LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO.,LTD

Capital/Financing Update • Nov 26, 2020

롯데관광개발/투자판단 관련 주요경영사항/(2020.11.26)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		제주 드림타워 복합리조트 담보대출약정 체결
2. 주요내용		당사는 (i) 제주특별자치도 제주시 노형동 925번지 토지상에서 제주드림타워 복합리조트를 개발 및 신축하는 사업, (ii) 본건 건물 준공 후 호텔, 판매시설, 위락시설로 사용될 부분을 호텔, 판매시설, 위락시설 등 해당 건물의 사용 목적으로 운영하는 사업, (iii) 본건 건물 중 호텔 레지던스로 사용될 부분을 그 수분양자들로부터 임차하여 이를 관리·운영하는 사업을 수행하는 데 필요한 자금 등을 조달하기 위한 목적으로 담보대출약정을 체결하였습니다. 1. 체결일: 2020년 11월 26일 2. 대리금융기관: 주식회사 신한은행, 신한금융투자 주식회사 3. 대주:   1) Tranche A 대주들: 한국투자증권 주식회사 외 56개 금융기관   2) Tranche B 대주들: 주식회사 키움예스저축은행 외 3개 금융기관 4. 금액: 7,000억원   1) Tranche A 대출약정금: 6,000억원   2) Tranche B 대출약정금: 1,000억원 5. 차입목적: 제주 드림타워 복합리조트 사업운영비 등 조달 6. 차입형태: 금융기관 차입 7. 이자율: Tranche A 대출금: 연 4.05% / Tranche B 대출금: 연 5.90% 8. 상환방법: 대출만기일(대출약정금의 인출일로부터 36개월째 되는 날)에 대출금 전액 일시 상환 9. 제주 드림타워 복합리조트 사업과 관련된 주요 현황은 아래와 같습니다. ※ 제주 드림타워 복합리조트 사업 현황 ○ 사업개요   - 사업예산 : 약 9,880억원(추정금액)     1) 토지대금(전체대지의 59.02%) 1,133억원     2) 건물대금(관광호텔, 포디움) 4,596억원(부가가치세 제외)     3) 인테리어 공사비     4) LT카지노 인수금     5) 취득세 및 기타비용   - 층수/높이 : 지상 38층, 지하6층 / 169m   - 연면적 : 303,737㎡    (완공후 당사와 그린랜드센터제주 유한회사가 59.02%     대 40.98%의 비율로 구분 소유)   - 호텔브랜드 : GRAND HYATT   - 주요시설 :     1) 관광호텔 750실     2) 호텔 레지던스 850실(그린랜드센터 제주 유한회사        소유분 개별분양)     3) 위락시설(외국인 전용카지노)     4) K패션 쇼핑몰, 14개 레스토랑과 바,       8층 야외 풀데크, 38층 스카이데크, 호텔 부대시설     5) 호텔레지던스 850실은 준공후 전체 임차하여 제주       드림타워 복합리조트로 통합 운영될 예정임 ○ 사업 진행경과   - 2015.10. 동화투자개발과 현물출자계약을 체결하고              제주 드림타워 복합리조트 개발사업의 모든              권리와 의무 일체 승계   - 2016.05. 제주 드림타워 복합리조트 착공   - 2016.11. 회사는 본건 사업부지 중 59.0157%에 해당              하는 공유지분(이하 "대상토지지분"을 그린              랜드센터제주 유한회사로부터 취득 후 이를              케이비부동산신탁 주식회사에 신탁   - 2017.08. 전환사채 400억원 발행(주식전환 완료)   - 2017.08. 하얏트그룹과 호텔운영위탁계약 체결   - 2018.08. 파라다이스 제주롯데 카지노 인수              (인수후 (주)엘티엔터테인먼트로 상호변경               (LT카지노))   - 2018.10. 유상증자 2,158억원 신주 발행으로 제주              드림타워 복합리조트 건설을 위한 시설자금              및 운영자금 마련   - 2019.05. 제주 드림타워 복합리조트 인테리어공사              도급계약 체결   - 2019.09. 해외전환사채 6천만불 발행   - 2020.11. 제주 드림타워 복합리조트 준공   - 2020.11. 준공후 담보대출 7,000억원   - 2020.11. 제주 드림타워 복합리조트 등기 예정             (대상토지지분에 대한 기존 신탁 해지 및              대상건물 소유권보존등기 경료)   - 2020.11. 대상토지지분 및 대상건물에 대하여 부동산              담보신탁계약에 따라 아시아신탁 주식회사              에 신탁 예정   - 2020.12. 제주 드림타워 복합리조트 오픈 예정
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2020-11-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 제주 드림타워 복합리조트 사업예산 및 주요시설 계획은 사업 진행과정에서 변경될 수 있음 - 상기 2. 사업개요의 주요시설과 관련하여 제주 드림타워 복합리조트는 2층 전체를 외국인전용 카지노가 입점할 수 있는 위락시설로 건축허가를 받았으며, 완공 후 외국인전용 카지노를 운영하기 위해서는 카지노업 영업허가를 별도로 받아야 함
※ 관련공시	2015-10-05 유상증자결정 2015-10-05 유형자산 취득결정 2015-10-05 주요사항보고서(중요한자산양수도결정) 2015-10-28 주요사항보고서(중요한자산양수도결정) 2015-10-28 유상증자결정 2015-10-28 유형자산 취득결정 2017-08-16 전환사채권발행결정 2018-07-27 타법인주식및출자증권취득결정 2018-08-03 유상증자결정 2018-08-17 타법인주식및출자증권취득결정 2018-08-29 유상증자결정 2018-08-30 유상증자결정 2018-09-20 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 2018-10-08 유상증자결정 2019-05-31 투자판단 관련 주요경영사항 2019-09-10 전환사채권발행결정 2019-09-17 전환사채권발행결정 2020-04-13 기타 경영사항(자율공시)