, KB증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2023년 12월 5일 13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. |
[이베스트투자증권㈜의 일반청약자 청약자격 및 청약한도 기준]
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 청약자격 | 청약개시일(초일) 직전 영업일까지 청약가능한 계좌 보유 고객 (단, CMA계좌는 청약 불가) |
| 청약한도 | 27,000주~32,000주 |
| 청약방법 | 1) 온라인 청약 (홈페이지 및 HTS, MTS) 2) 영업점 청약 (영업점 내점, 영업점 유선, 고객만족센터 상담원 연결) |
| 수수료 | 1) 온라인 청약 : 2,000원 2) 영업점 청약 : 5,000원 |
| 배정 및 잔여주식처리 | 1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정방식으로 배정하고, 나머지 청약수량을 비례배정 방식으로 배정2) 배정결과 발생하는 1주 미만 단수주는 5사6입 등의 방법으로 잔여주식이 최소화하도록 배정3) 필요시 추첨 또는 이베스트투자증권㈜가 인수할 수 있음 |
| 청약증거금 | 50%(모든고객에게 동일 적용) |
| 주) | 금번 엘에스머트리얼즈(주)의 공모 청약시 우수고객 우대기준에 의한 우대 청약한도 등이 적용되지 않습니다. |
[하이투자증권㈜의 일반청약자 청약자격 및 청약한도 기준]
구분
내 용
청약자격
- 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능 계좌 보유 고객
우대기준
[우대고객 기준 및 평잔 계산 방법]
1) 우대고객 기준 : 다음의 요건 중 하나라도 해당하는 고객
- 청약월의 직전3개월간 (주식 + 장내채권)거래실적 (매매일 기준) 누적 매매수수료 5만원 이상
- 청약월의 직전3개월간 선물옵션거래실적(매매일 기준) 누적 매매수수료 5만원 이상
- 청약월의 직전3개월간 [주식 + 수익증권(해외펀드 및 신탁상품 포함)] 일평잔 2천만원 이상
- 퇴직연금 가입 고객(2010.11.04.포함)
- 다음의 ㉠과 ㉡ 요건을 모두 갖춘 고객
㉠ 하이CMA계좌로 급여이체를 등록한 만18세 이상 고객으로서 청약월 직전 연속 3개월간 매월 급여이체일(D-1 ~ D+2영업일)에 50만원 이상 이체입금
㉡ 상기 ㉠의 하이CMA급여계좌에서 청약월의 직전월 지급결제(CMS출금이체, 지로, PG) 3건 이상(신청건수가 아닌 실제 출금 기준)
2) 평잔 계산 방법
- 주식평가금액(유가증권시장+코스닥시장) + 예수금(위탁+증권저축+수익증권) + 수익증권 펀드평가금액 (해외펀드 및 신탁상품 포함, 2010.09월부터 MMF 및 수익RP 제외)
- 주식평가 : 종가
- 신용/대출 주식도 평가대상에 포함되나, 융자(대출)금을 제외한 금액으로 평가
- RP, 채권, CD, CP, K-OTC주식 및 비상장주식은 평가대상에서 제외
- 수익증권 평가금액(2010.09월부터 MMF 제외) : 잔고좌수 × 기준가
- 신탁상품 평가금액(2010.09.07일부터) : 전일신탁재산의 시가평가
- 일수(공휴일, 일요일 포함)
청약방법
1) On-Line 청약 : HTS, WTS, ARS, MTS(하이투자증권 스마트폰 App을 이용한 청약)
2) Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객지원센터 상담원 연결
수수료
| 구분 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 청약수수료 | 일반고객 | 영업점 방문 또는 영업점 및 고객지원센터 전화청약 | 5,000원 |
| 온라인(HTS, WTS, MTS) 및 ARS 청약 | 2,000원 | ||
| 우대고객 | 영업점 방문 또는 영업점 및 고객지원센터 전화청약 | 2,000원 | |
| 온라인(HTS, WTS, MTS) 및 ARS 청약 | 면제 | ||
| 출고수수료 | - 공모주 계좌입고 후 1개월 이전에 출고 또는 타사 대체출고- 분할 출고 및 다수의 증권사로 타사 대체하는 경우 건당 부과 | 5,000원 | |
| 기타사항 | - 공모주 미배정 고객 청약수수료 면제 | - |
기타사항
1) 청약개시일 포함 이후 계좌개설 시 청약 불가(온ㆍ오프라인 동일)2) 금번 청약은 위 우대고객 기준에 따른 수수료 혜택만 적용됨3) 청약단위 및 배정에 대한 우대고객 적용 없음
배정기준
- 일반청약자 대상 배정물량의 50%이상은 균등방식으로 배정함- 균등배정 후 나머지 물량은 경쟁률에 따른 비례방식으로 배정함
청약증거금
- 50%(모든 고객에게 동일 적용)
| (주1) | 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일( 2023년 12월 6일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 12월 5일 오후 14:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. |
[NH투자증권㈜의 일반청약자 청약자격 및 청약한도 기준]
구분내용청약자격※ 영업점 창구 개설 계좌- 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객※ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌- 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약이 가능합니다.청약한도및 우대기준
NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 6,000주~7,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 9,000주~10,500주(150%), 12,000주~14,000주(200%), 15,000주~17,500주(250%), 18,000주~21,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.
| 청약한도 | 자격 요건 | |||
| 온라인 | 오프라인 | 구분 | 설명 | 추가 혜택 |
| 300% | 직전 월말연금자산 | 1억원 이상 | - | |
| 250% | 직전3개월자산 평잔 | 3억원 이상 | 직전월말연금자산1천만원 이상 보유시+50% 한도 상향 | |
| 200% | 150% | 1억원 이상 | ||
| 150% | 100% | 3천만원 이상 | ||
| 100% | 불가 | 온라인 전용 | 청약개시일 직전일까지 개설된청약 가능 계좌 보유 |
| 주1) | *자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔 |
| 예) 청약일이 7월 27일 ~ 7월 28일이라고 가정할 때, 4, 5, 6월의 3개월 자산 평잔으로 산정함 | |
| 주2) | *연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔 (IRP+DC+개인연금저축 합산) |
청약수수료
- QV 이용 고객
| 구분 | 고객등급 | |
| 탑클래스/골드 | 로얄/그린/블루 | |
| MTS, HTS, 홈페이지 | 면제 | 건당 2,000원 |
| 고객지원센터(유선), ARS | ||
| 영업점(내점/유선) | 건당 5,000원 |
- 나무(namuh)증권 이용 고객
| 구분 | 나무멤버스 가입여부 | |
| 나무멤버스 가입 | 나무멤버스 미가입 | |
| MTS, HTS, 홈페이지 | 면제 | 건당 2,000원 |
| 고객지원센터(유선), ARS | 건당 2,000원 | |
| 영업점(내점/유선) | 건당 5,000원 | 건당 5,000원 |
청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.
청약증거금50% (모든 고객에게 동일 적용)
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 키움증권㈜, KB증권㈜, 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 키움증권㈜, KB증권㈜, 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜의 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 키움증권㈜, KB증권㈜, 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.
[키움증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 청약우대여부 | 1인당 최고청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권㈜ | 1,508,203주~ 1,809,844주 | 우대고객 | 150,000주 ~ 180,000주 | 50% |
| 일반고객 | 100,000주 ~ 120,000주 |
[키움증권㈜의 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 60,000주 이하 | 1,000주 |
| 60,000주 초과 ~ 100,000주 이하 | 2,000주 |
| 100,000주 초과 ~ 180,000주 이하 | 5,000주 |
| 주1) | 일반청약자의 최고 청약한도는 100,000주 ~ 120,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는 150,000주 ~ 180,000주까지 청약이 가능합니다. |
[KB증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| KB증권㈜ | 1,508,203주~ 1,809,844주 | 주1) | 50% |
주1)
KB증권㈜의 일반청약자의 최고청약한도는 KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 다음과 같습니다. 100% 우대고객은 50,000주~60,000주의 청약한도, 120% 우대고객은 60,000~72,000주, 150% 우대고객은 75,000~90,000주의 청약한도, 200% 우대고객은 100,000~120,000주의 청약한도, 250% 우대고객은 125,000~150,000주의 청약한도, 300% 우대고객은 150,000~180,000주의 청약한도가 적용됩니다.
| 구 분 | 청약한도 | |
|---|---|---|
| 일반 | 100% | 50,000주 ~ 60,000주 |
| 우대 | 120% | 60,000주 ~ 72,000주 |
| 150% | 75,000주 ~ 90,000주 | |
| 200% | 100,000주 ~ 120,000주 | |
| 250% | 125,000주 ~ 150,000주 | |
| 300% | 150,000주 ~ 180,000주 |
[KB증권㈜의 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 200주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 ~ 100,000주 이하 | 1,000주 |
| 100,000주 초과 | 5,000주 |
[이베스트투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| 이베스트투자증권㈜ | 274,218주 ~ 329,062주 |
27,000주~32,000주 | 50% |
| 주1) | 금번 엘에스머트리얼즈(주)의 공모 청약시 우수고객 우대기준에 의한 우대 청약한도 등이 적용되지 않습니다. |
[이베스트투자증권㈜의 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 32,000주 이하 | 1,000주 |
[하이투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| 하이투자증권㈜ | 182,813주 ~219,375주 | 18,000주~21,000주 | 50% |
| 주1) | 하이투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 18,000주~21,000주이며, 금번 공모시에는 하이투자증권 일반투자자 청약우대 한도가 적용되지 않으므로 청약 초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약 한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 하이투자증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 모든 청약자에게 동일하게 50%로 적용됩니다 .청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(3) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. |
[하이투자증권㈜의 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 5,000주 |
[NH투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 182,813주 ~219,375주 | 18,000주~21,000주 | 50% |
| 주1) | NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 6,000주~7,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 9,000주~10,500주(150%), 12,000주~14,000주(200%), 15,000주~17,500주(250%), 18,000주~21,000주(300%)까지 청약이 가능합니다. |
[NH투자증권㈜의 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
(6) 기관투자자의 청약 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여한 공동대표주관회사를 통해서 청약 및 납입 절차를 진행하여야 합니다. 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.① 키움증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 기관투자자 : 수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 국내외 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약"이라 함)은 청약일인 2023년 12월 01일(금) ~ 12월 04일(월) 양일간에 공동대표주관사인 키움증권㈜ 홈페이지를 통하여 주식을 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2023년 12월 6일(수) 08:00 ~ 12:00 사이에 공동대표주관회사인 키움증권㈜에 납입하여야 합니다.② KB증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 기관투자자 : 수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 국내외 기관투자자는 배정 받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2023년 12월 01일(금) ~ 12월 04일(월) 10:00 ~ 16:00 (한국시간 기준)에 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com > 하단 '기업금융' > 수요예측 > 수요예측종목청약 > 로그인 후 청약)를 통하여 접수 받으며, KB증권㈜의 본ㆍ지점 및 서면으로는 접수 받지 않습니다. 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2023년 12월 6일(수) 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준)에 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.한편, 수요예측에 참가한 국내외 기관투자자 중 기관투자자 청약미달을 고려하여 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도잔액을 한도로 하여 1주 단위로 청약을 할 수 있으나, '우선배정 청약' 청약결과 청약미달 잔여주식이 있는 경우에만 배정받을 수 있습니다.수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 공동대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 우선배정 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다. ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (7) 청약이 제한되는 자
아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.
