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LS Corp. — Capital/Financing Update 2021
Jun 4, 2021
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Capital/Financing Update
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증권신고서(채무증권) 3.3 (주)LS ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 06월 04일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 LS |
| 대 표 이 사 :&cr | 이 광 우 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 |
| (전 화)02-2189-9754 | |
| (홈페이지) http://www.lsholdings.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경담당 (성 명) 강동준 이사 |
| (전 화) 02-2189-9754 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 31일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 05월 31일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 06월 04일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 기재내용 정정 |
| 2021년 06월 04일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)LS 제127-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)LS 제127-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
(주)LS 제127-1회 금 일천이백일십억원 (\121,000,000,000)&cr(주)LS 제127-2회 금 육백삼십억원 (\63,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 내용 반영으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 표지&cr모집 또는 매출총액 | 모집 또는 매출총액 : 120,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 184,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 수요예측 결과 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
&cr(주1) 정정 전&cr
| 회차 : | 127-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 06월 10일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)우리은행&cr한강로금융센터 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | 한국신용평가(A+) / NICE신용평가(A+) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 250,000 | 2,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | - | 2,250,000 | 22,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 06월 10일 | 2021년 06월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 타법인증권 취득자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 289,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 02일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX를 통해 진행될 예정임. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임. |
주1) 본 사채는 2021년 06월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제127-1회 및 제127-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계금 이천억원(\ 200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20%p. ~ +0. 20%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr
| 회차 : | 127-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 06월 10일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)우리은행&cr한강로금융센터 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | 한국신용평가(A+) / NICE신용평가(A+) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 06월 10일 | 2021년 06월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 타법인증권 취득자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 169,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 02일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX를 통해 진행될 예정임. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임. |
주1) 본 사채는 2021년 06월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제127-1회 및 제127-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계금 이천억원(\ 200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20%p. ~ +0. 20%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
| 회차 : | 127-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 121,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 121,000,000,000 |
| 발행가액 | 121,000,000,000 | 이자율 | 1.772 |
| 발행수익률 | 1.772 | 상환기일 | 2024년 06월 10일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)우리은행&cr한강로금융센터 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | 한국신용평가(A+) / NICE신용평가(A+) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 900,000 | 9,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | - | 3,700,000 | 37,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 06월 10일 | 2021년 06월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 타법인증권 취득자금 | 121,000,000,000 |
| 발행제비용 | 412,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 02일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX를 통해 진행될 예정임. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.772%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p. 를 가산한 이자율로 합니다.
&cr
| 회차 : | 127-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 63,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 63,000,000,000 |
| 발행가액 | 63,000,000,000 | 이자율 | 2.407 |
| 발행수익률 | 2.407 | 상환기일 | 2026년 06월 10일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)우리은행&cr한강로금융센터 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | 한국신용평가(A+) / NICE신용평가(A+) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,800,000 | 28,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 06월 10일 | 2021년 06월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 타법인증권 취득자금 | 63,000,000,000 |
| 발행제비용 | 238,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 02일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX를 통해 진행될 예정임. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.407%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(주2) 정정 전&cr
| 회 차 : | 127-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총 액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.&cr&cr각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,&cr2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,&cr2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2021년 05월 24일 / 2021년 05월 24일 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2024년 06월 10일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 06월 10일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 06월 10일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한강로금융센터 |
| 고유번호 | 00084434 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 02일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX를 통해 진행될 예정임. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임. |
주1) 본 사채는 2021년 06월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제127-1회 및 제127-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계금 이천억원(\ 200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20%p. ~ +0. 20%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 회 차 : | 127-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총 액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.&cr&cr각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,&cr2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,&cr2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일,&cr2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일,&cr2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2021년 05월 24일 / 2021년 05월 24일 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 06월 10일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 06월 10일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 06월 10일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한강로금융센터 |
| 고유번호 | 00084434 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 02일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX를 통해 진행될 예정임. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임. |
주1) 본 사채는 2021년 06월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제127-1회 및 제127-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계금 이천억원(\ 200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20%p. ~ +0. 20%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주2) 정정 후&cr
| 회 차 : | 127-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총 액 | 121,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | 1.772 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 121,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | 1.772 |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.&cr&cr각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,&cr2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,&cr2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2021년 05월 24일 / 2021년 05월 24일 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2024년 06월 10일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 06월 10일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 06월 10일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한강로금융센터 |
| 고유번호 | 00084434 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 02일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX를 통해 진행될 예정임. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.772%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p. 를 가산한 이자율로 합니다.
