LS ELECTRIC CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Oct 24, 2018

증권발행실적보고서 2.2 엘에스산전 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 10월 24일
	&cr
회 사 명 :&cr	LS산전 주식회사
대 표 이 사 :&cr	구자균, 박용상, 남기원
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워
	(전 화) 02-1544-2080
	(홈페이지) http://www.lsis.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 김동현
	(전 화) 02-2034-4184

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 180-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002021년 10월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 180-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002023년 10월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 180-1(단위 : 원, 주) 회차 :2018년 10월 24일2018년 10월 24일2018년 10월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우1,000,00010,000,000,00025.0-한국투자증권1,000,00010,000,000,00025.0-한화투자증권1,000,00010,000,000,00025.0-이베스트투자증권1,000,00010,000,000,00025.0-4,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우1,000,00025.0--------한국투자증권1,000,00025.0--------한화투자증권1,000,00025.0--------이베스트투자증권1,000,00025.0--------기관투자자--44,000,00040,000,000,000100.044,000,00040,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	4,000,000	100.0	4	4,000,000	40,000,000,000	100.0	4	4,000,000	40,000,000,000	100.0

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서 상 인수단별 인수한도 및 비율입니다.&cr주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다.6_청약및배정에관한사항 180-2(단위 : 원, 주) 회차 :2018년 10월 24일2018년 10월 24일2018년 10월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우2,500,00025,000,000,00041.6-케이비증권1,000,00010,000,000,00016.7-NH투자증권1,500,00015,000,000,00025.0-아이비케이투자증권1,000,00010,000,000,00016.7-6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우2,500,00041.6--------케이비증권1,000,00016.7--------NH투자증권1,500,00025.0--------아이비케이투자증권1,000,00016.7--------기관투자자--56,000,00060,000,000,000100.056,000,00060,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	6,000,000	100.0	5	6,000,000	60,000,000,000	100.0	5	6,000,000	60,000,000,000	100.0

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서 상 인수단별 인수한도 및 비율입니다.&cr주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다.Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일&cr&cr본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

&cr나. 증권 상장일&cr&cr2018년 10월 24일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : LS산전(주): 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127&cr 미래에셋대우(주): 서울시 중구 을지로5길 26&cr 한국투자증권(주): 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr 한화투자증권(주): 서울시 영등포구 여의대로 56&cr 이베스트투자증권(주): 서울시 영등포구 여의대로 14&cr KB증권(주): 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr NH투자증권(주): 서울시 영등포구 여의대로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 180-1(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--40,000,000,000-40,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 180-2(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-20,000,000,00040,000,000,000-60,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

[자 금의 세부 사용내역]&cr금번 제180-1회 및 제180-2회 발행 총액은 금 1,000억원(\100,000,000,000) 이며 차환자금 및 운용자금 으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다. &cr

[차환자금]

(단위 : 억원)

차환 대상 종목	금액	발행일	만기일	이자율
제177회 무보증사채	800	2015-12-03	2018-12-03	2.396%

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

내역	지급일	상대방	금액(억원)	비고
전자결제대금 지급&cr 주3)	2018.10.24 ~&cr2018.11.24	삼성에스디아이(주)(124-81-31282)	341	-
(주)지이테크(141-81-06610)	25	-
산전정밀(주)(301-81-40146)	18	-
주식회사 성신산전(317-81-16302)	18	-
주식회사 포스코대우TMC사업부 포항사업장(525-85-00544)	15	-
한국컴퓨터(주)천안(312-85-51471)	15	-
(주)태인(315-81-01759)	13	-
주식회사 디에이치아이에스(317-81-44152)	10	-
합계			455	-

주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 상기 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정임&cr주3) 원재료 매입, 자재 매입, 프로젝트 공사비 등 목적의 전자결제대금 지급용입니다.