[증권 인수업무 등에 관한 규정]
제9조(주식의 배정)
④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
(8) 청약증거금
| 구 분 | 내 용 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 청약증거금 | 우리사주조합 | 100% | 주1) |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 기관투자자 | 0% |
| 주1) | ① 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2023년 12월 6일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 각 인수단이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일( 2023년 12월 6일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.② 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 12월 6일 08:00~12:00 사이에 공동대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 납입당일에 주금납입금으로 대체됩니다. ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우,각 인수단 구성원은 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.③ 인수단은 청약자의 납입주금을 납입기일인 2023년 12월 6일(수)에 납입합니다. 신주모집분에 대한 납입금은 [신한은행 강남대기업금융센터] 납입하며, 구주매출분에 대한 납입금은 매출주주가 별도로 지정한 계좌로 송금합니다. |
| 주2) | 청약증거금이 납입금액에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
(주 6) 정정 후
다. 청약에 관한 사항
(1) 청약의 개요모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.
(2) 우리사주조합의 청약 우리사주조합의 청약은 공동대표주관회사인 KB증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다. (3) 일반청약자의 청약 일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간( 2023년 12월 01일 ~ 12월 04일 )에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무 취급처 내에서의 이중청약은 불가능합니다.※ 청약사무취급처: 키움증권㈜, KB증권㈜, 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜의 본ㆍ지점
(4) 일반청약자의 청약자격 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 각 인수단의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
[키움증권㈜의 일반청약자 청약자격 및 청약한도 기준]
| 구 분 | | 내 용 | |
| --- | --- | --- |
| 청약자격 | | ·청약일까지 키움증권㈜에 위탁계좌를 개설한 자 (단, 청약 2일차에 키움증권㈜ 영업부에서 위탁계좌를 개설한 경우 청약이 제한됨) | |
| 청약한도 | | 키움증권 금융상품 평가금액에 따라 우대 청약고객은 일반 청약고객 청약한도의 150%까지 청약이 가능합니다. | |
| 청약우대여부 | 우대고객 | ·일반청약한도의 150%·청약 신청 시작일 직전 1개월 기준 금융상품(펀드/MMF,ELS,랩,ISA,RP,채권) 평잔금액 2천만원 이상인 고객 * 일부 상품의 경우 조기소진 시 당일 판매가 불가할 수 있습니다. * 단, 외화RP 제외 | |
| 일반고객 | ·일반청약한도의 100%·청약 신청 시작일 직전 1개월 기준 금융상품(MMF,펀드,ELS,랩,ISA,RP,채권) 평가금액 2천만원 미만인 고객 * 일부 상품의 경우 조기소진 시 당일 판매가 불가할 수 있습니다. * 단, 외화RP 제외 | |
| 청약수수료징수 | 구분 | ·공모주 청약 이용매체에 따라 청약 건당 아래의 표와 같이 청약수수료를 징수합니다. | |
| 온라인(홈페이지,HTS,MTS,ARS 등)를 통한 청약 | 키움금융센터 및 영업부를 통한 청약 |
| 우대고객 | 수수료 면제 | 청약건당: 3,000원 |
| 일반고객 | 수수료 면제 | 청약건당: 5,000원 |
| ·청약수수료는 배정여부와 관계없이 환불금 입금 시 징수됩니다.(미배정시에도 징수) | | |
■ 유의 사항
▶ 우대조건 충족을 위한 금융상품 평가금액은 결제기준으로 평가되며 실제 청약 개시일 D-1일까지의 결제금액에 대해서만 평가금액에 포함됩니다.* 예시) 2.8 청약신청시작일 /1.8 ~ 2.7 평잔금액)
▶ 금융상품 결제기준 : 펀드 매수결제일 (T+1일~T+3일), ELS (배정일), 랩/ISA(운용개시일)
※ 금융상품 평가금액은 변동될 수 있습니다. 우대혜택을 받으시려는 고객님께서는 변동성을 감안하여 충분한 평가금액(평잔 2천만원 이상)을 유지 하시기 바랍니다.
[KB증권㈜의 일반청약자 청약자격 및 청약한도 기준]
| 구분 | 청약자격 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 청약자격 | KB증권 영업점 개설 계좌 | | 청약개시일(초일) 직전일까지 개설된 청약가능 계좌 보유 고객 | | | |
| 제휴은행 영업점 개설 계좌 | |
| KB증권 비대면 개설 계좌 | | 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능 (별도 제한 없음) | | | |
| 제휴은행 비대면 개설 계좌 | |
| 최고 청약한도 | ■ 일반고객(100%): 청약한도의 100% | | | | | |
| ■ 우대고객(120%): 일반고객 청약한도의 120% | | | | | |
| ■ 우대고객(150%): 일반고객 청약한도의 150% | | | | | |
| ■ 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200% | | | | | |
| ■ 우대고객(250%): 일반고객 청약한도의 250% | | | | | |
| ■ 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300% | | | | | |
| 청약방법 | ■ HTS/MTS/홈페이지 청약 | | | | | |
| ■ 지점 내방 청약 | | | | | |
| ■ 유선청약(지점/고객센터) | | | | | |
| ■ ARS 청약 | | | | | |
| ※ 일반고객의 경우 온라인 청약만 가능 (영업점(유선포함)/고객센터 청약 불가) | | | | | |
| ※ 단, 만 65세 이상 고객은 영업점(유선포함)/고객센터 청약 가능 | | | | | |
| 청약한도우대기준 | 일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 120%, 150%, 200%, 250% 또는 300%까지 청약이 가능합니다. | | | | | |
| 구분 | | 세부내용 | | | |
| 일반 | 100% | 우대 조건에 해당하지 않는 고객 | | | |
| 우대 | 120% | 아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족 | | | |
| ① 프라임클럽 가입 및 유지 | | | |
| ② 공모주청약 전일까지 마이데이터 타사계좌 연동 및 유지 | | | |
| 150% | 아래 ①, ②, ③, ④, ⑤ 중 1가지 이상 충족 | | | |
| ① 직전 2개월 이상 적립식상품 월 30 만원 이상(정기대체) | | | |
| - 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식) | | | |
| (단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외) | | | |
| - 정기대체 납입완료일 기준/직전 2개월(전월말기준) | | | |
| ② 전월말까지 중개형 ISA 계좌에 1백만원 이상 순납입 | | | |
| - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 | | | |
| ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 | | | |
| ③ 직전월말까지 KB국민은행 'KB증권 공모주 청약우대 1.5배 정기예금'가입 | | | |
| - KB able Plus 계좌 보유 동시 만족 | | | |
| ④ 직전월 3개월 주식약정 3천만원 이상 | | | |
| ⑤ 직전월 자산 평잔 3천만원 이상 | | | |
| 200% | 아래 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥ 중 1가지 이상 충족 | | | |
| ① 직전 3개월 주식약정 1억원 이상 | | | |
| ② 직전월 자산 평잔 1억원 이상 | | | |
| ③ 직전 2개월 이상 적립식상품 월 1백만원 이상 정기대체 | | | |
| - 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식) | | | |
| (단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외) | | | |
| - 정기대체 납입완료일 기준/직전2개월(전월말기준) | | | |
| ④ 공모주청약 전일까지 중개형 ISA 계좌에 1천만원 이상 순납입 | | | |
| - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 | | | |
| ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 | | | |
| ⑤ 직전월말까지 개인형 IRP 계좌에 1천만원 이상 순납입 | | | |
| - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 | | | |
| ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 | | | |
| ⑥ 퇴직연금 가입법인(소속직원) | | | |
| ※ '12년 12월 3일 이전 가입법인 계약에 한함 | | | |
| 250% | KB스타클럽(VIP/그랜드 등급) 고객 | | | |
| - 개인: 매월 10일 변경 등급 반영 / 법인: 매월 1일 변경 등급 반영 | | | |
| 300% | 아래 ①, ②, ③ 중 1가지 이상 충족 | | | |
| ① Able Premier Members | | | |
| - Able Premier Members 프리미엄블랙, 블랙, 퍼플 등급 | | | |
| ② 직전월 자산 평잔 3억원 이상 & 전월말 자산 3억원 이상 동시 만족(동시 만족) | | | |
| - 자산: 국내/해외주식, CMA, 현금성자산, 금융상품 등 총자산(단, 신용공여 자산 제외) | | | |
| ③ KB스타클럽 (VVIP 등급) 고객 | | | |
| 주1) 개인/법인 고객 우대요건 동일 적용 | | | | |
| 유통시장별 구분 | 유통시장별 구분없이 청약 | | | | | |
| 배정기준 | ■ 50% 이상을 균등배정 방식으로 배정하고, 나머지 청약수량을 비례배정 방식으로 배정 | | | | | |
| ■ 배정결과 발생하는 1주 미만 단수주는 5사6입 등 방법으로 잔여주식이 최소화하도록 배정하며,필요시 추첨 또는 KB증권㈜가 인수할 수 있음 | | | | | |
| 청약수수료 | 구분 | | | VVIP/VIP/그랜드 | 베스트 | 패밀리, 법인(모든 등급) |
| 오프라인(지점/고객센터) | | | 무료 | 4,000원 | |
| 온라인(HTS/MTS/홈페이지/ARS) | | | 무료 | 1,500원 |
| 기타사항 | | - 경로자(만65세) 수수료 면제 | | | |
| - 기존 자문형 랩 '공모주서비스' 등록 계좌 수수료 면제 | | | |
| - 개인 공모주 청약 수수료는 able포인트로 납부 가능 | | | |
| - 법인우수고객 수수료 면제 | | | |
| 청약증거금 | 청약증거금률 50%(모든 고객에 동일 적용) | | | | | |
| 주) | 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일( 2023년 12월 6일 08:00~14:00)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, KB증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2023년 12월 5일 13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. |
[이베스트투자증권㈜의 일반청약자 청약자격 및 청약한도 기준]
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 청약자격 | 청약개시일(초일) 직전 영업일까지 청약가능한 계좌 보유 고객 (단, CMA계좌는 청약 불가) |
| 청약한도 | 27,000주 |
| 청약방법 | 1) 온라인 청약 (홈페이지 및 HTS, MTS) 2) 영업점 청약 (영업점 내점, 영업점 유선, 고객만족센터 상담원 연결) |
| 수수료 | 1) 온라인 청약 : 2,000원 2) 영업점 청약 : 5,000원 |
| 배정 및 잔여주식처리 | 1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정방식으로 배정하고, 나머지 청약수량을 비례배정 방식으로 배정2) 배정결과 발생하는 1주 미만 단수주는 5사6입 등의 방법으로 잔여주식이 최소화하도록 배정3) 필요시 추첨 또는 이베스트투자증권㈜가 인수할 수 있음 |
| 청약증거금 | 50%(모든고객에게 동일 적용) |
| 주) | 금번 엘에스머트리얼즈(주)의 공모 청약시 우수고객 우대기준에 의한 우대 청약한도 등이 적용되지 않습니다. |
[하이투자증권㈜의 일반청약자 청약자격 및 청약한도 기준]
구분
내 용
청약자격
- 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능 계좌 보유 고객
우대기준
[우대고객 기준 및 평잔 계산 방법]
1) 우대고객 기준 : 다음의 요건 중 하나라도 해당하는 고객
- 청약월의 직전3개월간 (주식 + 장내채권)거래실적 (매매일 기준) 누적 매매수수료 5만원 이상
- 청약월의 직전3개월간 선물옵션거래실적(매매일 기준) 누적 매매수수료 5만원 이상
- 청약월의 직전3개월간 [주식 + 수익증권(해외펀드 및 신탁상품 포함)] 일평잔 2천만원 이상
- 퇴직연금 가입 고객(2010.11.04.포함)
- 다음의 ㉠과 ㉡ 요건을 모두 갖춘 고객
㉠ 하이CMA계좌로 급여이체를 등록한 만18세 이상 고객으로서 청약월 직전 연속 3개월간 매월 급여이체일(D-1 ~ D+2영업일)에 50만원 이상 이체입금
㉡ 상기 ㉠의 하이CMA급여계좌에서 청약월의 직전월 지급결제(CMS출금이체, 지로, PG) 3건 이상(신청건수가 아닌 실제 출금 기준)
2) 평잔 계산 방법
- 주식평가금액(유가증권시장+코스닥시장) + 예수금(위탁+증권저축+수익증권) + 수익증권 펀드평가금액 (해외펀드 및 신탁상품 포함, 2010.09월부터 MMF 및 수익RP 제외)
- 주식평가 : 종가
- 신용/대출 주식도 평가대상에 포함되나, 융자(대출)금을 제외한 금액으로 평가
- RP, 채권, CD, CP, K-OTC주식 및 비상장주식은 평가대상에서 제외
- 수익증권 평가금액(2010.09월부터 MMF 제외) : 잔고좌수 × 기준가
- 신탁상품 평가금액(2010.09.07일부터) : 전일신탁재산의 시가평가
- 일수(공휴일, 일요일 포함)
청약방법
1) On-Line 청약 : HTS, WTS, ARS, MTS(하이투자증권 스마트폰 App을 이용한 청약)
2) Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객지원센터 상담원 연결
수수료
| 구분 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 청약수수료 | 일반고객 | 영업점 방문 또는 영업점 및 고객지원센터 전화청약 | 5,000원 |
| 온라인(HTS, WTS, MTS) 및 ARS 청약 | 2,000원 | ||
| 우대고객 | 영업점 방문 또는 영업점 및 고객지원센터 전화청약 | 2,000원 | |
| 온라인(HTS, WTS, MTS) 및 ARS 청약 | 면제 | ||
| 출고수수료 | - 공모주 계좌입고 후 1개월 이전에 출고 또는 타사 대체출고- 분할 출고 및 다수의 증권사로 타사 대체하는 경우 건당 부과 | 5,000원 | |
| 기타사항 | - 공모주 미배정 고객 청약수수료 면제 | - |
기타사항
1) 청약개시일 포함 이후 계좌개설 시 청약 불가(온ㆍ오프라인 동일)2) 금번 청약은 위 우대고객 기준에 따른 수수료 혜택만 적용됨3) 청약단위 및 배정에 대한 우대고객 적용 없음
배정기준
- 일반청약자 대상 배정물량의 50%이상은 균등방식으로 배정함- 균등배정 후 나머지 물량은 경쟁률에 따른 비례방식으로 배정함
청약증거금
- 50%(모든 고객에게 동일 적용)
| (주1) | 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일( 2023년 12월 6일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 12월 5일 오후 14:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. |
[NH투자증권㈜의 일반청약자 청약자격 및 청약한도 기준]
구분내용청약자격※ 영업점 창구 개설 계좌- 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객※ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌- 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약이 가능합니다.청약한도및 우대기준
NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 6,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 9,000주(150%), 12,000주(200%), 15,000주(250%), 18,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.
