LOTTE REIT Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Dec 15, 2021

증권발행실적보고서 2.5 롯데위탁관리부동산투자회사 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 12월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데위탁관리부동산투자회사(주)
대 표 이 사 :&cr	롯데에이엠씨 주식회사
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 300
	(전 화) 02-3213-8154
	(홈페이지) http://www.lottereit.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 롯데에이엠씨 주식회사 리츠사업부문장 (성 명) 김 영 성
	(전 화) 02-3213-8160
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업부동산업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 31,000,000,000 총 발행금액 :

2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채31,000,000,0002023년 12월 15일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 12월 15일2021년 12월 15일2021년 12월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권1,000,00010,000,000,00032.26-삼성증권1,000,00010,000,000,00032.26-한국투자증권1,100,00011,000,000,00035.48-3,100,00031,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권1,000,00032.26----11,000,00010,000,000,00032.26삼성증권1,000,00032.26----11,000,00010,000,000,00032.26한국투자증권1,100,00035.48----11,100,00011,000,000,00035.483,100,000---33,100,00031,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 12월 15일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 롯데위탁관리부동산투자회사(주) → 서울특별시 송파구 올림픽로 300 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 2(단위 : 원) 회차 :31,000,000,00031,000,000,000-31,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--31,000,000,000---31,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr 자 금 의 세부 사용내역&cr

금번 당사의 제2회 무보증 공모사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 310억원이며, 해당자금 모두 운영자금(부동산매매대금 납부)으로 사용될 예정입니다.&cr

(단위: 억원)

내역	결제일(예정)	계
부동산매매대금 납부	2021년 12월 15일	346

주1) 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 본건 거래는 본 매매계약에 대한 국토교통부의 변경인가 승인 및 매수인의 매매대금 납입완료시 효력이 발생합니다. (2021년 12월 중 예정)

당사는 금번 무보증사채로 유입되는 금액 총 310억원을 롯데마트 경기양평점 부동산(양수도금액 소계 346억원) 매매대금으로 사용할 예정에 있으며 2021년 10월 25일 부동산투자회사 부동산 취득 및 임대 관련된 내용을 공시한 바 있습니다.

[부동산투자회사 부동산취득(2021.10.25)]

1. 취득물건		롯데마트 경기양평점(각 건물, 토지, 부속물 및 조형물 일체)
2. 취득물건 규모 및 용도		가. 규모&cr- 토지 : 6,473.00㎡&cr- 건물 : 12,856.95㎡&cr나. 용도 : 대규모 점포(마트)
3. 취득내역	취득가액(백만원)	34,600
자산총액(백만원)	2,391,181
자산총액대비(%)	1.45
4. 취득목적		부동산 자산을 롯데쇼핑(주)에 임대하여 임대 수익을 창출하기 위해 자산을 취득함
5. 취득예정일자		2021-12-15
6. 이사회결의일(결정일)		2021-10-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 "자산총액"은 직전사업연도말 개별재무제표 기준임&cr(회사는 직전연도사업말 기준 연결대상 종속회사가 없어 별도로 연결재무제표를 작성하지 아니함)&cr&cr- 본건 거래는 본 매매계약에 대한 국토교통부의 변경인가 승인 및 매수인의 매매대금 납입완료시 효력이 발생함.&cr(2021년 12월 중 예정)&cr&cr- 상기 부동산 취득가액 중 금 310억원은 무보증 회사채의 발행을 통해 조달할 예정임.&cr&cr- 상기 부동산 취득을 위한 세부조건의 결정은 법인이사에게 위임함.&cr&cr- 취득일자 등 상기 기재된 내용은 진행상황에 따라 변경될 수 있고, 필요한 경우 정정공시를 진행할 예정임.
※ 관련공시	-

출처: 금융감독원 전자공시시스템

[부동산투자회사 부동산임대(2021.10.25)]

1. 임대물건			경기도 양평군 양평읍 소재 롯데마트 경기양평점 (토지, 건물, 부속물 및 조형물 일체)
2. 임대내역	금액(원)	보증금	1,487,062,245
월임대료	123,921,853
기간	시작일	2021-12-15
종료일	2028-03-16
3. 임대목적			신규 취득한 롯데마트 경기양평점을 롯데쇼핑㈜에 임대하여 임대 수익을 창출
4. 이사회결의일(결정일)			2021-10-25
- 사외이사 참석여부		참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부			참석
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			- 월임대료는 고정임대료(109,566,666원)와 매출액에 따른 변동임대료(14,355,187원)로 구성&cr&cr- 임차기간, 보증금 및 임대료는 계약 과정에서 변동 가능함.&cr&cr- 임대차개시일 및 종료일 등 상기 기재사항은 2021년 12월 예정된 임시주주총회의 결과에 따라 결정되며, 향후 진행상황에 따라 일정 및 조건이 변경될 수 있음.
※ 관련공시	-

출처: 금융감독원 전자공시시스템