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LS ELECTRIC CO., LTD — Capital/Financing Update 2019
Oct 16, 2019
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Capital/Financing Update
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증권발행실적보고서 2.2 LS산전 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
| &cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2019년 10월 16일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | LS산전 주식회사&cr |
| 대 표 이 사 :&cr | 구자균, 박용상, 남기원 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 |
| (전 화) 02-1544-2080 | |
| (홈페이지) http://www.lsis.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 김동현 |
| (전 화) 02-2034-4184 | |
| &cr |
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기장비 제조업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :
◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 181-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002022년 10월 16일
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
한국기업평가AA-한국신용평가AA-
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
5_발행개요 181-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002024년 10월 16일
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
한국기업평가AA-한국신용평가AA-
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 181-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 10월 16일2019년 10월 16일2019년 10월 16일-
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
KB증권(주)4,000,00040,000,000,00057.1-한국투자증권(주)1,000,00010,000,000,00014.3-한화투자증권(주)2,000,00020,000,000,00028.6-7,000,00070,000,000,000100.0-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
KB증권(주)4,000,000---------한국투자증권(주)1,000,000---------한화투자증권(주)2,000,000---------기관투자자--57,000,00070,000,000,000100.057,000,00070,000,000,000100.0
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 7,000,000 | 100.0 | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.0 | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.0 |
6_청약및배정에관한사항 181-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 10월 16일2019년 10월 16일2019년 10월 16일-
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
미래에셋대우4,000,00040,000,000,00050.0-키움증권1,000,00010,000,000,00012.5-이베스트투자증권1,000,00010,000,000,00012.5-NH투자증권2,000,00020,000,000,00025.0-7,000,00080,000,000,000100.0-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
미래에셋대우4,000,000---------키움증권1,000,000---------이베스트투자증권1,000,000---------NH투자증권2,000,000---------기관투자자--48,000,00080,000,000,000100.048,000,00080,000,000,000100.0
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 8,000,000 | 100.0 | 4 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.0 | 4 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.0 |
Ⅲ. 증권교부일 등
&cr1. 증권상장일&cr&cr2019년 10월 16일&cr&cr2. 증권 교부일&cr&cr"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 10월 16일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
&cr가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약공고 | - | - |
&cr나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배정공고 | - | - |
&cr다. 증권신고서 공시
| &cr&cr | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
&cr라. 투자설명서 공시
| &cr&cr | 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| &cr | 서면문서 :&cr&cr | 서면문서 : LS산전(주): 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 &cr 미래에셋대우(주): 서울시 중구 을지로5길 26&cr KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 14&cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 181-1(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-
| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |
-20,000,000,00050,000,000,000-70,000,000,000
| 시설자금 | 운영자금 | 차환자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|
7_조달된자금의사용내역 181-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-
| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |
- 30,000,000,000 50,000,000,000-80,000,000,000
| 시설자금 | 운영자금 | 차환자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|
[자금의 세부 사용내역]&cr &cr 금번 제181-1회 및 제181-2회 발행 총액은 금 천오백억원(\150,000,000,000) 이며 차환자금 및 운영자금 으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다. &cr
[차환자금]
(단위 : 억원)
| 차환 대상 종목 | 금액 | 발행일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|
| 제175회 무보증사채 | 1,000 | 2014-10-31 | 2019-10-31 | 2.587% |
주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[운영자금]
(단위 : 억원)
| 내역 | 지급일 | 지급 상대방 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 전자결제대금 지급&cr (주1) | 2018.10.24 ~ &cr2018. 11. 24 | 삼성에스디아이(주)(124-81-31282) | 157 | - |
| 주식회사 성신산전(317-81-16302) | 36 | - | ||
| 산전정밀(주)(301-81-40146) | 22 | - | ||
| (주)태인(315-81-01759) | 18 | - | ||
| 동방전기(주)(609-81-75670) | 17 | - | ||
| 혜인전기(주)(301-81-40170) | 14 | - | ||
| (주)이에스(741-81-01055) | 12 | - | ||
| 디에스이디아이 주식회사(130-86-42057) | 12 | - | ||
| 주식회사 포스코인터내셔널 TMC사업부 포항사업장(525-85-00544) | 11 | - | ||
| 주식회사한길이에스티(301-81-43880) | 11 | - | ||
| 한국컴퓨터(주)천안(312-85-51471) | 10 | - | ||
| 경일엔지니어링 (주)(506-81-17920) | 10 | - | ||
| (주)화인텍코리아(301-81-78389) | 9 | - | ||
| 주식회사 이테크(126-86-27192) | 9 | - | ||
| 근우이엔비(주)(213-81-98870) | 9 | - | ||
| 주식회사 디에이치아이에스(317-81-44152) | 9 | - | ||
| (주)동흥엔지니어링(312-81-14444) | 9 | - | ||
| 디케이에스에이치코리아(주)(211-81-54987) | 8 | - | ||
| 새한주식회사(303-81-01912) | 8 | - | ||
| 서정산업(주)(301-81-88081) | 8 | - | ||
| (주)서브원(852-86-01272) | 8 | - | ||
| (주)다솔이앤씨(113-81-65967) | 8 | - | ||
| 엘에스메카피온주식회사(514-81-38061) | 7 | - | ||
| 하이버스(주)(108-81-50254) | 7 | - | ||
| (주)삼동(303-81-06751) | 7 | - | ||
| 산일전기(주)(139-81-25410) | 6 | - | ||
| 주식회사 티피에스(126-81-55164) | 6 | - | ||
| 국제산전(주)(301-81-35060) | 6 | - | ||
| 주식회사 다우산업(301-81-62742) | 6 | - | ||
| 도창인산업(주)(301-81-36318) | 6 | - | ||
| (주)에스지이엠디(SG EMD)(301-81-92019) | 6 | - | ||
| 정인전력 주식회사(368-81-01016) | 6 | - | ||
| (주)일월세미컴(101-81-45255) | 6 | - | ||
| 주식회사 거양코아(101-87-03091) | 6 | - | ||
| 신영정밀(주)(301-81-60346) | 5 | - | ||
| 주식회사 형광전기(131-86-56307) | 5 | - | ||
| (주)파워맥스(121-81-35144) | 5 | - | ||
| 합계 | 505 | - |
주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 상기 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정임&cr주3) 원재료 매입, 자재 매입, 프로젝트 공사비 등 목적의 전자결제대금 지급용입니다.