LS Corp. — Share Issue/Capital Change 2023

Feb 28, 2023

증권발행실적보고서 2.6 (주)LS 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 02월 28일
회 사 명 :	주식회사 LS
대 표 이 사 :	명 노 현
본 점 소 재 지 :	서울시 용산구 한강대로 92 LS용산타워
	(전 화)02-2189-9754
	(홈페이지) http://www.lsholdings.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경담당 (성 명) 강동준 이사
	(전 화) 02-2189-9754

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업사업지원 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

128-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002025년 02월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

128-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채30,000,000,0002026년 02월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 128-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 02월 28일2023년 02월 28일2023년 02월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한투자증권(주)2,500,00025,000,000,00035.7-키움증권(주)2,500,00025,000,000,00035.7-이베스트투자증권(주)2,000,00020,000,000,00028.6-7,000,00070,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권(주)2,500,00035.7--------키움증권(주)2,500,00035.7--------이베스트투자증권(주)2,000,00028.6--------기관투자자--87,000,00070,000,000,00010087,000,00070,000,000,0001007,000,00087,000,00070,000,000,00087,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

128-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 02월 28일2023년 02월 28일2023년 02월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권(주)1,000,00010,000,000,00033.3-미래에셋증권(주)1,000,00010,000,000,00033.3-NH투자증권(주)1,000,00010,000,000,00033.3-3,000,00030,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권(주)1,000,00033.3--------미래에셋증권(주)1,000,00033.3--------NH투자증권(주)1,000,00033.3--------기관투자자--33,000,00030,000,000,00010033,000,00030,000,000,0001003,000,00033,000,00030,000,000,00033,000,00030,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 02월 28일나. 증권교부일 : "본 사채"는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 02월 16일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 02월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2023년 02월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 02월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 02월 16일	예비투자설명서(채무증권)	최초제출
2023년 02월 22일	[기재정정]예비투자설명서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2023년 02월 22일	[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 02월 27일	[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 02월 28일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 마. 투자설명서 공시[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[서면문서](주)LS : 서울시 용산구 한강대로 92삼성증권(주) : 서울시 서초구 서초대로 74길 11미래에셋증권(주) 서울시 중구 을지로5길 26키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18신한투자증권 : 서울시 영등포구 여의대로 70NH투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 108이베스트투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 128-1(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

128-2(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---30,000,000,000--30,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제128-1회 및 제128-2회 무보증사채 발행금액은 총 일천억원(\100,000,000,000)으로 당사가 기 발행한 기업어음의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[ 채무상환자금 사용 계획 ]
	(단위 : 원)

구분	금액	발행일	만기일	금리
기업어음증권	50,000,000,000	2022-09-07	2023-03-07	4.30%
기업어음증권	50,000,000,000	2022-10-07	2023-04-07	4.90%
합계	100,000,000,000	-	-	-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.