| 청약한도 | 자격 요건 | |||
| 온라인 | 오프라인 | 구분 | 설명 | 추가 혜택 |
| 300% | 직전 월말연금자산 | 1억원 이상 | - | |
| 250% | 직전3개월자산 평잔 | 3억원 이상 | 직전월말연금자산1천만원 이상 보유시+50% 한도 상향 | |
| 200% | 150% | 1억원 이상 | ||
| 150% | 100% | 3천만원 이상 | ||
| 100% | 불가 | 온라인 전용 | 청약개시일 직전일까지 개설된청약 가능 계좌 보유 |
| 주1) | *자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔 |
| 예) 청약일이 7월 27일 ~ 7월 28일이라고 가정할 때, 4, 5, 6월의 3개월 자산 평잔으로 산정함 | |
| 주2) | *연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔 (IRP+DC+개인연금저축 합산) |
청약수수료
- QV 이용 고객
| 구분 | 고객등급 | |
| 탑클래스/골드 | 로얄/그린/블루 | |
| MTS, HTS, 홈페이지 | 면제 | 건당 2,000원 |
| 고객지원센터(유선), ARS | ||
| 영업점(내점/유선) | 건당 5,000원 |
- 나무(namuh)증권 이용 고객
| 구분 | 나무멤버스 가입여부 | |
| 나무멤버스 가입 | 나무멤버스 미가입 | |
| MTS, HTS, 홈페이지 | 면제 | 건당 2,000원 |
| 고객지원센터(유선), ARS | 건당 2,000원 | |
| 영업점(내점/유선) | 건당 5,000원 | 건당 5,000원 |
청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.
청약증거금50% (모든 고객에게 동일 적용)
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 키움증권㈜, KB증권㈜, 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 키움증권㈜, KB증권㈜, 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜의 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 키움증권㈜, KB증권㈜, 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.
[키움증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 청약우대여부 | 1인당 최고청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권㈜ | 1,508,203주 | 우대고객 | 150,000주 | 50% |
| 일반고객 | 100,000주 |
[키움증권㈜의 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 60,000주 이하 | 1,000주 |
| 60,000주 초과 ~ 100,000주 이하 | 2,000주 |
| 100,000주 초과 ~ 150,000주 이하 | 5,000주 |
| 주1) | 일반청약자의 최고 청약한도는 100,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는 150,000주까지 청약이 가능합니다. |
[KB증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| KB증권㈜ | 1,508,203주 | 주1) | 50% |
주1)
KB증권㈜의 일반청약자의 최고청약한도는 KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 다음과 같습니다. 100% 우대고객은 50,000주의 청약한도, 120% 우대고객은 60,000주, 150% 우대고객은 75,000주의 청약한도, 200% 우대고객은 100,000주의 청약한도, 250% 우대고객은 125,000주의 청약한도, 300% 우대고객은 150,000주의 청약한도가 적용됩니다.
| 구 분 | 청약한도 | |
|---|---|---|
| 일반 | 100% | 50,000주 |
| 우대 | 120% | 60,000주 |
| 150% | 75,000주 | |
| 200% | 100,000주 | |
| 250% | 125,000주 | |
| 300% | 150,000주 |
[KB증권㈜의 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 200주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 ~ 100,000주 이하 | 1,000주 |
| 100,000주 초과 | 5,000주 |
[이베스트투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| 이베스트투자증권㈜ | 274,218주 | 27,000주 | 50% |
| 주1) | 금번 엘에스머트리얼즈(주)의 공모 청약시 우수고객 우대기준에 의한 우대 청약한도 등이 적용되지 않습니다. |
[이베스트투자증권㈜의 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 27,000주 이하 | 1,000주 |
[하이투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| 하이투자증권㈜ | 182,813주 | 18,000주 | 50% |
| 주1) | 하이투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 18,000주이며, 금번 공모시에는 하이투자증권 일반투자자 청약우대 한도가 적용되지 않으므로 청약 초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약 한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 하이투자증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 모든 청약자에게 동일하게 50%로 적용됩니다 .청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(3) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. |
[하이투자증권㈜의 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
[NH투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 182,813주 | 18,000주 | 50% |
| 주1) | NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 6,000주 이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 9,000주 (150%), 12,000주 (200%), 15,000주 (250%), 18,000주 (300%)까지 청약이 가능합니다. |
[NH투자증권㈜의 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
(6) 기관투자자의 청약 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여한 공동대표주관회사를 통해서 청약 및 납입 절차를 진행하여야 합니다. 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.① 키움증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 기관투자자 : 수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 국내외 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약"이라 함)은 청약일인 2023년 12월 01일(금) ~ 12월 04일(월) 양일간에 공동대표주관사인 키움증권㈜ 홈페이지를 통하여 주식을 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2023년 12월 6일(수) 08:00 ~ 12:00 사이에 공동대표주관회사인 키움증권㈜에 납입하여야 합니다.② KB증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 기관투자자 : 수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 국내외 기관투자자는 배정 받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2023년 12월 01일(금) ~ 12월 04일(월) 10:00 ~ 16:00 (한국시간 기준)에 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com > 하단 '기업금융' > 수요예측 > 수요예측종목청약 > 로그인 후 청약)를 통하여 접수 받으며, KB증권㈜의 본ㆍ지점 및 서면으로는 접수 받지 않습니다. 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2023년 12월 6일(수) 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준)에 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.한편, 수요예측에 참가한 국내외 기관투자자 중 기관투자자 청약미달을 고려하여 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도잔액을 한도로 하여 1주 단위로 청약을 할 수 있으나, '우선배정 청약' 청약결과 청약미달 잔여주식이 있는 경우에만 배정받을 수 있습니다.수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 공동대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 우선배정 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다. ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (7) 청약이 제한되는 자
아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.
[증권 인수업무 등에 관한 규정]
제9조(주식의 배정)
④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
(8) 청약증거금
| 구 분 | 내 용 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 청약증거금 | 우리사주조합 | 100% | 주1) |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 기관투자자 | 0% |
| 주1) | ① 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2023년 12월 6일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 각 인수단이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일( 2023년 12월 6일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.② 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 12월 6일 08:00~12:00 사이에 공동대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 납입당일에 주금납입금으로 대체됩니다. ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우,각 인수단 구성원은 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.③ 인수단은 청약자의 납입주금을 납입기일인 2023년 12월 6일(수)에 납입합니다. 신주모집분에 대한 납입금은 [신한은행 강남대기업금융센터] 납입하며, 구주매출분에 대한 납입금은 매출주주가 별도로 지정한 계좌로 송금합니다. |
| 주2) | 청약증거금이 납입금액에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
(주 7) 정정 전
라. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 총 공모주식의 2.8%(409,500주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 총 공모주식의 67.2%~72.2%(9,828,000주~10,559,250주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0%(3,656,250주 ~ 4,387,500주)를 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25.0%인 3,656,250주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자(최대 공모주식의 5%, 731,250주)에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 공동대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사인 키움증권㈜, KB증권㈜, 인수회사인 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜과 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 3,656,250주 이상 4,387,500주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 1,828,125주에서 2,193,750주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.각 인수단의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.
(주 7) 정정 후
라. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 총 공모주식의 2.8%(409,500주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 총 공모주식의 72.2%(10,559,250주) 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%(3,656,250주) 를 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25.0%인 3,656,250주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자(최대 공모주식의 5%, 731,250주)에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 공동대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사인 키움증권㈜, KB증권㈜, 인수회사인 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜과 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 3,656,250주를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 1,828,125주 입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.각 인수단의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.
(주 8) 정정 전
가. 인수방법에 관한 사항【 인수방법 : 총액인수 】
| 인 수 인 | 인수주식의종류 및 수 | 인수금액 | 인수조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 키움증권㈜ | 서울시 영등포구 여의나루로4길18 | 보통주 6,032,812주 (41.25%) | 26,544,372,800원 | 총액인수 |
| KB증권㈜ | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 보통주6,032,812주 (41.25%) | 26,544,372,800원 | 총액인수 |
| 이베스트투자증권㈜ | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | 보통주1,096,876주 (7.50%) | 4,826,254,400원 | 총액인수 |
| 하이투자증권㈜ | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 보통주731,250주 (5.00%) | 3,217,500,000원 | 총액인수 |
| NH투자증권㈜ | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 보통주731,250주 (5.00%) | 3,217,500,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 4,400원 ~ 5,500원 중 최저가액인 4,400원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수합니다. |
(주 8) 정정 후
가. 인수방법에 관한 사항【 인수방법 : 총액인수 】
| 인 수 인 | 인수주식의종류 및 수 | 인수금액 | 인수조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 키움증권㈜ | 서울시 영등포구 여의나루로4길18 | 보통주 6,032,812주 (41.25%) | 36,196,872,000원 | 총액인수 |
| KB증권㈜ | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 보통주6,032,812주 (41.25%) | 36,196,872,000원 | 총액인수 |
| 이베스트투자증권㈜ | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | 보통주1,096,876주 (7.50%) | 6,581,256,000원 | 총액인수 |
| 하이투자증권㈜ | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 보통주731,250주 (5.00%) | 4,387,500,000원 | 총액인수 |
| NH투자증권㈜ | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 보통주731,250주 (5.00%) | 4,387,500,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 6,000원 기준으로 계산한 금액입니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수합니다. |
(주 9) 정정 전
나. 인수대가에 관한 사항
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 키움증권㈜ | 530,887,456원 | 주1 |
| KB증권㈜ | 530,887,456원 | ||
| 이베스트투자증권㈜ | 96,525,088원 | ||
| 하이투자증권㈜ | 64,350,000원 | ||
| NH투자증권㈜ | 64,350,000원 |
| 주1) | 인수대가는 총 공모금액의 2.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(4,400원~5,500원)의 밴드 최저가액인 4,400원 기준으로 계산한 금액입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다 |
| 주2) | 발행회사 및 매출주주는 공동대표주관회사에게 공모 관련 실적, 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
(주 9) 정정 후
나. 인수대가에 관한 사항
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 키움증권㈜ | 723,937,440원 | 주1 |
| KB증권㈜ | 723,937,440원 | ||
| 이베스트투자증권㈜ | 131,625,120원 | ||
| 하이투자증권㈜ | 87,750,000원 | ||
| NH투자증권㈜ | 87,750,000원 |
| 주1) | 인수대가는 총 공모금액의 2.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 6,000원 기준으로 계산한 금액입니다. |
| 주2) | 발행회사 및 매출주주는 공동대표주관회사에게 공모 관련 실적, 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
(주 10) 정정 전
마. 공모가 산정 방식의 한계에 따른 위험 당사의 희망공모가는 EV/EBITDA을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 EV/EBITDA을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 EV/EBITDA 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.
