LS Corp. — Capital/Financing Update 2021

Jun 9, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 (주)LS ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2021년 06월 09일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 LS
대 표 이 사 :&cr	이 광 우
본 점 소 재 지 :	서울시 용산구 한강대로 92 LS용산타워
	(전 화)02-2189-9754
	(홈페이지) http://www.lsholdings.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경담당 (성 명) 강동준 이사
	(전 화) 02-2189-9754

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 31일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 05월 31일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 06월 04일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 기재내용 정정
2021년 06월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과에 따른 발행조건 확정
2021년 06월 09일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LS 제127-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)LS 제127-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)LS 제127-1회 금 일천이백일십억원 (\121,000,000,000)&cr(주)LS 제127-2회 금 육백삼십억원 (\63,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항&cr

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은 붉은색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에&cr관한 일반사항	[회차: 127-1]&cr이자율: 1.772&cr발행수익률: 1.772&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.772%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차: 127-2]&cr이자율: 2.407&cr발행수익률: 2.407&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.407%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 127-1]&cr이자율: 1.717&cr발행수익률: 1.717&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 127-2]&cr이자율: 2.302 &cr발행수익률: 2.302&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한일반사항&cr1. 공모개요	[회차: 127-1]&cr발행수익율: 1.772&cr연리이자율: 1.772&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.772%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차: 127-2]&cr발행수익율: 2.407&cr연리이자율: 2.407&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.407%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 127-1]&cr이자율: 1.717&cr발행수익률: 1.717&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 127-2]&cr이자율: 2.302&cr발행수익률: 2.302&cr&cr (삭제)&cr&cr
II. 증권의 주요 권리내용&cr1. 주요 권리내용&cr가. 일반적인 사항	[제127-1회 무보증사채]&cr연리이자율: 주1)&cr&cr주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.772%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제127-2회 무보증사채]&cr연리이자율: 주2)&cr&cr주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.407%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제127-1회 무보증사채]&cr연리이자율: 1.717&cr&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제127-2회 무보증사채]&cr연리이자율: 2.302&cr&cr(삭제)&cr

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 31일, 2021년 06월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr