LS Corp. — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 10, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)LS ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 06월 10일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 LS&cr
대 표 이 사 :&cr	이 광 우&cr
본 점 소 재 지 :	서울시 용산구 한강대로 92 LS용산타워
&cr	(전 화)02-2189-9754&cr
&cr	(홈페이지) http://www.lsholdings.com&cr
&cr	&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경담당 (성 명) 강동준 이사
	(전 화) 02-2189-9754
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업사업지원 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 184,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 127-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채 121,000,000,000 2024년 06월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 127-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채 63,000,000,000 2026년 06월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 127-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 10일2021년 06월 10일2021년 06월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권900,0009,000,000,0007.44-한국투자증권3,700,00037,000,000,00030.58-NH투자증권2,000,00020,000,000,00016.53-미래에셋증권2,000,00020,000,000,00016.53-한화투자증권2,000,00020,000,000,00016.53-이베스트투자증권1,500,00015,000,000,00012.40-12,100,000121,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권900,0007.44--------한국투자증권3,700,00030.58--------NH투자증권2,000,00016.53--------미래에셋증권2,000,00016.53--------한화투자증권2,000,00016.53--------이베스트투자증권1,500,00012.40--------기관투자자--612,100,000121,000,000,000100.00612,100,000121,000,000,000100.0012,100,000612,100,000121,000,000,000612,100,000121,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 127-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 10일2021년 06월 10일2021년 06월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권2,800,00028,000,000,00044.44-키움증권2,500,00025,000,000,00039.68-이베스트투자증권1,000,00010,000,000,00015.87-6,300,00063,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권2,800,00044.44--------키움증권2,500,00039.68--------이베스트투자증권1,000,00015.87--------기관투자자--186,300,00063,000,000,000100.00186,300,00063,000,000,000100.006,300,000186,300,00063,000,000,000186,300,00063,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 06월 10일&cr&cr나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 05월 31일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 06월 04일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과에 따른 기재정정
2021년 06월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과에 따른 발행조건 확정
2021년 06월 09일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 10일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)LS : 서울시 용산구 한강대로 92&cr KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50 &cr 한국투자증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 88 &cr NH투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 108&cr 미래에셋증권(주) 서울시 중구 을지로5길 26&cr 한화투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 56 &cr 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 &cr 이베스트투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 60&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 127-1(단위 : 원) 회차 :121,000,000,000121,000,000,000-121,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

----121,000,000,000-121,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 127-2(단위 : 원) 회차 :63,000,000,00063,000,000,000-63,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

----63,000,000,000-63,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

자금의 세부사용 내역&cr

[타법인증권 취득자금 상세 내역]&cr

당사는 금번 공모사채 발행을 통하여 조달할 예정금액인 184,000,000,000원 중 184,000,000,000원 을 아래와 같이 타법인증권 취득자금 으로 사용할 예정입니다. 투자대상이 명확히 확정되지 아니하였으 므로, 해당 금액은 추정 및 예상금액이며 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입 니다.&cr

(단위 : 억원)

사업구분	세부내용	이용시기	금액
신재생에너지 관련 사업&cr및 전기차 관련 전장부품	신재생에너지 및 전기차와&cr 관련된 업종에 지분투자	2021년&cr~2024년 중	1,840

주1) 해당 금액은 추정 및 예상금액이며 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.
주2) 실제 자금 집행 전까지 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다.

&cr당사는 그린뉴딜시대에서 새로운 성장기회를 모색하고 있습니다. 자회사들을 통해 전기차용 전장부품, 신재생에너지(태양광발전, 풍력발전, 스마트그리드) 등의 친환경 사업을 확대하고 있습니다.&cr&cr증권보고서 제출일 기준 투자처와 투자금액 및 투자시기는 정확히 정해지지 않았으나, 당사는 직접 투자 혹은 자회사의 투자를 위한 증자 등으로 자금을 집행할 예정입니다.&cr &cr [신재생에너지 관련 사업]&cr&cr 국제에너지기구 (IEA)보고자료에 따르면 태양광발전의 경우 현재 100GW의 시장규모에서 2030년 151GW 수준으로 상승할 것으로 보이며, 풍력발전의 경우 현재 50GW에서 2030년 85GW로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr당사는 자회사를 통해 태양광모듈, ESS, 스마트그리드 및 해저케이블 등 신재생에너지와 관련된 제품을 생산중이며 관련시장의 성장에 대응하여 추가 투자등을 계획하고 있습니다. &cr&cr [전기차 관련 전장부품]&cr&cr한국수출입은행 해외경제연구소가 발표한 자료에 따르면 2020년 글로벌 전기자동차 수요는 225만대를 기록하였으며, 2021년은 전년대비 16.4% 증가한 264만대가 되며, 2025년 수요는 850만대로 급증할 것으로 전망하고 있습니다.&cr&cr당사는 자회사를 통해 전기차용 전장부품에 들어가는 직류고전압릴레이(전력차단제어장치)와 전기자동차 구동용 권선 등의 부품을 생산하고 있으며, 향후 전기자동차와 관련된 사업을 확대해 나갈 계획입니다.&cr&cr업계에서는 2021년 EU 배기가스 규제와 맞물려 내연기관 자동차에서 전기자동차로 수요가 빠르게 전환될 것으로 예상하고 있으며, 시장의 변화에 발맞추기 위해 투자를 계획중입니다.&cr

[타법인증권 취득자금 세부내역]
(단위 : 억원)

구분	2021년~2024년	합계
전기차 관련 전장부품&cr및 신재생에너지 관련 사업	1,840	1,840

주) 부족자금은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

&cr

[타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역]&cr

본 회사채 발행을 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 당사는 상기의 타법인증권 취득자금 사용 계획이 변경될 시, 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 남는 자금을 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다. &cr

[채무상환자금 세부사용 내역]	(단위: 원, %)

종 목	발행일자	만기일	전자등록총액	이자율
(주)LS 제126-1회	2019-06-13	2022-06-13	120,000,000,000	1.873

주1) 상기 회사채 만기에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 금융기관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.

[운영자금 세부사용 내역]	(단위: 백만원)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	합계	비고
운영경비	16,000	16,000	16,000	16,000	64,000	배당지급, 판관비 등

주) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.

&cr