(전략)
상기 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 엘에스머트리얼즈㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.
【엘에스머트리얼즈㈜ 희망 공모가액 산출 내역】
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 6,423원 |
| 평가액 대비 할인율 | 31.49%~14.36% |
| 희망 공모가액 밴드 | 4,400원 ~ 5,500원 |
| 확정 공모가액 | - |
주1) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정예정입니다.
공동대표주관회사인 키움증권㈜과 케이비증권㈜은 엘에스머트리얼즈㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 31.49% ~ 14.36%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 4,400원 ~ 5,500원으로 제시하였습니다. 이는 2023년 신규 상장한 기업의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 37.55%, 상단기준 25.84%보다 낮은 수준이며 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교시 재무 안정성 및 수익성을 포함한 재무지표에 수치 등을 종합적으로 고려한 산출 결과입니다. 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 키움증권㈜ 는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 희망 공모가액을 결정하였습니다. (중략)
상기 SOTP 방식에 따른 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 엘에스머트리얼즈㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.
엘에스머트리얼즈㈜ 희망 공모가액 산출 내역】
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 6,367원 |
| 평가액 대비 할인율 | 30.89%~13.62% |
| 희망 공모가액 밴드 | 4,400원 ~ 5,500원 |
| 확정 공모가액 | - |
SOTP 방식에 따른 밸류에이션 결과 최종 평가 기업가치는 430,741백만원으로 기존 방식 대비 약 3,757백만원(약 0.86%)차이가 발생했습니다. 또한 평가액 대비 할인율은 30.89%~13.62%로 기존 방식 할인율 31.49%~14.36% 대비 근소하게 감소하였습니다. 따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 키움증권㈜이 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다.
투자자께서는 'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과 ' 에 기재된 평가방법은 단순 참고용으로 사용하시기 바라며, 이와 관련된 한계점을 확인하여 투자의사결정에 착오가 없도록 하시기 바랍니다.
(주 10) 정정 후
마. 공모가 산정 방식의 한계에 따른 위험 당사의 희망공모가는 EV/EBITDA을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 EV/EBITDA을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 EV/EBITDA 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.
(전략)
상기 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 엘에스머트리얼즈㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.
【엘에스머트리얼즈㈜ 희망 공모가액 산출 내역】
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 6,423원 |
| 평가액 대비 할인율 | 31.49%~14.36% |
| 희망 공모가액 밴드 | 4,400원 ~ 5,500원 |
| 확정 공모가액 | 6,000원 |
공동대표주관회사인 키움증권㈜과 케이비증권㈜은 엘에스머트리얼즈㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 31.49% ~ 14.36%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 4,400원 ~ 5,500원으로 제시하였습니다. 이는 2023년 신규 상장한 기업의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 37.55%, 상단기준 25.84%보다 낮은 수준이며 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교시 재무 안정성 및 수익성을 포함한 재무지표에 수치 등을 종합적으로 고려한 산출 결과입니다. 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 키움증권㈜ 는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 결정하였습니다 . (중략)
상기 SOTP 방식에 따른 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 엘에스머트리얼즈㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.
【엘에스머트리얼즈㈜ 희망 공모가액 산출 내역】
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 6,367원 |
| 평가액 대비 할인율 | 30.89%~13.62% |
| 희망 공모가액 밴드 | 4,400원 ~ 5,500원 |
| 확정 공모가액 | 6,000원 |
SOTP 방식에 따른 밸류에이션 결과 최종 평가 기업가치는 430,741백만원으로 기존 방식 대비 약 3,757백만원(약 0.86%)차이가 발생했습니다. 또한 평가액 대비 할인율은 30.89%~13.62%로 기존 방식 할인율 31.49%~14.36% 대비 근소하게 감소하였습니다. 따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 키움증권㈜이 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다.
투자자께서는 'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과 ' 에 기재된 평가방법은 단순 참고용으로 사용하시기 바라며, 이와 관련된 한계점을 확인하여 투자의사결정에 착오가 없도록 하시기 바랍니다.
(주 11) 정정 전
사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
당사의 상장예정주식수 67,652,659주 중 약 33.91%에 해당하는 22,942,306주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
상기의 주주들의 의무보유 대상 주식 수량 및 기간을 정리하면 다음과 같습니다.
| 【 공모 후 유통가능물량 및 매도금지물량】 |
| (단위: 주, %) |
| 구분 | 주주명 | 관계 | 종류 | 공모전 | 공모 후 | 유통가능 물량 | 매각제한 물량 | 보호예수기간 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주등 | LS전선㈜ | 최대주주 | 보통주 | 29,438,830 | 50.00% | 29,438,830 | 43.51% | - | 0.00% | 29,438,830 | 43.51% | 상장후12개월 | 주1) |
| 최대주주등 소계 | 29,438,830 | 50.00% | 29,438,830 | 43.51% | - | 0.00% | 29,438,830 | 43.51% | - | - | |||
| 5% 이상 주주 | 케이브이일호투자(유) | 타인 | 보통주 | 9,451,181 | 16.05% | 6,325,067 | 9.35% | - | 0.00% | 2,108,356 | 3.12% | 상장후6개월 | 주2) |
| 2,108,356 | 3.12% | 상장후9개월 | |||||||||||
| 2,108,355 | 3.12% | 상장후12개월 | |||||||||||
| 5% 이상 주주 소계 | 9,451,181 | 16.05% | 6,325,067 | 9.35% | - | 0.00% | 6,325,067 | 9.35% | - | - | |||
| 1% 이상 주주 | 케이유투자(유) | 타인 | 보통주 | 4,762,781 | 8.09% | 3,187,423 | 4.71% | - | 0.00% | 1,062,475 | 1.57% | 상장후6개월 | 주2) |
| 1,062,474 | 1.57% | 상장후9개월 | |||||||||||
| 1,062,474 | 1.57% | 상장후12개월 | |||||||||||
| 케이유이호투자(유) | 타인 | 보통주 | 3,472,343 | 5.90% | 2,323,815 | 3.43% | - | 0.00% | 774,605 | 1.14% | 상장후6개월 | ||
| 774,605 | 1.14% | 상장후9개월 | |||||||||||
| 774,605 | 1.14% | 상장후12개월 | |||||||||||
| 케이디이호투자(유) | 타인 | 보통주 | 2,026,037 | 3.44% | 2,026,037 | 2.99% | - | 0.00% | 2,026,037 | 2.99% | 상장후18개월 | 주3) | |
| 기업은행(코레이트자산운용) | 타인 | 보통주 | 2,639,423 | 4.48% | 2,639,423 | 3.90% | 2,639,423 | 3.90% | 0 | 0.00% | - | - | |
| NH투자증권(라이언자산운용-PB) | 타인 | 보통주 | 2,156,863 | 3.66% | 2,156,863 | 3.19% | 1,935,181 | 2.86% | 221,682 | 0.33% | 상장후6개월 | 주4) | |
| 농협은행(엘케이자산운용) | 타인 | 보통주 | 981,500 | 1.67% | 981,500 | 1.45% | 880,622 | 1.30% | 100,878 | 0.15% | 상장후6개월 | ||
| 1% 이상 주주 소계 | 16,038,947 | 27.24% | 13,315,061 | 19.68% | 5,455,226 | 8.06% | 7,859,835 | 11.62% | - | - | |||
| 기타 소액주주 | 코레이트자산운용㈜ 외 44인 | 주4) | 보통주 | 3,948,701 | 6.71% | 3,948,701 | 5.84% | 3,271,580 | 4.84% | 677,121 | 1.00% | 상장후6개월 | 주4) |
| 공모주주 | 기관투자자 및 일반청약자 | 보통주 | - | 0.00% | 14,215,500 | 21.01% | 14,215,500 | 21.01% | - | 0.00% | - | - | |
| 우리사주조합 | 보통주 | - | 0.00% | 409,500 | 0.61% | - | 0.00% | 409,500 | 0.61% | 예탁일로부터 1년 | 주5) | ||
| 합 계 | 58,877,659 | 100.00% | 67,652,659 | 100.00% | 22,942,306 | 33.91% | 44,710,353 | 66.09% | - | - |
| 주1) | 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항제1호에 따른 의무보유 6개월 및 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 단서조항에 따른 의무보유 6개월을 추가하여 1년간 의무보유를 진행합니다. |
| 주2) | 투자자 보호 및 주가 안정성을 제고하기 위해「 코스닥시장 상장규정」제26조1항제7호에 의거하여 자발적 의무보유를 6~12개월을 진행합니다. |
| 주3) | 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 따라 6개월 의무보유 및 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 단서조항에 따른 12개월 추가하여 총 18개월 의무보유를 진행합니다 |
| 주4) | 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 1년 이내에 제3자배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 것으로 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다. 기타 소액주주에는 전문투자자 10인과 타인 35인이 포함되어 있습니다. |
| 주5) | 금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합 보유주식은 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다. |
당사의 상장예정주식수 67,652,659주 중 약 33.91%에 해당하는 22,942,306주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
(주 11) 정정 후
사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
당사의 상장예정주식수 67,652,659주 중 약 29.17%에 해당하는 19,733,636주 는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
(중략)
상기의 주주들의 의무보유 대상 주식 수량 및 기간을 정리하면 다음과 같습니다.
