LS ELECTRIC CO., LTD — Capital/Financing Update 2025

Feb 19, 2025

증권신고서(채무증권) 6.0 엘에스일렉트릭(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2025년 02월 19일
회 사 명 :	엘에스일렉트릭 주식회사
대 표 이 사 :	구 자 균, 김 동 현
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 엘에스로 127
	(전 화) 02-1544-2080
	(홈페이지) http:// www.ls-electric.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 이 상 범
	(전 화) 02-2034-4184

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 10일	증권신고서(채무증권)	최초 신고
2025년 02월 14일	[정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2025년 02월 14일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2025년 02월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

엘에스일렉트릭(주) 제188-1회 무기명식 이권부 무보증사채 엘에스일렉트릭(주) 제188-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제188-1회 금 일천사백억원정(\140,000,000,000) 제188-2회 금 칠백억원정(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색 으로 표시하였습니다
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 188-1] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "제188-1회 무보증사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차 : 188-2]이자율 : -발행수익률 : - 주) "제188-2회 무보증사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차 : 188-1] 이자율 : 3.005% 발행수익률 : 3.005 % (삭제) [회차 : 188-2]이자율 : 3.135% 발행수익률 : 3.135% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차 : 제188-1회] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "제188-1회 무보증사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차 : 제188-2회] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "제188-2회 무보증사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차 : 제188-1회]발행수익율(%) : 3.005 % 연리이자율(%) : 3.005 % (삭제) [회차 : 제188-2회]발행수익율(%) : 3.135% 연리이자율(%) : 3.135% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용 가. 일반적인 사항	제188-1회 무보증사채 : 주1) 제188-2회 무보증사채 : 주2) 주1) 제188-1회 무보증사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "제188-2회 무보증사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.	제188-1회 무보증사채 : 3.005% 제188-2회 무보증사채 : 3.135% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.