LS Corp. — Capital/Financing Update 2024

Oct 23, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 (주)LS 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 10월 23일
회 사 명 :	주식회사 LS
대 표 이 사 :	명 노 현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워
	(전 화) 02-2189-9754
	(홈페이지) http://www.lsholdings.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경부문장 (성 명) 이 태 호
	(전 화) 02-2189-9776

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 14일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 10월 18일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 10월 18일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 10월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LS 제130-1회 무기명식 이권부 무보증사채 (주)LS 제130-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제130-1회 금 오백억원(\50,000,000,000) 제130-2회 금 구백오십억원(\95,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정사항은 굵은 녹색 으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 130-1]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 130-2]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 130-1]이자율: 3.356%발행수익률: 3.356% (문구 삭제)[회차: 130-2]이자율: 3.509%발행수익률: 3.509% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차: 제 130 -1회]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 제 130 -2회]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다 .	[회차: 제 130 -1회]발행수익률(%): 3.356 연리이자율(%): 3.356 (문구 삭제) [회차: 제 130 -2회]발행수익률(%): 3.509 연리이자율(%): 3.509 (문구 삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	[제 130 -1회 무보증사채] 연리 이자율: 주1)[제 130-2회 무보증사채] 연리이자율: 주2) 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제 130 -1회 무보증사채] 연리이 자율: 3.356[제 130-2회 무보증사채] 연리이자율: 3.509(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.