| 【 공모 후 유통가능물량 및 매도금지물량】 |
| (단위: 주, %) |
| 구분 | 주주명 | 관계 | 종류 | 공모전 | 공모 후 | 유통가능 물량 | 매각제한 물량 | 보호예수기간 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주등 | LS전선㈜ | 최대주주 | 보통주 | 29,438,830 | 50.00% | 29,438,830 | 43.51% | - | 0.00% | 29,438,830 | 43.51% | 상장후12개월 | 주1) |
| 최대주주등 소계 | 29,438,830 | 50.00% | 29,438,830 | 43.51% | - | 0.00% | 29,438,830 | 43.51% | - | - | |||
| 5% 이상 주주 | 케이브이일호투자(유) | 타인 | 보통주 | 9,451,181 | 16.05% | 6,325,067 | 9.35% | - | 0.00% | 2,108,356 | 3.12% | 상장후6개월 | 주2) |
| 2,108,356 | 3.12% | 상장후9개월 | |||||||||||
| 2,108,355 | 3.12% | 상장후12개월 | |||||||||||
| 5% 이상 주주 소계 | 9,451,181 | 16.05% | 6,325,067 | 9.35% | - | 0.00% | 6,325,067 | 9.35% | - | - | |||
| 1% 이상 주주 | 케이유투자(유) | 타인 | 보통주 | 4,762,781 | 8.09% | 3,187,423 | 4.71% | - | 0.00% | 1,062,475 | 1.57% | 상장후6개월 | 주2) |
| 1,062,474 | 1.57% | 상장후9개월 | |||||||||||
| 1,062,474 | 1.57% | 상장후12개월 | |||||||||||
| 케이유이호투자(유) | 타인 | 보통주 | 3,472,343 | 5.90% | 2,323,815 | 3.43% | - | 0.00% | 774,605 | 1.14% | 상장후6개월 | ||
| 774,605 | 1.14% | 상장후9개월 | |||||||||||
| 774,605 | 1.14% | 상장후12개월 | |||||||||||
| 케이디이호투자(유) | 타인 | 보통주 | 2,026,037 | 3.44% | 2,026,037 | 2.99% | - | 0.00% | 2,026,037 | 2.99% | 상장후18개월 | 주3) | |
| 기업은행(코레이트자산운용) | 타인 | 보통주 | 2,639,423 | 4.48% | 2,639,423 | 3.90% | 2,639,423 | 3.90% | - | 0.00% | - | - | |
| NH투자증권(라이언자산운용-PB) | 타인 | 보통주 | 2,156,863 | 3.66% | 2,156,863 | 3.19% | 1,935,181 | 2.86% | 221,682 | 0.33% | 상장후6개월 | 주4) | |
| 농협은행(엘케이자산운용) | 타인 | 보통주 | 981,500 | 1.67% | 981,500 | 1.45% | 880,622 | 1.30% | 100,878 | 0.15% | 상장후6개월 | ||
| 1% 이상 주주 소계 | 16,038,947 | 27.24% | 13,315,061 | 19.68% | 5,455,226 | 8.06% | 7,859,835 | 11.62% | - | - | |||
| 기타 소액주주 | 코레이트자산운용㈜ 외 44인 | 주4) | 보통주 | 3,948,701 | 6.71% | 3,948,701 | 5.84% | 3,271,580 | 4.84% | 677,121 | 1.00% | 상장후6개월 | 주4) |
| 공모주주 | 기관투자자 및 일반청약자 | 보통주 | - | 0.00% | 14,215,500 | 21.01% | 11,003,791 | 16.27% | 3,211,709 | 4.75% | 의무보유확약 | 주6) | |
| 우리사주조합 | 보통주 | - | 0.00% | 409,500 | 0.61% | - | 0.00% | 409,500 | 0.61% | 예탁일로부터 1년 | 주5) | ||
| 합 계 | 58,877,659 | 100.00% | 67,652,659 | 100.00% | 19,730,597 | 29.16% | 47,922,062 | 70.84% | - | - |
| 주1) | 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항제1호에 따른 의무보유 6개월 및 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 단서조항에 따른 의무보유 6개월을 추가하여 1년간 의무보유를 진행합니다. |
| 주2) | 투자자 보호 및 주가 안정성을 제고하기 위해「 코스닥시장 상장규정」제26조1항제7호에 의거하여 자발적 의무보유를 6~12개월을 진행합니다. |
| 주3) | 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 따라 6개월 의무보유 및 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 단서조항에 따른 12개월 추가하여 총 18개월 의무보유를 진행합니다 |
| 주4) | 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 1년 이내에 제3자배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 것으로 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다. 기타 소액주주에는 전문투자자 10인과 타인 35인이 포함되어 있습니다. |
| 주5) | 금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합 보유주식은 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다. |
| 주6) | 공모물량 중 수요예측 결과 의무보유확약 기관투자자에 배정된 주식은 3,208,670주이며 확약기간인 상장 후 15일 ~ 6개월 동안 매각이 제한됩니다. |
당사의 상장예정주식수 67,652,659주 중 약 29.17%에 해당하는 19,733,636주 는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
(주 12) 정정 전
타. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 14,625,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 409,500주(공모주식의 2.8%), 일반청약자 3,656,250주 ~ 4,387,500주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 9,828,000주 ~ 10,559,250주(공모주식의 67.2% ~ 72.2%) 입니다. 기관투자자 배정주식 9,828,0000주 ~ 10,559,250주를 대상으로 2023년 11월 22일(수) ~ 28일(화) 5일 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2023년 12월 01일(금) ~ 12월 04일(월) 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 공동대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(주 12) 정정 후
타. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 14,625,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 409,500주(공모주식의 2.8%), 일반청약자 3,656,250주(공모주식의 25.0%) , 기관투자자 10,559,250주(공모주식의 72.2%) 입니다. 기관투자자 배정주식 10,559,250주 를 대상으로 2023년 11월 22일(수) ~ 28일(화) 5일 간 수요예측을 실시하여 배정하였으며 , 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경되었습니다 . 한편, 2023년 12월 01일(금) ~ 12월 04일(월) 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 공동대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(주 13) 정정 전
허. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.
본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 약 37,690백만원(밴드가 하단기준으로서 인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설투자자금, 연구개발자금, 운영자금 등의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.
(주 13) 정정 후
허. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.
본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 약 51,446백만원 (인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설투자자금, 연구개발자금, 운영자금 등의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.
(주 14) 정정 전
가. 평가결과
공동대표주관회사인 키움증권㈜ 및 KB증권㈜는 엘에스머트리얼즈㈜의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망 공모가격 | 4,400원 ~ 5,500 원 |
| 확정 공모가격결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사와 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜가 확정 공모가격을 결정할 예정입니다. |
상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 엘에스머트리얼즈㈜의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 엘에스머트리얼즈㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의 후 최종 결정 예정입니다.
(주 14) 정정 후
가. 평가결과
공동대표주관회사인 키움증권㈜ 및 KB증권㈜는 엘에스머트리얼즈㈜의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시 하였으며,수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사와 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜와 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 6,000원으로 결정하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망 공모가격 | 4,400원 ~ 5,500 원 |
| 주당 확정공모가액 | 6,000원 |
| 확정 공모가격결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사와 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜가 협의하여 확정공모가액을 6,000원으로 결정하였습니다. |
상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 엘에스머트리얼즈㈜의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 엘에스머트리얼즈㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의 후 최종 결정하였습니다.
(주 15) 정정 전
4) 공모희망가액 산정
【엘에스머트리얼즈㈜ 희망 공모가액 산출 내역】
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 6,423원 |
| 평가액 대비 할인율 | 31.49%~14.36% |
| 희망 공모가액 밴드 | 4,400원 ~ 5,500원 |
| 확정 공모가액 | - |
주1) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정예정입니다.
공동대표주관회사인 키움증권㈜과 케이비증권㈜은 엘에스머트리얼즈㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 31.49% ~ 14.36%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 4,400원 ~ 5,500원으로 제시하였습니다. 이는 2023년 신규 상장한 기업의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 37.55%, 상단기준 25.84%보다 낮은 수준이며 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교시 재무 안정성 및 수익성을 포함한 재무지표에 수치 등을 종합적으로 고려한 산출 결과입니다. 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.(중략)
상기 SOTP 방식에 따른 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 엘에스머트리얼즈㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.
엘에스머트리얼즈㈜ 희망 공모가액 산출 내역】
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 6,367원 |
| 평가액 대비 할인율 | 30.89%~13.62% |
| 희망 공모가액 밴드 | 4,400원 ~ 5,500원 |
| 확정 공모가액 | - |
SOTP 방식에 따른 밸류에이션 결과 최종 평가 기업가치는 430,741백만원으로 기존 방식 대비 약 3,757백만원(약 0.86%)차이가 발생했습니다. 또한 평가액 대비 할인율은 30.89%~13.62%로 기존 방식 할인율 31.49%~14.36% 대비 근소하게 감소하였습니다. (후략) (주 15) 정정 후
4) 공모희망가액 산정
상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 엘에스머트리얼즈㈜의 희망공모가액은 아래와같습니다.
【엘에스머트리얼즈㈜ 희망 공모가액 산출 내역】
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 6,423원 |
| 평가액 대비 할인율 | 31.49%~14.36% |
| 희망 공모가액 밴드 | 4,400원 ~ 5,500원 |
| 확정 공모가액 | 6,000원 |
| 주1) | 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다 |
| 주2) | 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정하였습니다. |
(중략)
상기 SOTP 방식에 따른 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 엘에스머트리얼즈㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.
【 엘에스머트리얼즈㈜ 희망 공모가액 산출 내역】
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 6,367원 |
| 평가액 대비 할인율 | 30.89%~13.62% |
| 희망 공모가액 밴드 | 4,400원 ~ 5,500원 |
| 확정 공모가액 | 6,000원 |
SOTP 방식에 따른 밸류에이션 결과 최종 평가 기업가치는 430,741백만원으로 기존 방식 대비 약 3,757백만원(약 0.86%)차이가 발생했습니다. 또한 평가액 대비 할인율은 30.89%~13.62%로 기존 방식 할인율 31.49%~14.36% 대비 근소하게 감소하였습니다. (후략)
(주 16) 정정 전
가. 자금조달 금액
(단위 : 원)
| 구 분 | 내 역 |
| 총공모금액(A) | 64,350,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(B) | - |
| 발행제비용(C) | 920,380,000 |
| 구주매출대금(D) | 25,740,000,000 |
| 순수입금(A+B-C-D) | 37,689,620,000 |
| 주1) | 총공모금액, 발행제비용 등은 제시 희망공가맥인 4,400원~5,500원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜는 규정 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에 따른 대형법인에 해당함에 따라 동 규정 제13조제6항제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료(모집) | 772,200,000 | 총 공모금액 X 2.0%(구주매출분 제외) |
| 상장심사수수료 | 10,000,000 | 1천억원 초과5천억원 이하1,000만원 |
| 상장수수료 | 17,120,000 | (시가총액 2,000억원 초과 3,000억원 이하)1,3200만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원 |
| 등록세 | 17,550,000 | 증가 자본금의 0.40% |
| 교육세 | 3,510,000 | 등록세의 20% |
| 기타 비용 | 100,000,000 | IR비용, 회계법인 확인서한 비용, 인쇄/공고비 등 |
| 합 계 | 920,380,000 | - |
| 주1) | 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 4,400원~5,500원 중 최저가액 기준입니다. |
| 주2) | 인수수수료는 모집에 대한 대가이며, 구주매출자에 대한 인수수수료를 합친 인수수수료 총액은 1,287,000,000 원 입니다. |
(주 16) 정정 후
가. 자금조달 금액
(단위 : 원)
| 구 분 | 내 역 |
| 총공모금액(A) | 87,750,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(B) | - |
| 발행제비용(C) | 1,204,380,000 |
| 구주매출대금(D) | 35,100,000,000 |
| 순수입금(A+B-C-D) | 51,445,620,000 |
| 주1) | 총공모금액, 발행제비용 등은 확정공모가맥인 6,000원 기준입니다. |
| 주2) | 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜는 규정 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에 따른 대형법인에 해당함에 따라 동 규정 제13조제6항제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료(모집) | 1,053,000,000 | 총 공모금액 X 2.0%(구주매출분 제외) |
| 상장심사수수료 | 10,000,000 | 1천억원 초과5천억원 이하1,000만원 |
| 상장수수료 | 20,320,000 | (시가총액 4,000억원 초과 5,000억원 이하) 2,020만원+4,000억원 초과금액의 10억원당 2만원 |
| 등록세 | 17,550,000 | 증가 자본금의 0.40% |
| 교육세 | 3,510,000 | 등록세의 20% |
| 기타 비용 | 100,000,000 | IR비용, 회계법인 확인서한 비용, 인쇄/공고비 등 |
| 합 계 | 1,204,380,000 | - |
| 주1) | 상기 발행제비용은 확정공모가액인 6,000원 기준입니다. |
| 주2) | 인수수수료는 모집에 대한 대가이며, 구주매출자에 대한 인수수수료는 760,500,000원 입니다. |
(주 17) 정정 전
가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 사용계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기바랍니다.당사는 각각의 목적별 공모자금 사용 금액이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.현재 당사는 특정금전신탁, RP를 통해서 안정성 높은 금융상품으로 자금을 운용하고 있습니다. 금번 공모자금도 이와 유사하게 관리하면서 자금 사용 내용을 지속적으로 Tracking할 예정입니다.
| (기준일 : | 2023년 11월 28일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,000 | - | 2,690 | - | 9,000 | 5,000 | 37,690 |
| 주1) | 공모희망가액의 하한인 4,400원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다. |
| 주2) | 기타금액은 연구개발비로 구성되어 있습니다. |
나. 자금의 세부 사용계획 공모자금은 당사 주력 사업을 위한 울트라커패시터 제조 시설자금과 신제품 연구개발 비용, 제품판매를 위한 운영자금(인력보강, 연구개발 자금 등) 목적으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.
