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Share Issue/Capital Change • Feb 26, 2021

증권발행실적보고서 2.4 롯데렌탈(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 02월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데렌탈 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 현 수
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층
	(전 화) 1588-1230
	(홈페이지) http://www.lotterentacar.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수
	(전 화) 02-3404-9844
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 비상장대기업임대업;부동산 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 250,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 54-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002024년 02월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 54-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002026년 02월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 54-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002028년 02월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 54-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 26일2021년 02월 26일2021년 02월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권750,0007,500,000,00012.5-케이비증권1,250,00012,500,000,00020.8-삼성증권1,250,00012,500,000,00020.8-미래에셋대우750,0007,500,000,00012.5-대신증권2,000,00020,000,000,00033.3-6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권750,00012.5--------케이비증권1,250,00020.8--------삼성증권1,250,00020.8--------미래에셋대우750,00012.5--------대신증권2,000,00033.3--------기관투자자--46,000,00060,000,000,00010046,000,00060,000,000,0001006,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 54-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 26일2021년 02월 26일2021년 02월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,500,00035,000,000,00029.2-미래에셋대우3,500,00035,000,000,00029.2-하이투자증권1,000,00010,000,000,0008.3-한국투자증권2,000,00020,000,000,00016.7-DB금융투자1,000,00010,000,000,0008.3-신영증권1,000,00010,000,000,0008.3-12,000,000120,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,500,00029.2--------미래에셋대우3,500,00029.2--------하이투자증권1,000,0008.3--------한국투자증권2,000,00016.7--------DB금융투자1,000,0008.3--------신영증권1,000,0008.3--------기관투자자--712,000,000120,000,000,000100712,000,000120,000,000,00010012,000,000712,000,000120,000,000,000712,000,000120,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 54-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 26일2021년 02월 26일2021년 02월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권 3,000,000 30,000,000,000 42.9-삼성증권 3,000,000 30,000,000,000 42.9-한화투자증권1,000,00010,000,000,00014.2-7,000,00070,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권 3,000,000 42.9--------삼성증권 3,000,000 42.9--------한화투자증권1,000,00014.2--------기관투자자--67,000,00070,000,000,00010067,000,00070,000,000,0001007,000,00067,000,00070,000,000,00067,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 02월 26일&cr&cr나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 02월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 16일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 02월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 02월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 02월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

&cr4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데렌탈㈜ → 서울시 강남구 테헤란로 422&cr NH투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 60&cr KB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr 삼성증권㈜ → 서울시 서초구 서초대로74길 11&cr 미래에셋대우㈜ → 서울시 중구 을지로5길 26&cr 대신증권㈜ → 서울시 중구 삼일대로 343&cr 하이투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 61&cr 한화투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 56&cr 한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr DB금융투자㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 32&cr 신영증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 16

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 54-1(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 54-2(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

120,000,000,000-----120,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 54-3(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

70,000,000,000-----70,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

자금의 세부 사용내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회 및 제54-3회 무보증사채 발행금액 2,500억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. &cr&cr(1) 채무상환자금&cr금번 당사가 발행하는 제54-1회 무보증사채 발행자금 600 억원 은 채무상환 자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr&cr[채무상환자금 세부 사용내역]

	(단위: 백만원)

채권명	발행금액	발행일	만기일
기업어음증권	50,000	2021-01-26	2021-02-26
시설대출	10,000	2018-08-27	2021-02-27

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr(2) 시설자금&cr금번 당사가 발행하는 제54-2회 및 제54-3회 무보증 사채로 조달하는 1,900억원 은 ESG관련 시설자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr&cr[시설자금 세부 사용내역]

	(단위: 백만원)

구매처	자금사용예정일	내역	금액
현대자동차, 기아자동차 등	2021.03.02~2021.12.31	렌탈자산(친환경자동차) 구매	250,000

주1) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr금번 동사가 발행하는 54-2회 및 54-3회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 동사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다&cr&crGBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 한국기업평가(주)로부터 검증보고서를 획득하였습니다.&cr&cr이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.