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Share Issue/Capital Change • Jan 26, 2022

증권발행실적보고서 2.6 롯데렌탈(주) 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 01월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데렌탈 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 현 수
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층
	(전 화) 1588-1230
	(홈페이지) http://www.lotterentacar.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수
	(전 화) 02-3404-9844

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업임대업;부동산 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 410,000,000,000 총 발행금액 :

56-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)253,000,000,0002025년 01월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

56-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)107,000,000,0002027년 01월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

56-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)50,000,000,0002029년 01월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 56-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 01월 26일2022년 01월 26일2022년 01월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권1,600,00016,000,000,0006.3-삼성증권3,200,00032,000,000,00012.6-케이비증권6,000,00060,000,000,00023.7-한국투자증권4,700,00047,000,000,00018.6-신한금융투자6,800,00068,000,000,00026.9-미래에셋증권2,000,00020,000,000,0007.9-한화투자증권1,000,00010,000,000,0004.0-25,300,000253,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권1,600,0006.3--------삼성증권3,200,00012.6--------케이비증권6,000,00023.7--------한국투자증권4,700,00018.6--------신한금융투자6,800,00026.9--------미래에셋증권2,000,0007.9--------한화투자증권1,000,0004.0--------기관투자자--1825,300,000253,000,000,0001001825,300,000253,000,000,000100.0025,300,0001825,300,000253,000,000,0001825,300,000253,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

56-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 01월 26일2022년 01월 26일2022년 01월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권800,0008,000,000,0007.5-케이비증권400,0004,000,000,0003.7-한국투자증권700,0007,000,000,0006.5-신한금융투자300,0003,000,000,0002.8-DB금융투자4,000,00040,000,000,00037.4-아이비케이투자증권2,500,00025,000,000,00023.4-하이투자증권1,000,00010,000,000,0009.3-대신증권1,000,00010,000,000,0009.3-10,700,000107,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권800,0007.5--------케이비증권400,0003.7--------한국투자증권700,0006.5--------신한금융투자300,0002.8--------DB금융투자4,000,00037.4--------아이비케이투자증권2,500,00023.4--------하이투자증권1,000,0009.3--------대신증권1,000,0009.3--------기관투자자--1010,700,000107,000,000,0001001010,700,000107,000,000,00010010,700,0001010,700,000107,000,000,0001010,700,000107,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

56-3(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 01월 26일2022년 01월 26일2022년 01월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권1,000,00010,000,000,00020.0-삼성증권1,700,00017,000,000,00034.0-신한금융투자300,0003,000,000,0006.0-키움증권1,000,00010,000,000,00020.0-신영증권1,000,00010,000,000,00020.0-5,000,00050,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권1,000,00020.0--------삼성증권1,700,00034.0--------신한금융투자300,0006.0--------키움증권1,000,00020.0--------신영증권1,000,00020.0--------기관투자자-0.055,000,00050,000,000,00010055,000,00050,000,000,0001005,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2022년 01월 26일&cr&cr나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 01월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 01월 14일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 01월 20일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2022년 01월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2022년 01월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

&cr4. 투자설명서 공시

[전자문서]&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr [서면문서]&cr롯데렌탈㈜ → 서울시 강남구 테헤란로 422&crNH투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 108&cr삼성증권㈜ → 서울시 서초구 서초대로74길 11&crKB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr신한금융투자㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 70 &cr키움증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 &cr미래에셋증권㈜ → 서울시 중구 을지로5길 26&crDB금융투자㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 32&cr한화투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 56&crIBK투자증권 → 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11&cr하이투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 61&cr신영증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 16&cr대신증권㈜ → 서울시 중구 삼일대로 343

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 56-1(단위 : 원) 회차 :253,000,000,000253,000,000,000-253,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

253,000,000,000-----253,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

56-2(단위 : 원) 회차 :107,000,000,000107,000,000,000-107,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

107,000,000,000-----107,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

56-3(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

50,000,000,000-----50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr

[자금의 세부 사용내역]&cr&cr금번 당사가 발행하는 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행 예정 금액은 총 4,100억원은 당사가 추진하는 ESG사업 중 온실가스 저감을 위한 친환경 운송수단 취득 관련 시설자금으로 사용될 예정입니다. &cr&cr당사의 친환경 자동차 구매 계획은 2022년 01월 부터 2022년 12월 까지 총 4,100억원 규모이며, 동 친환경 자동차 취득을 통해 온실가스 배출량을 저감시키는 효과를 기대하고 있습니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr[시설자금 세부 사용내역]&cr

	(단위: 백만원)

사용목적	프로젝트 분야	프로젝트 주요내용	자금사용예정일	구매처	내역	금액
시설자금	친환경 운송수단	전기차, 하이브리드 및&cr수소차 구매	2022.01.01&cr~2022.12.31	현대자동차,&cr기아자동차 등	렌탈자산(친환경자동차) 구매	410,000

주1) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

상기와 같이 당사가 조달자금을 투입할 예정인 전기차, 하이브리드 및 수소차 구매 프로젝트는 ICMA의 GBP상 청정 운송(Clean Transportation) 관련 사업에 해당하여한국기업평가(주)로부터 ICMA의 GBP상 프로젝트 분류 기준에 부합하는 것으로 평가받았습니다. 또한, 동 프로젝트는 ICMA가 제시한 6가지 환경목표 중 '기후변화'와 ' 오염방지 및 관리'에 주요하게 부합하는 것으로 평가받았습니다.&cr&cr당사는 녹색채권을 위한 별도의 관리체계를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 '롯데렌탈 지속가능채권(ESG Bond) 표준관리체계' 및 '외부평가보고서(한국기업평가(주))'를 참고하시기 바랍니다.