1) 시설투자자금
(단위: 백만원)
| 구분 | 내 역 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설투자 자금 |
생산설비(Capa 확장) | 설비 | 7,720 | 5,460 | 4,260 | 17,440 | - '24년 : 전극공정 7,720 백만원- '25년 : 중형조립 4,750 백만원 중형검사 710 백만원- '26년 : 대형조립 3,400 백만원 대형검사 860 백만원 |
| 드라이룸 구축 | - | 3,360 | - | 3,360 | 드라이룸 구축에 필요한 금액은 총 80억원이며 필요자금 일부는 시설대 차입 (2025년 4,640백만원) 등을 통하여 조달할 예정 | ||
| MES(생산관리프로그램) | - | 200 | - | 200 | - | ||
| 합 계 | 21,000 | - |
| (주1) | 상기 투자금액 납입 계획은 발주 및 운송 스케쥴에 따라 변동될 수 있음에 참고바랍니다. |
| (주2) | 당초 계획 일정 보다 지연이 될 경우 안정이 높은 금융기관의 금융상품으로 운용할 예정입니다. |
당사는 신청일 현재 대형셀 에이징 충전시간 단축 및 X-ray 검사장비 도입을 추진중입니다. 향후 2024년 ~ 2026년 추가 설비 투자를 통하여 공정 자동화를 통한 투입 인원 소인화 및 생산성 극대화를 통해 수익성 극대화 계획하고 있습니다. 또한 현재 흩어져 있는 조립, 검사 공장 등을 한군데로 모으기 위해 국내 신규공장 증설을 계획하고 있는 바, 금번 공모 자금은 해당 시설자금으로 활용할 예정입니다.
당사는 Capa확장 및 통합사이트 구축을 위해 210억원을 시설투자자금에 활용할 예정입니다. '24년 양면코터, 믹싱 자동화 롤프레스 등 전극공정에 약 77억원을 투자할 예정이며, '25년 중형조립/검사 공정의 자동조립 및 검사분류 자동화 등에 약 54억원을, '26년 대형조립/검사 공정의 자동저립 및 검사 분류 자동화를 위해 약 43억원을 투자할 계획입니다. 드라이룸 구축을 위해 총 80억이 필요하나 공모자금 중 34억원을 활용할 계획이며 나머지 46억원은 시설대 차입을 통해 자금을 조달할 계획입니다. 연내 통합사이트 후보지를 상세 검토 예정이며, 통합 사이트가 확정되는 즉시 건구축 공사를 착수할 계획입니다. 각 공정별 상세 투자금액 및 최대 생산능력 산출근거는 아래 표와 같습니다.
| [ 공정별 상세 투자금액 ] |
| (단위: 억원) |
| 구분 | 공정 | 투자금액 | Capa(셀/년) |
|---|---|---|---|
| 전극 | 니더 | 5 | 중형: 6,300,000 → 9,500,000대형: 1,400,000 → 2,200,000 |
| 믹서 | 7.2 | ||
| 코터 | 52 | ||
| 롤프레스 | 8.5 | ||
| 슬리터 | 4.5 | ||
| 소계 | 77.2 | ||
| 중형조립 | 와인딩 | 16 | 중형: 6,300,000 → 9,500,000 |
| 진공건조 | 1.5 | ||
| 리벳 | 18 | ||
| 커링~각인 | 12 | ||
| 소계 | 47.5 | ||
| 중형검사 | 에이징 | 4.2 | |
| 검사 | 1.8 | ||
| 진공누액 | 1.1 | ||
| 소계 | 7.1 | ||
| 대형조립 | 와인딩 | 3.8 | 대형: 1,400,000 → 2,200,000 |
| 진공건조 | 1.5 | ||
| C자동 | 26.4 | ||
| C슬리빙 | 2.3 | ||
| 소계 | 34 | ||
| 대형검사 | 에이징/검사 | 7.2 | |
| 진공누액 | 1.4 | ||
| 소계 | 8.6 | ||
| 기타 | 드라이룸 | 33.6 | 시설대 차입을 통해 46.4억원 자금조달예정 |
| MES확장 | 2 | ||
| 소계 | 82 | ||
| 합계 | 210 |
| [ 최대 생산 능력 산출 근거 ] |
| (단위: 셀/년) |
| 공정 | 구분 | 일 | 월 | 연 |
|---|---|---|---|---|
| (24시간) | (30일) | (360일) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전극 | 중형 | 26,389 | 791,667 | 9,500,000 |
| 대형 | 6,111 | 183,333 | 2,200,000 | |
| 조립(외주) | 중형 | 17,500 | 525,000 | 6,300,000 |
| 대형 | 6,111 | 183,333 | 2,200,000 | |
| 검사 | 중형 | 17,500 | 525,000 | 6,300,000 |
| 대형 | 6,111 | 183,333 | 2,200,000 |
Capa확장 및 통합사이트 구축을 통해 예상되는 생산성 향상 수준과 인원 최소화 예상 수준을 아래 표와 같습니다.
| 구분 | 기존 | Capa확장시 | 생산성 향상(예상) |
인원(예상) |
|---|---|---|---|---|
| 전극 공정 |
- 단면코터속도: 10.5mpm(3대)- 롤프레스속도 : 15mpm(2대) | - 양면코터속도 :35mpm(1대)- 롤프레스속도 :30mpm(1대)- 슬러리공급 자동화 | 3.3배 2.0배- |
△9명 (+15→+6명) |
| 중형 조립 /검사 |
- 중형물량: 173Kea/월(3개라인) - 단동 및 중형 자동조립 |
- 중형물량: 260Kea/월(2개라인) - 중형자동조립, 검사 및 등급 분류 |
1.5배 | △10명 (+22→+12명) △3명 (+6→+3명) |
| 대형 조립 /검사 |
- 대형물량: 60Kea/월(2개라인) - C자동조립기 |
- 대형물량: 120Kea/월(1개라인) - C자동조립, 검사 및 등급 분류 |
2배 | △6명 (+12→+6명) △3명 (+9→+6명) |
2) 연구개발자금
(단위: 백만원)
| 구분 | 내 역 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연구개발 자금 |
리튬이온커패시터(LIC) 개발 | 설비 | 1,000 | 1,000 | 250 | 2,250 | '24년 : 2건-Lithium Pre doping 장치 : 350-LiC 양/음극 전극 Coating 장치(타공 호일용) : 650'25년 : 1건-LiC 셀 조립 설비(와인딩, 커링 등) : 1,000'26년 : 1건-LiC 에이징 및 용량/저항 측정기 : 250 |
| 재료비 | 333 | 333 | 83 | 749 | Lithium전해액, Al/Cu Foil, Carbon, 양극산화물, 분리막, 셀케이스 등 | ||
| 경비 | 50 | 50 | 50 | 150 | 개발소모품 : 샘플 및 부자재, 테스트비용 | ||
| 인건비 | 117 | 117 | 117 | 351 | 과장 1명, 사원2명 예정 | ||
| Hybrid ESS연계 전기차 충전시스템기술 개발 | 설비 | 400 | 400 | 400 | 1,200 | '24년Hybrid ESS용 모듈 금형 : 100Hybrid ESS용 CMS 보드 개발 : 300'25년Hybrid ESS용 캐비닛 개발 : 50Hybrid ESS용 Rack CPU 개발 : 350'26년Hybrid ESS용 EMS : 400 | |
| 경비 | 33 | 33 | 33 | 99 | 개발소모품 : 샘플 및 부자재, 테스트비용 | ||
| 인건비 | 67 | 67 | 67 | 201 | 과장 1명, 사원2명 예정 | ||
| 합 계 | 5,000 | - |
당사는 지속적으로 성장하고 있는 수소/전기 자동차 및 전력계통 등의 대형 산업뿐만 아니라 스마트리모컨, 차량용 블랙박스, LED가로등 등의 일반 소비 시장에 대응하고자 고에너지밀도, 고신뢰성을 가진 리튬이온커패시터(Lithium Ion Capacitor, LIC) 제품을 개발 중에 있습니다. 시장 경쟁력 있는 리튬이온커패시터의 출시를 위하여에너지 밀도를 EDLC 대비 400% 증가시키고, 3.8V이상 고전압, 정전용량 150% 증가를 목표로 기술 개발에 매진하고 있습니다. 이러한 제품 개발을 통하여 기존 EDLC 대비 Size는 작고 큰 용량이 필요한 자동차, 산업용 시장을 공략할 예정입니다.
또한 당사는 Hybrid ESS연계 전기차 충전시스템 기술 개발을 국내 충전기 회사와 함께 국책 과제로 수행 예정에 있습니다. 급속충전기는 1기가 평균 전기차 14대까지 감당해야 하고, 급속 충전기 용량도 50kW에서 350kW로 상향되기에 향후 급속 충전에 대한 한전에서 전력 공급 및 전력 안전 관련 문제가 더욱 부각될 것으로 예상됩니다. 이를 완화할 수단으로 대두되는 ESS를 활용하여 유무선 전기차 충전기에 적용, 피크전력 완화를 통한 주파수 안정화에 적용되고 있는 ESS 혹은 울트라커패시터 ESS를 Hybrid ESS로 대체 가능합니다. 이를 통해 충전소 구축 시에 필요한 수배전 설비 용량 감소로 인프라 구축 비용 절감, 한전과의 최대 계약 용량 감소 및 피크 전력 감소를 통한 전기료 절감 효과를 기대할 수 있습니다.
당사의 연구개발비용은 전부 제조경비로 인식되어 있으며, '23년 9월 기준 개발비 304백만원이 존재하나, 해당 건 LS엠트론(주)으로부터 이관됨 개발비 입니다. 개발비를 자산화하기 위해서는 회계적으로 자산화를 위한 필수요건들은 충족해야만 자산화가 가능합니다. 당사는 21~22년 동안 여러개발 프로젝트를 1년 이내 단기간에 진행함에 따라 각 개별을 자산화하는 것의 의미가 부족합니다. 또한, 개발비로 인식한 후 경제적 효익이 예상보다 낮을 경우 인식해야하는 손상의 위험성을 비추어 봤을 때, 21~22년간 지출한 내역들은 비용화하는 것이 적합하다는 판단을 하였습니다.반면 23년에는 일부 지출에 대해 9월말 현재 건설중인 무형자산으로 인식한 것들에 대한 자산화가 검토과정에 있습니다.(CMS개발 件)
3) 운영자금
(단위: 백만원)
| 구분 | 내 역 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 비고 |
| 운영자금 | FAE 마케팅 강화 | 250 | 250 | 250 | 당사의 기술영업으로 해외 현지의 지점 부재 및 관리비용 Risk 차원의 해외 기술 영업 사원 비용(이태리)177,500EUR(인센티브, 급여, 세금 등)*1,400(가정) = 249백만원 |
| 영업/R&D 등 충원 | 140 | 420 | 280 | 상여, 복리후생, 급여 등 포함하여 1인당 평균 70백만원으로 산정 | |
| 북미 등 신규전시회 | 300 | 300 | 300 | PCIM(독일), 한국(K-Battery), 미국(The Battery Show North America), 미국(Cleanpower Conference & Exhibition) 등 참가 예정해외는 100백만원 한국은 30백만원으로 산출함 | |
| 글로벌 파트너 컨퍼런스 | 200 | - | - | 전세계 54개의 대리점 초정하여 비전 및 전략 수립 컨퍼런스 예정더불어, 상장사와 거래하는 대리점 영업 프로세스 세미나 | |
| 합계 | 890 | 970 | 890 | - |
당사는 시장의 호황기를 맞아 선제적인 시장점유율 확대를 위해 추가적인 인원확대를 계획하고 있으며, 조달되는 자금은 인원 충원 외 해외고객 확보를 위한 마케팅비 등으로 사용할 예정입니다.
