LS Corp. — Capital/Financing Update 2019

Jun 13, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)LS ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 06월 13일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 LS
대 표 이 사 :&cr	이 광 우
본 점 소 재 지 :	서울시 용산구 한강대로 92
	(전 화) 02-2189-9754
	(홈페이지) http://www.lsholdings.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리부문장 (성 명) 한상훈
	(전 화) 02-2189-9754
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업사업지원 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 126-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002022년 06월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 126-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002024년 06월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 126-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 06월 13일2019년 06월 13일2019년 06월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권4,000,00040,000,000,00033.3총액인수NH투자증권2,500,00025,000,000,00020.8총액인수미래에셋대우1,500,00015,000,000,00012.5총액인수이베스트투자증권3,000,00030,000,000,00025.0총액인수아이비케이투자증권1,000,00010,000,000,0008.4총액인수12,000,000120,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권4,000,00033.3--------NH투자증권2,500,00020.8--------미래에셋대우1,500,00012.5--------이베스트투자증권3,000,00025.0--------아이비케이투자증권1,000,0008.4--------기관투자자--712,000,000120,000,000,000100.0712,000,000120,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	12,000,000	100.0	7	12,000,000	120,000,000,000	100.0	7	12,000,000	120,000,000,000	100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항 126-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 06월 13일2019년 06월 13일2019년 06월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,000,00020,000,000,00025.0총액인수한국투자증권500,0005,000,000,0006.3총액인수미래에셋대우1,500,00015,000,000,00018.7총액인수한화투자증권2,000,00020,000,000,00025.0총액인수신한금융투자1,000,00010,000,000,00012.5총액인수이베스트투자증권1,000,00010,000,000,00012.5총액인수8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,000,00025.0--------한국투자증권500,0006.3--------미래에셋대우1,500,00018.7--------한화투자증권2,000,00025.0--------신한금융투자1,000,00012.5--------이베스트투자증권1,000,00012.5--------기관투자자--38,000,00080,000,000,000100.038,000,00080,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	8,000,000	100.0	3	8,000,000	80,000,000,000	100.0	3	8,000,000	80,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2019년 06월 13일 &cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성,비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 05월 31일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 06월 07일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과에 따른 기재정정
2019년 06월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과에 따른 발행조건 확정
2019년 06월 12일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 13일	투자설명서	최초 제출

&cr 라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)LS - 서울시 용산구 한강대로 92&cr 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26&cr NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr 이베스트투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 14&cr IBK투자증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 &cr 한화투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 56 &cr 신한금융투자(주) : 서울시 영등포구 여의대로 70&cr&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 126-1(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-20,000,000,000100,000,000,000-120,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 126-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-20,000,000,00060,000,000,000-80,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]&cr

금번 발행되는 제126-1회 및 제126-2회 무보증사채 2,000억원은 회사채 차환 및 운용자금으로 사용할 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr&cr1. 회사채 상환&cr

[차환자금 세부사용 내역]	(단위: 원, %)

우선순위	종 목	발행일자	만기일	권면총액	이자율
1	(주)LS 제124-2회	2014-07-09	2019-07-09	60,000,000,000	3.269
2	(주)LS 제125-2회	2014-10-29	2019-10-29	100,000,000,000	2.652

주1) 상기 회사채 만기에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 금융기관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.

&cr2. 자금확충&cr&cr증액자금 400억원 에 대 해서는 당사의 중장기 전략방향을 고려하여 신규사업 투자를위한 자금확충으로 사용할 계획입니다. 이와 관련하여 자금집행시기 및 구체적인 사항에 대해서는 증권신고서 제출일 현재 확정되지 않았으며, 실제 사용되기 전까지 MMT, MMDA 등을 통해 운영할 예정입니다.