| 회 차 : | 127-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총 액 | 63,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | 2.407 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 63,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | 2.407 |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.&cr&cr각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,&cr2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,&cr2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일,&cr2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일,&cr2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2021년 05월 24일 / 2021년 05월 24일 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 06월 10일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 06월 10일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 06월 10일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한강로금융센터 |
| 고유번호 | 00084434 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 02일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX를 통해 진행될 예정임. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.407%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 수요예측 결과 추가 기재&cr
다. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr
| [회차: 제127-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (집합) | 중개업자 | 은행, 보험 | 유(*) | 무 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 12 | 7 | 4 | 1 | - | - | 24 |
| 수량 | 1,250 | 460 | 900 | 300 | - | - | 1,910 |
| 경쟁률 | 1.56 : 1 | 0.58 : 1 | 1.13 : 1 | 0.38 : 1 | - | - | 2.39 : 1 |
| 주) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제127-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (집합) | 중개업자 | 은행, 보험 | 유(*) | 무 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 2 | 29 | 1 | - | - | - | 32 |
| 수량 | 200 | 970 | 100 | - | - | - | 1,270 |
| 경쟁률 | 0.50 : 1 | 2.43 : 1 | 0.25 : 1 | - | - | - | 3.18 : 1 |
| 주) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
| [회 차 : 제127-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효&cr수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사&cr(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.9% | 200 | 6.9% | 포함 |
| 0 | - | - | 2 | 110 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 410 | 14.1% | 610 | 21.0% | 포함 |
| 2 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 10.3% | 910 | 31.3% | 포함 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | 1 | 300 | 10.3% | 1,210 | 41.6% | 포함 |
| 6 | 1 | 200 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 13.7% | 1,610 | 55.3% | 포함 |
| 7 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.7% | 1,630 | 56.0% | 포함 |
| 8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.4% | 1,730 | 59.5% | 포함 |
| 9 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.4% | 1,830 | 62.9% | 포함 |
| 10 | 2 | 200 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 230 | 7.9% | 2,060 | 70.8% | 포함 |
| 11 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.4% | 2,160 | 74.2% | 포함 |
| 12 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.4% | 2,260 | 77.7% | 포함 |
| 14 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.9% | 2,460 | 84.5% | 포함 |
| 16 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.4% | 2,560 | 88.0% | 포함 |
| 19 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.9% | 2,760 | 94.8% | 포함 |
| 20 | 1 | 50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 5.2% | 2,910 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 12 | 1250 | 7 | 460 | 4 | 900 | 1 | 300 | - | - | - | - | 24 | 2,910 | 100.0% | - | - | 포함 |
&cr
| [회 차 : 제127-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효&cr수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사&cr(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -27 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.6% | 20 | 1.6% | 포함 |
| -25 | - | - | 2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 90 | 7.1% | 110 | 8.7% | 포함 |
| -20 | - | - | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 1.6% | 130 | 10.2% | 포함 |
| -19 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.9% | 180 | 14.2% | 포함 |
| -17 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.8% | 190 | 15.0% | 포함 |
| -15 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.9% | 240 | 18.9% | 포함 |
| -14 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.9% | 290 | 22.8% | 포함 |
| -10 | - | - | 2 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 80 | 6.3% | 370 | 29.1% | 포함 |
| -8 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.6% | 390 | 30.7% | 포함 |
| -7 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.9% | 490 | 38.6% | 포함 |
| -6 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.8% | 500 | 39.4% | 포함 |
| -5 | - | - | 3 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 120 | 9.4% | 620 | 48.8% | 포함 |
| -4 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.8% | 630 | 49.6% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | 3 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 180 | 14.2% | 810 | 63.8% | 포함 |
| 3 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.8% | 820 | 64.6% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.8% | 830 | 65.4% | 포함 |
| 10 | - | - | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 1.6% | 850 | 66.9% | 포함 |