4) 타법인 투자자금
(단위: 백만원)
| 구분 | 주요 투자 내용 | 23년 | 24년 | 25년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 타법인 출자증권 취득 | HAIMK 유상증자 | 9,000 | - | - | 9,000 |
당사는 전기차 부품 사업의 신규사업 진출을 계획 확정하였으며, 오스트리아 HAI사와의 합작법인인 HAIMK 유상증자에 참여하여 전기차 부품 사업에 필요한 생산설비 구축 및 사업 영위를 위한 자금으로 사용할 예정입니다.
자금을 조달하기 위해 23년 06월 09일 200억원의 유상증자를 실시하였으며, 그 투자자는 LS전선(주)와, 케이디이호투자(유)입니다. 해당 200억원은 MMW, RP등 금융기관 상품으로 보유/관리하였습니다. 200억원의 대부분은 단기특정금전신탁에 예탁하여 재무상태표 상 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되어 있습니다. 일부는 현금 및 현금성 자산으로 보유중에 있습니다. 합작법인 하이엠케이(주)는 2023년 7월 LSMA는 자본금 1억을 납입하여 설립하였으며, 금융기관 상품의 만기인 11월 10일 이후 449억원을 11월 15일(예정) 경에 LSMA로 출자 예정입니다. 이에 LSMA는 225억원을 차입하여 23년 11월15일(예정)에는 당사는 100% 종속법인인 LSMA를 통하여 674억원을 추가로 출자할 예정입니다. HAIMK 상세 투자 구조는 아래와 같습니다.
하이엠케이 구조.jpg 하이엠케이 구조
1) LS머트리얼즈가 450억원을 LSMA에 현금 출자 (23년 11월 예정) 2) LSMA가 차입 225억원(LS머트리얼즈 지급보증, 23년 11월 예정) 3) LSMA가 HAIMK 675억원 (설립시 자본금 1억 포함) 출자 (23년 11월 예정), 4) HAIMK가 HAI사에게 기술료 175억원을 지불 (23년 11월 또는 12월), 5) HAI사는 225억원(기술료 175억원+현금 50억원)으로 LSMA의 HAIMK 지분 구주 매입(23년 11월 또는 12월), 6) LSMA의 구주매각 대금 LS머트리얼즈 지급보증 차입금 상환 결론적으로, LS머트리얼즈가 HAIMK 지분의 66.6%를, HAI가 33.4%의 지분을 보유하게 됩니다.
HAI 또한 국내에 확실한 수요처가 있음에 따라 국내 진출을 본격적으로 준비하였습니다. 그러나 HAI는 EU 현지 기 투자금액이 2,000억원이 넘어 현재 Cash 출자 여력이 없으며, 한국의 노조 Risk, 생산시설 관리 여력이 없어 JV를 통한 국내 진출이 필요하였습니다.
국내 여러 알루미늄 압출 회사와 JV를 설립을 검토 하던 중, 중소기업보다는 기업의 재무적, 거래관계적 신뢰성과 글로벌 완성차업체와의 거래지속 가능성을 고려하여 대규모 그룹인 LS를 파트너로 하여 JV를 추진하게 되었습니다.독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제18조에 의거하여 지주회사의 손자회사는 증손회사 지분 100%를 소유하여야함에 JV 설립이 물리적으로 불가능합니다. 따라서 해외 계열사를 통하여 JV 설립을 추진하게 되었습니다.HAIMK는 총 918억원의 투자금이 필요하며 이 중 743억원은 건구축물 및 설비투자에 175억원은 무형자산취득에 쓰일 예정입니다.
(단위 : 억원)
| 구분 | 23년 | 24년 | 25년 |
|---|---|---|---|
| 생산설비(압출) | 238 | 111 | 40 |
| 생산설비(후가공) | - | - | - |
| 동력 | 5 | 11 | - |
| UT | 7 | 15 | - |
| 건축/토목 | 84 | 126 | - |
| QA | 8 | 19 | - |
| Dies | - | 35 | - |
| 기술료 | 175 | - | - |
| 기타 | - | 44 | - |
| 합계 | 517 | 361 | 40 |
| (주1) | 상기 투자금액 납입 계획은 발주 및 운송 스케쥴에 따라 변동될 수 있음에 참고바랍니다. |
| (주2) | 당초 계획 일정 보다 지연이 될 경우 안정이 높은 금융기관의 금융상품으로 운용할 예정입니다. |
상기 45,000백만원은 내부 보유자금을 이용하여 출자할 예정이었으나, 하이엠케이의 25년 양산 스케쥴을 맞추기 위하여 제품 생산에 필요한 설비 및 건구축물 선급금 9,000백만원을 LS머트리얼즈가 먼저 지급하였음(LS머트리얼즈 '23년 06월 21일 비유동자산취득결정 공시 참조)에 하나은행 차입(예정)을 통해 45,000백만원 중 LS머트리얼즈가 사용한 9,000백만원 부족분 대체 예정입니다. 따라서, 상기 타법인 출자 증권 취득 9,000백만원은 설비투자 선급금 선납으로 인한 단기 차입 상환으로 쓰일 예정이나 결과적으로 하이엠케이 출자자금으로 사용되는 자금입니다.
(주 17) 정정 후
가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 사용계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기바랍니다.당사는 각각의 목적별 공모자금 사용 금액이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.현재 당사는 특정금전신탁, RP를 통해서 안정성 높은 금융상품으로 자금을 운용하고 있습니다. 금번 공모자금도 이와 유사하게 관리하면서 자금 사용 내용을 지속적으로 Tracking할 예정입니다.
| (기준일 : | 2023년 11월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,756 | - | 2,690 | - | 9,000 | 5,000 | 51,446 |
| 주1) | 확정공모가액인 6,000원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다. |
| 주2) | 기타금액은 연구개발비로 구성되어 있습니다. |
나. 자금의 세부 사용계획 공모자금은 당사 주력 사업을 위한 울트라커패시터 제조 시설자금과 신제품 연구개발 비용, 제품판매를 위한 운영자금(인력보강, 연구개발 자금 등) 목적으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.
1) 시설투자자금
(단위: 백만원)
| 구분 | 내 역 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설투자 자금 |
생산설비(Capa 확장) | 설비 | 11,190 | 7,930 | 6,170 | 25,290 | - '24년 : 전극공정 11,190 백만원- '25년 : 중형조립 6,880 백만원 중형검사 1,050 백만원 드라이룸 11,600 백만원- '26년 : 대형조립 4,930 백만원 대형검사 1,240 백만원 |
| 드라이룸 구축 | - | 11,600 | - | 11,600 | - | ||
| MES(생산관리프로그램) | - | 290 | - | 290 | - | ||
| 합 계 | 37,180 | - |
| (주1) | 상기 투자금액 납입 계획은 발주 및 운송 스케쥴에 따라 변동될 수 있음에 참고바랍니다. |
| (주2) | 당초 계획 일정 보다 지연이 될 경우 안정이 높은 금융기관의 금융상품으로 운용할 예정입니다. |
당사는 신청일 현재 대형셀 에이징 충전시간 단축 및 X-ray 검사장비 도입을 추진중입니다. 향후 2024년 ~ 2026년 추가 설비 투자를 통하여 공정 자동화를 통한 투입 인원 소인화 및 생산성 극대화를 통해 수익성 극대화 계획하고 있습니다. 또한 현재 흩어져 있는 조립, 검사 공장 등을 한군데로 모으기 위해 국내 신규공장 증설을 계획하고 있는 바, 금번 공모 자금은 해당 시설자금으로 활용할 예정입니다.
당사는 Capa확장 및 통합사이트 구축을 위해 348억원 을 시설투자자금에 활용할 예정입니다. '24년 양면코터, 믹싱 자동화 롤프레스 등 전극공정에 약 112억원 을 투자할 예정이며, '25년 중형조립/검사 공정의 자동조립 및 검사분류 자동화 등에 약 198억원 을, '26년 대형조립/검사 공정의 자동저립 및 검사 분류 자동화를 위해 약 62억원 을 투자할 계획입니다. 설비투자 총액은 372억원이 필요하여 공모자금 중 348억원을 활용할 계획이며 나머지 24억원은 시설대 차입을 통해 자금을 조달할 계획 입니다. 연내 통합사이트 후보지를 상세 검토 예정이며, 통합 사이트가 확정되는 즉시 건구축 공사를 착수할 계획입니다. 각 공정별 상세 투자금액 및 최대 생산능력 산출근거는 아래 표와 같습니다.
| [ 공정별 상세 투자금액 ] |
| (단위: 억원) |
| 구분 | 공정 | 투자금액 | Capa(셀/년) |
|---|---|---|---|
| 전극 | 니더 | 7.3 | 중형: 6,300,000 → 10,900,000대형: 1,400,000 → 2,500,000 |
| 믹서 | 10.4 | ||
| 코터 | 75.4 | ||
| 롤프레스 | 12.3 | ||
| 슬리터 | 6.5 | ||
| 소계 | 111.9 | ||
| 중형조립 | 와인딩 | 23.2 | 중형: 6,300,000 → 10,900,000 |
| 진공건조 | 2.2 | ||
| 리벳 | 26.1 | ||
| 커링~각인 | 17.3 | ||
| 소계 | 68.8 | ||
| 중형검사 | 에이징 | 6.2 | |
| 검사 | 2.7 | ||
| 진공누액 | 1.6 | ||
| 소계 | 10.5 | ||
| 대형조립 | 와인딩 | 5.5 | 대형: 1,400,000 → 2,500,000 |
| 진공건조 | 2.2 | ||
| C자동 | 38.3 | ||
| C슬리빙 | 3.3 | ||
| 소계 | 49.3 | ||
| 대형검사 | 에이징/검사 | 10.4 | |
| 진공누액 | 2.0 | ||
| 소계 | 12.4 | ||
| 기타 | 드라이룸 | 116.0 | - |
| MES확장 | 2.9 | ||
| 소계 | 118.9 | ||
| 합계 | 371.8 |
| [ 최대 생산 능력 산출 근거 ] |
| (단위: 셀/년) |
| 공정 | 구분 | 일 | 월 | 연 |
|---|---|---|---|---|
| (24시간) | (30일) | (360일) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전극 | 중형 | 26,389 | 791,667 | 9,500,000 |
| 대형 | 6,111 | 183,333 | 2,200,000 | |
| 조립(외주) | 중형 | 17,500 | 525,000 | 6,300,000 |
| 대형 | 6,111 | 183,333 | 2,200,000 | |
| 검사 | 중형 | 17,500 | 525,000 | 6,300,000 |
| 대형 | 6,111 | 183,333 | 2,200,000 |
Capa확장 및 통합사이트 구축을 통해 예상되는 생산성 향상 수준과 인원 최소화 예상 수준을 아래 표와 같습니다.
