LS Corp. — Capital/Financing Update 2024

Oct 24, 2024

증권발행실적보고서 2.9 (주)LS 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 10월 24일
회 사 명 :	주식회사 LS
대 표 이 사 :	명 노 현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워
	(전 화) 02-2189-9754
	(홈페이지) http://www.lsholdings.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경부문장 (성 명) 이 태 호
	(전 화) 02-2189-9776

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업사업지원 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 145,000,000,000 총 발행금액 :

130-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002026년 10월 23일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+한국기업평가A+

신용평가기관	신용평가등급

130-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채95,000,000,0002027년 10월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+한국기업평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 130-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 10월 24일2024년 10월 24일2024년 10월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권4,000,00040,000,000,00080.0-대신증권1,000,00010,000,000,00020.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권4,000,00080.0--------대신증권1,000,00020.0--------기관투자자--55,000,00050,000,000,00010055,000,00050,000,000,0001005,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

130-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 10월 24일2024년 10월 24일2024년 10월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권4,000,00040,000,000,00042.1-엘에스증권3,000,00030,000,000,00031.6-키움증권2,500,00025,000,000,00026.3-9,500,00095,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권4,000,00042.1--------엘에스증권3,000,00031.6--------키움증권2,500,00026.3--------기관투자자--89,500,00095,000,000,00010089,500,00095,000,000,0001009,500,00089,500,00095,000,000,00089,500,00095,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 10월 25일 나. 증권교부일 : "본 사채"는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 14일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 10월 18일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 10월 18일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 10월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 14일	예비투자설명서(채무증권)	최초제출
2024년 10월 18일	[기재정정] 예비투자설명서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 10월 18일	[발행조건확정] 예비투자설명서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 10월 23일	[발행조건확정] 예비투자설명서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 24일	투자설명서	최초제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 마. 투자설명서 공시[전자문서]

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[서면문서]

(주)LS → 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워
케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
LS증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 130-1(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

130-2(단위 : 원) 회차 :95,000,000,00095,000,000,000-95,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---40,000,000,00055,000,000,000-95,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

나. 자금의 세부사용 내역[채무상환자금 상세 내역] 당사는 금번 공모사채 발행을 통하여 조달할 예정금액인 145,000백만원 중 90,000백만원 을 아래와 같이 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	금액	발행일	만기일	금리
회사채	70,000	2023.02.28	2025.02.28	4.51
기업어음증권	15,000	2024.06.10	2025.01.10	3.99
기업어음증권	5,000	2024.10.14	2024.10.24	3.71
합계	90,000	-	-	-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[타법인증권취득자금 상세 내역]

당사는 금번 공모사채 발행을 통하여 조달할 예정금액인 145,000백만원 중 55,000백만원을 아래와 같이 타법인증권취득자금으로 사용할 예정입니다. 또한, 부족분 발생 시 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

사업구분	세부내용	이용시기	금액
2차전지 관련 산업	2차전지 산업의 핵심 부품관련된 업종에 지분 투자	2024년 ~ 2025년상반기 중	55,000

주1) 부족분 발생 시 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.
주2) 실제 자금 집행 전까지 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다.

[2차전지 관련 산업]당사는 CFE(Carbon Free Electricity, 탄소배출 없는 전력 공급)를 중/장기적 전략으로 하여 사업을 추진하고 있으며, 전기차 배터리, 에너지 저장 장치, 전력 인프라 등을 포함한 다양한 분야에서 혁신적인 솔루션을 개발하여 에너지 산업에서의 경쟁력을 제고하고자 합니다.이를 위하여, 당사는 LS그룹 내 2차전지 산업 생태계 구축을 통하여 전기차, 에너지 저장 장치, 그리고 관련된 산업 전반에서 핵심 파트너로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있으며, 자회사들을 통해 2차전지 소재 생산, 황산니켈 생산과 연계된 가치사슬구축, 전기차 충전 인프라 구축, 배터리 핵심소재 분야에서의 기술 및 생산능력 확대 등을 추진하고 있습니다. 관련하여, 당사는 2차전지 산업의 핵심 부품 관련 업종에 지분 투자(직접 투자 혹은 자회사의 투자를 위한 증자) 등으로 자금을 집행할 예정입니다.

[타법인증권 취득자금 세부내역]
(단위 : 백만원)

구분	2024년~2025년 상반기	합계
2차전지 관련 사업	55,000	55,000

주) 부족자금은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.