| 13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.9% | 950 | 74.8% | 포함 |
| 14 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.8% | 960 | 75.6% | 포함 |
| 16 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.9% | 1,060 | 83.5% | 포함 |
| 18 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.9% | 1,160 | 91.3% | 포함 |
| 20 | - | - | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 8.7% | 1,270 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 2 | 200 | 29 | 970 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 32 | 1,270 | 100.0% |
&cr(3) 수요예측 상세분포 현황&cr
| [회 차 : 제127-1회] | (단위 : bp, 억원) |
| 참여자 | (주)LS 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 | 합계 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기관투자자1 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자2 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자4 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 기관투자자5 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 기관투자자6 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 기관투자자7 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자10 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자15 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자24 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 합계 | 200 | 410 | 300 | 300 | 400 | 20 | 100 | 100 | 230 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 150 | 2,910 |
| 누적합계 | 200 | 610 | 910 | 1,210 | 1,610 | 1,630 | 1,730 | 1,830 | 2,060 | 2,160 | 2,260 | 2,460 | 2,560 | 2,760 | 2,910 |
| [회 차 : 제127-2회] | (단위 : bp, 억원) |
| 참여자 | (주)LS 5년 만기 개별민평 대비 스프레드 | 합계 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -27 | -25 | -20 | -19 | -17 | -15 | -14 | -10 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | 0 | 3 | 5 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기관투자자1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 합계 | 20 | 90 | 20 | 50 | 10 | 50 | 50 | 80 | 20 | 100 | 10 | 120 | 10 | 180 | 10 | 10 | 20 | 100 | 10 | 100 | 100 | 110 | 1,270 |
| 누적합계 | 20 | 110 | 130 | 180 | 190 | 240 | 290 | 370 | 390 | 490 | 500 | 620 | 630 | 810 | 820 | 830 | 850 | 950 | 960 | 1,060 | 1,160 | 1,270 |
&cr
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [제127-1회]&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제127-2회]&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황]&cr① 제127-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,910억원&cr- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 24건&cr&cr'본 사채'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.&cr&cr본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- (2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.&cr&cr② 제127-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,270억원&cr- 총 참여신청범위: -0.27%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 32건&cr&cr'본 사채'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.&cr&cr본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- (2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.&cr |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본 사채의 발행금리&cr&cr[제127-1회 무보증사채]&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.772%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제127-2회 무보증사채]&cr본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.407%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr(주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수&cr
| [회차 : 127-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 2,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 22,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권(주) | 00330424 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| [회차 : 127-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권(주) | 00330424 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리&cr
| [회차 : 127-1] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 80,000,000,000 | 2,500,000 | - |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다
| [회차 : 127-2] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 40,000,000,000 | 2,500,000 | - |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다
&cr (주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수&cr
| [회차 : 127-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 9,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 37,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권(주) | 00330424 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| [회차 : 127-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 28,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 25,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권(주) | 00330424 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
나. 사채의 관리&cr
| [회차 : 127-1] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 121,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| [회차 : 127-2] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 63,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(주5) 정정 전&cr&cr 1. 주요 권리내용&cr&cr 가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제127-1회 무보증사채 | 800 | 주3) | 2024년 06월 10일 | - |
| 제127-2회 무보증사채 | 400 | 주4) | 2026년 06월 10일 | - |
주1) 본 사채는 2021년 06월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제127-1회 및 제127-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr(중략)&cr