| 구분 | 기존 | Capa확장시 | 생산성 향상(예상) |
인원(예상) |
|---|---|---|---|---|
| 전극 공정 |
- 단면코터속도: 10.5mpm(3대)- 롤프레스속도 : 15mpm(2대) | - 양면코터속도 :35mpm(1대)- 롤프레스속도 :30mpm(1대)- 슬러리공급 자동화 | 3.3배 2.0배- |
△9명 (+15→+6명) |
| 중형 조립 /검사 |
- 중형물량: 173Kea/월(3개라인) - 단동 및 중형 자동조립 |
- 중형물량: 260Kea/월(2개라인) - 중형자동조립, 검사 및 등급 분류 |
1.5배 | △10명 (+22→+12명) △3명 (+6→+3명) |
| 대형 조립 /검사 |
- 대형물량: 60Kea/월(2개라인) - C자동조립기 |
- 대형물량: 120Kea/월(1개라인) - C자동조립, 검사 및 등급 분류 |
2배 | △6명 (+12→+6명) △3명 (+9→+6명) |
2) 연구개발자금
(단위: 백만원)
| 구분 | 내 역 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연구개발 자금 |
리튬이온커패시터(LIC) 개발 | 설비 | 1,000 | 1,000 | 250 | 2,250 | '24년 : 2건-Lithium Pre doping 장치 : 350-LiC 양/음극 전극 Coating 장치(타공 호일용) : 650'25년 : 1건-LiC 셀 조립 설비(와인딩, 커링 등) : 1,000'26년 : 1건-LiC 에이징 및 용량/저항 측정기 : 250 |
| 재료비 | 333 | 333 | 83 | 749 | Lithium전해액, Al/Cu Foil, Carbon, 양극산화물, 분리막, 셀케이스 등 | ||
| 경비 | 50 | 50 | 50 | 150 | 개발소모품 : 샘플 및 부자재, 테스트비용 | ||
| 인건비 | 117 | 117 | 117 | 351 | 과장 1명, 사원2명 예정 | ||
| Hybrid ESS연계 전기차 충전시스템기술 개발 | 설비 | 400 | 400 | 400 | 1,200 | '24년Hybrid ESS용 모듈 금형 : 100Hybrid ESS용 CMS 보드 개발 : 300'25년Hybrid ESS용 캐비닛 개발 : 50Hybrid ESS용 Rack CPU 개발 : 350'26년Hybrid ESS용 EMS : 400 | |
| 경비 | 33 | 33 | 33 | 99 | 개발소모품 : 샘플 및 부자재, 테스트비용 | ||
| 인건비 | 67 | 67 | 67 | 201 | 과장 1명, 사원2명 예정 | ||
| 합 계 | 5,000 | - |
당사는 지속적으로 성장하고 있는 수소/전기 자동차 및 전력계통 등의 대형 산업뿐만 아니라 스마트리모컨, 차량용 블랙박스, LED가로등 등의 일반 소비 시장에 대응하고자 고에너지밀도, 고신뢰성을 가진 리튬이온커패시터(Lithium Ion Capacitor, LIC) 제품을 개발 중에 있습니다. 시장 경쟁력 있는 리튬이온커패시터의 출시를 위하여에너지 밀도를 EDLC 대비 400% 증가시키고, 3.8V이상 고전압, 정전용량 150% 증가를 목표로 기술 개발에 매진하고 있습니다. 이러한 제품 개발을 통하여 기존 EDLC 대비 Size는 작고 큰 용량이 필요한 자동차, 산업용 시장을 공략할 예정입니다.
또한 당사는 Hybrid ESS연계 전기차 충전시스템 기술 개발을 국내 충전기 회사와 함께 국책 과제로 수행 예정에 있습니다. 급속충전기는 1기가 평균 전기차 14대까지 감당해야 하고, 급속 충전기 용량도 50kW에서 350kW로 상향되기에 향후 급속 충전에 대한 한전에서 전력 공급 및 전력 안전 관련 문제가 더욱 부각될 것으로 예상됩니다. 이를 완화할 수단으로 대두되는 ESS를 활용하여 유무선 전기차 충전기에 적용, 피크전력 완화를 통한 주파수 안정화에 적용되고 있는 ESS 혹은 울트라커패시터 ESS를 Hybrid ESS로 대체 가능합니다. 이를 통해 충전소 구축 시에 필요한 수배전 설비 용량 감소로 인프라 구축 비용 절감, 한전과의 최대 계약 용량 감소 및 피크 전력 감소를 통한 전기료 절감 효과를 기대할 수 있습니다.
당사의 연구개발비용은 전부 제조경비로 인식되어 있으며, '23년 9월 기준 개발비 304백만원이 존재하나, 해당 건 LS엠트론(주)으로부터 이관됨 개발비 입니다. 개발비를 자산화하기 위해서는 회계적으로 자산화를 위한 필수요건들은 충족해야만 자산화가 가능합니다. 당사는 21~22년 동안 여러개발 프로젝트를 1년 이내 단기간에 진행함에 따라 각 개별을 자산화하는 것의 의미가 부족합니다. 또한, 개발비로 인식한 후 경제적 효익이 예상보다 낮을 경우 인식해야하는 손상의 위험성을 비추어 봤을 때, 21~22년간 지출한 내역들은 비용화하는 것이 적합하다는 판단을 하였습니다.반면 23년에는 일부 지출에 대해 9월말 현재 건설중인 무형자산으로 인식한 것들에 대한 자산화가 검토과정에 있습니다.(CMS개발 件)
3) 운영자금
(단위: 백만원)
| 구분 | 내 역 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 비고 |
| 운영자금 | FAE 마케팅 강화 | 250 | 250 | 250 | 당사의 기술영업으로 해외 현지의 지점 부재 및 관리비용 Risk 차원의 해외 기술 영업 사원 비용(이태리)177,500EUR(인센티브, 급여, 세금 등)*1,400(가정) = 249백만원 |
| 영업/R&D 등 충원 | 140 | 420 | 280 | 상여, 복리후생, 급여 등 포함하여 1인당 평균 70백만원으로 산정 | |
| 북미 등 신규전시회 | 300 | 300 | 300 | PCIM(독일), 한국(K-Battery), 미국(The Battery Show North America), 미국(Cleanpower Conference & Exhibition) 등 참가 예정해외는 100백만원 한국은 30백만원으로 산출함 | |
| 글로벌 파트너 컨퍼런스 | 200 | - | - | 전세계 54개의 대리점 초정하여 비전 및 전략 수립 컨퍼런스 예정더불어, 상장사와 거래하는 대리점 영업 프로세스 세미나 | |
| 합계 | 890 | 970 | 890 | - |
당사는 시장의 호황기를 맞아 선제적인 시장점유율 확대를 위해 추가적인 인원확대를 계획하고 있으며, 조달되는 자금은 인원 충원 외 해외고객 확보를 위한 마케팅비 등으로 사용할 예정입니다.
4) 타법인 투자자금
(단위: 백만원)
| 구분 | 주요 투자 내용 | 23년 | 24년 | 25년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 타법인 출자증권 취득 | HAIMK 유상증자 | 9,000 | - | - | 9,000 |
당사는 전기차 부품 사업의 신규사업 진출을 계획 확정하였으며, 오스트리아 HAI사와의 합작법인인 HAIMK 유상증자에 참여하여 전기차 부품 사업에 필요한 생산설비 구축 및 사업 영위를 위한 자금으로 사용할 예정입니다.
자금을 조달하기 위해 23년 06월 09일 200억원의 유상증자를 실시하였으며, 그 투자자는 LS전선(주)와, 케이디이호투자(유)입니다. 해당 200억원은 MMW, RP등 금융기관 상품으로 보유/관리하였습니다. 200억원의 대부분은 단기특정금전신탁에 예탁하여 재무상태표 상 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되어 있습니다. 일부는 현금 및 현금성 자산으로 보유중에 있습니다. 합작법인 하이엠케이(주)는 2023년 7월 LSMA는 자본금 1억을 납입하여 설립하였으며, 금융기관 상품의 만기인 11월 10일 이후 449억원을 11월 15일(예정) 경에 LSMA로 출자 예정입니다. 이에 LSMA는 225억원을 차입하여 23년 11월15일(예정)에는 당사는 100% 종속법인인 LSMA를 통하여 674억원을 추가로 출자할 예정입니다. HAIMK 상세 투자 구조는 아래와 같습니다.
하이엠케이 구조.jpg 하이엠케이 구조
1) LS머트리얼즈가 450억원을 LSMA에 현금 출자 (23년 11월 예정) 2) LSMA가 차입 225억원(LS머트리얼즈 지급보증, 23년 11월 예정) 3) LSMA가 HAIMK 675억원 (설립시 자본금 1억 포함) 출자 (23년 11월 예정), 4) HAIMK가 HAI사에게 기술료 175억원을 지불 (23년 11월 또는 12월), 5) HAI사는 225억원(기술료 175억원+현금 50억원)으로 LSMA의 HAIMK 지분 구주 매입(23년 11월 또는 12월), 6) LSMA의 구주매각 대금 LS머트리얼즈 지급보증 차입금 상환 결론적으로, LS머트리얼즈가 HAIMK 지분의 66.6%를, HAI가 33.4%의 지분을 보유하게 됩니다.
HAI 또한 국내에 확실한 수요처가 있음에 따라 국내 진출을 본격적으로 준비하였습니다. 그러나 HAI는 EU 현지 기 투자금액이 2,000억원이 넘어 현재 Cash 출자 여력이 없으며, 한국의 노조 Risk, 생산시설 관리 여력이 없어 JV를 통한 국내 진출이 필요하였습니다.
국내 여러 알루미늄 압출 회사와 JV를 설립을 검토 하던 중, 중소기업보다는 기업의 재무적, 거래관계적 신뢰성과 글로벌 완성차업체와의 거래지속 가능성을 고려하여 대규모 그룹인 LS를 파트너로 하여 JV를 추진하게 되었습니다.독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제18조에 의거하여 지주회사의 손자회사는 증손회사 지분 100%를 소유하여야함에 JV 설립이 물리적으로 불가능합니다. 따라서 해외 계열사를 통하여 JV 설립을 추진하게 되었습니다.HAIMK는 총 918억원의 투자금이 필요하며 이 중 743억원은 건구축물 및 설비투자에 175억원은 무형자산취득에 쓰일 예정입니다.
(단위 : 억원)
| 구분 | 23년 | 24년 | 25년 |
|---|---|---|---|
| 생산설비(압출) | 238 | 111 | 40 |
| 생산설비(후가공) | - | - | - |
| 동력 | 5 | 11 | - |
| UT | 7 | 15 | - |
| 건축/토목 | 84 | 126 | - |
| QA | 8 | 19 | - |
| Dies | - | 35 | - |
| 기술료 | 175 | - | - |
| 기타 | - | 44 | - |
| 합계 | 517 | 361 | 40 |
| (주1) | 상기 투자금액 납입 계획은 발주 및 운송 스케쥴에 따라 변동될 수 있음에 참고바랍니다. |
| (주2) | 당초 계획 일정 보다 지연이 될 경우 안정이 높은 금융기관의 금융상품으로 운용할 예정입니다. |
상기 45,000백만원은 내부 보유자금을 이용하여 출자할 예정이었으나, 하이엠케이의 25년 양산 스케쥴을 맞추기 위하여 제품 생산에 필요한 설비 및 건구축물 선급금 9,000백만원을 LS머트리얼즈가 먼저 지급하였음(LS머트리얼즈 '23년 06월 21일 비유동자산취득결정 공시 참조)에 하나은행 차입(예정)을 통해 45,000백만원 중 LS머트리얼즈가 사용한 9,000백만원 부족분 대체 예정입니다. 따라서, 상기 타법인 출자 증권 취득 9,000백만원은 설비투자 선급금 선납으로 인한 단기 차입 상환으로 쓰일 예정이나 결과적으로 하이엠케이 출자자금으로 사용되는 자금입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 11월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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