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr&cr당사는 본 사채의 발행과 관련하여 DB금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| [회 차 : 127-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 80,000,000,000 | 2,500,000 | - |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| [회 차 : 127-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 40,000,000,000 | 2,500,000 | - |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주5) 정정 후&cr
1. 주요 권리내용&cr&cr 가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제127-1회 무보증사채 | 1,210 | 주1) | 2024년 06월 10일 | - |
| 제127-2회 무보증사채 | 630 | 주2) | 2026년 06월 10일 | - |
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.772%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.407%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(중략)&cr
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr&cr당사는 본 사채의 발행과 관련하여 DB금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| [회 차 : 127-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 121,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| [회 차 : 127-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 63,000,000,000 | 2,500,000 | - |
&cr(주6) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr
| [회 차 : 127-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 289,720,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 79,710,280,000 |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
| [회 차 : 127-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 169,720,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 39,830,280,000 |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
| [회 차 : 127-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 56,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 160,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 8,000,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 61,000,000 | 한신평, NICE신평(부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(최대50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001%(최대50만원) |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 정액 |
| 합계 | 289,720,000 |
주1) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 대표주관수수료: 발행사와 공동대표주관회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
| [회 차 : 127-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 80,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 4,000,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 53,000,000 | 한신평, NICE신평(부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대50만원) |
| 등록수수료 | 400,000 | 발행액 × 0.001%(최대50만원) |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 정액 |
| 합계 | 169,720,000 |
주1) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 대표주관수수료: 발행사와 공동대표주관회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr 가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 127-1 | (기준일 : | 2021년 05월 28일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 80,000 | - | 80,000 |
자금의 사용목적
| 회차 : | 127-2 | (기준일 : | 2021년 05월 28일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 40,000 | - | 40,000 |
&cr 나. 자금의 세부사용 내역&cr
[타법인증권 취득자금 상세 내역]&cr
당사는 금번 공모사채 발행을 통하여 조달할 예정금액인 120,000,000,000원 중 120,000,000,000원을 아래와 같이 타법인증권 취득자금 으로 사용할 예정입니다. 투자대상이 명확히 확정되지 아니하였으므로, 해당 금액은 추정 및 예상금액이며 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입 니다.&cr
(단위 : 억원)
| 사업구분 | 세부내용 | 이용시기 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 신재생에너지 관련 사업&cr및 전기차 관련 전장부품 | 신재생에너지 및 전기차와&cr 관련된 업종에 지분투자 | 2021년&cr~2024년 중 | 1,200 |
| 주1) 해당 금액은 추정 및 예상금액이며 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. |
| 주2) 실제 자금 집행 전까지 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다. |
&cr당사는 그린뉴딜시대에서 새로운 성장기회를 모색하고 있습니다. 자회사들을 통해 전기차용 전장부품, 신재생에너지(태양광발전, 풍력발전, 스마트그리드) 등의 친환경 사업을 확대하고 있습니다.&cr&cr증권보고서 제출일 기준 투자처와 투자금액 및 투자시기는 정확히 정해지지 않았으나, 당사는 직접 투자 혹은 자회사의 투자를 위한 증자 등으로 자금을 집행할 예정입니다.&cr &cr [신재생에너지 관련 사업]&cr&cr 국제에너지기구 (IEA)보고자료에 따르면 태양광발전의 경우 현재 100GW의 시장규모에서 2030년 151GW 수준으로 상승할 것으로 보이며, 풍력발전의 경우 현재 50GW에서 2030년 85GW로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr당사는 자회사를 통해 태양광모듈, ESS, 스마트그리드 및 해저케이블 등 신재생에너지와 관련된 제품을 생산중이며 관련시장의 성장에 대응하여 추가 투자등을 계획하고 있습니다. &cr&cr [전기차 관련 전장부품]&cr&cr한국수출입은행 해외경제연구소가 발표한 자료에 따르면 2020년 글로벌 전기자동차 수요는 225만대를 기록하였으며, 2021년은 전년대비 16.4% 증가한 264만대가 되며, 2025년 수요는 850만대로 급증할 것으로 전망하고 있습니다.&cr&cr당사는 자회사를 통해 전기차용 전장부품에 들어가는 직류고전압릴레이(전력차단제어장치)와 전기자동차 구동용 권선 등의 부품을 생산하고 있으며, 향후 전기자동차와 관련된 사업을 확대해 나갈 계획입니다.&cr&cr업계에서는 2021년 EU 배기가스 규제와 맞물려 내연기관 자동차에서 전기자동차로 수요가 빠르게 전환될 것으로 예상하고 있으며, 시장의 변화에 발맞추기 위해 투자를 계획중입니다.&cr
| [타법인증권 취득자금 세부내역] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 2021년~2024년 | 합계 |
|---|---|---|
| 전기차 관련 전장부품&cr및 신재생에너지 관련 사업 | 1,200 | 1,200 |
주) 부족자금은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.
&cr
[타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역]&cr
본 회사채 발행을 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 당사는 상기의 타법인증권 취득자금 사용 계획이 변경될 시, 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 남는 자금을 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다. &cr
| [채무상환자금 세부사용 내역] | (단위: 원, %) |
| 종 목 | 발행일자 | 만기일 | 전자등록총액 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|
| (주)LS 제126-1회 | 2019-06-13 | 2022-06-13 | 120,000,000,000 | 1.873 |
주1) 상기 회사채 만기에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 금융기관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.
&cr (주6) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr
| [회 차 : 127-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 121,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 412,820,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 120,587,180,000 |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
| [회 차 : 127-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 63,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 238,920,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 62,761,080,000 |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
| [회 차 : 127-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 84,700,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 242,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 12,100,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 69,200,000 | 한신평, NICE신평(부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(최대50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001%(최대50만원) |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 정액 |
| 합계 | 412,820,000 |
주1) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 대표주관수수료: 발행사와 공동대표주관회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
| [회 차 : 127-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 44,100,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 126,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 6,300,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 57,600,000 | 한신평, NICE신평(부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001%(최대50만원) |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 정액 |
| 합계 | 238,920,000 |
주1) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 대표주관수수료: 발행사와 공동대표주관회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr 가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 127-1 | (기준일 : | 2021년 06월 03일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 121,000 | - | 121,000 |
자금의 사용목적
| 회차 : | 127-2 | (기준일 : | 2021년 06월 03일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 63,000 | - | 63,000 |
&cr 나. 자금의 세부사용 내역&cr
[타법인증권 취득자금 상세 내역]&cr
당사는 금번 공모사채 발행을 통하여 조달할 예정금액인 184,000,000,000원 중 184,000,000,000원 을 아래와 같이 타법인증권 취득자금 으로 사용할 예정입니다. 투자대상이 명확히 확정되지 아니하였으므로, 해당 금액은 추정 및 예상금액이며 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입 니다.&cr
(단위 : 억원)
| 사업구분 | 세부내용 | 이용시기 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 신재생에너지 관련 사업&cr및 전기차 관련 전장부품 | 신재생에너지 및 전기차와&cr 관련된 업종에 지분투자 | 2021년&cr~2024년 중 | 1,840 |
| 주1) 해당 금액은 추정 및 예상금액이며 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. |
| 주2) 실제 자금 집행 전까지 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다. |
&cr당사는 그린뉴딜시대에서 새로운 성장기회를 모색하고 있습니다. 자회사들을 통해 전기차용 전장부품, 신재생에너지(태양광발전, 풍력발전, 스마트그리드) 등의 친환경 사업을 확대하고 있습니다.&cr&cr증권보고서 제출일 기준 투자처와 투자금액 및 투자시기는 정확히 정해지지 않았으나, 당사는 직접 투자 혹은 자회사의 투자를 위한 증자 등으로 자금을 집행할 예정입니다.&cr &cr [신재생에너지 관련 사업]&cr&cr 국제에너지기구 (IEA)보고자료에 따르면 태양광발전의 경우 현재 100GW의 시장규모에서 2030년 151GW 수준으로 상승할 것으로 보이며, 풍력발전의 경우 현재 50GW에서 2030년 85GW로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr당사는 자회사를 통해 태양광모듈, ESS, 스마트그리드 및 해저케이블 등 신재생에너지와 관련된 제품을 생산중이며 관련시장의 성장에 대응하여 추가 투자등을 계획하고 있습니다. &cr&cr [전기차 관련 전장부품]&cr&cr한국수출입은행 해외경제연구소가 발표한 자료에 따르면 2020년 글로벌 전기자동차 수요는 225만대를 기록하였으며, 2021년은 전년대비 16.4% 증가한 264만대가 되며, 2025년 수요는 850만대로 급증할 것으로 전망하고 있습니다.&cr&cr당사는 자회사를 통해 전기차용 전장부품에 들어가는 직류고전압릴레이(전력차단제어장치)와 전기자동차 구동용 권선 등의 부품을 생산하고 있으며, 향후 전기자동차와 관련된 사업을 확대해 나갈 계획입니다.&cr&cr업계에서는 2021년 EU 배기가스 규제와 맞물려 내연기관 자동차에서 전기자동차로 수요가 빠르게 전환될 것으로 예상하고 있으며, 시장의 변화에 발맞추기 위해 투자를 계획중입니다.&cr
| [타법인증권 취득자금 세부내역] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 2021년~2024년 | 합계 |
|---|---|---|
| 전기차 관련 전장부품&cr및 신재생에너지 관련 사업 | 1,840 | 1,840 |
주) 부족자금은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.
&cr
[타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역]&cr
본 회사채 발행을 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 당사는 상기의 타법인증권 취득자금 사용 계획이 변경될 시, 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 남는 자금을 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다. &cr
| [채무상환자금 세부사용 내역] | (단위: 원, %) |
| 종 목 | 발행일자 | 만기일 | 전자등록총액 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|
| (주)LS 제126-1회 | 2019-06-13 | 2022-06-13 | 120,000,000,000 | 1.873 |
주1) 상기 회사채 만기에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 금융기관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.
| [운영자금 세부사용 내역] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영경비 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 64,000 | 배당지급, 판관비 등 |
주) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr