증권신고서(채무증권) 4.2 롯데위탁관리부동산투자회사주식회사 증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2024년 07월 31일 |
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| 회 사 명 : |
롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
롯데에이엠씨 주식회사 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층(신천동) |
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(전 화) 02-3213-8156 |
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(홈페이지) http://www.lottereit.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 롯데에이엠씨주식회사 리츠사업부문 운용팀장 |
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(성 명) 최동민 (전 화) 02-3213-8154 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 07월 29일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2024년 07월 29일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2024년 07월 31일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 07월 31일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데위탁관리부동산투자회사(주) 제6-1회 무기명식 이권부 담보부사채롯데위탁관리부동산투자회사(주) 제6-2회 무기명식 이권부 담보부사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제6-1회 금 팔백억원(\80,000,000,000)제6-2회 금 일천육백억원(\160,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색 으로 굵게 표시하였습니다. |
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| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 |
(주3) 추가 기재 |
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| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
(주1) 정정 전
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| 채무증권 명칭 |
담보부사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 08월 06일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
- |
| 비고 |
롯데백화점 강남점 담보제공 |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 07월 09일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2024년 07월 10일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 08월 06일 |
2024년 08월 06일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
329,600,401 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
부동산(토지, 건물) |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
610,000,000,000 |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데백화점 강남점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움. ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 16일 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 08월 06일이며, 상장예정일은 2024년 08월 07일임. |
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주1) 본 사채는 2024년 07월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평 가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율 입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.
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| 채무증권 명칭 |
담보부사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
160,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
160,000,000,000 |
| 발행가액 |
160,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 08월 06일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
- |
| 비고 |
롯데백화점 강남점 담보제공 |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 07월 09일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2024년 07월 10일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
7,000,000 |
70,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
7,000,000 |
70,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 08월 06일 |
2024년 08월 06일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
160,000,000,000 |
| 발행제비용 |
673,380,799 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
부동산(토지, 건물) |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
610,000,000,000 |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데백화점 강남점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움. ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 16일 한국투자증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 08월 06일이며, 상장예정일은 2024년 08월 07일임. |
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주1) 본 사채는 2024년 07월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공 하 는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율 입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.
(주1) 정정 후
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| 채무증권 명칭 |
담보부사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 08월 06일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
- |
| 비고 |
롯데백화점 강남점 담보제공 |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 07월 09일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2024년 07월 10일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 08월 06일 |
2024년 08월 06일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
339,660,401 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
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| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
부동산(토지, 건물) |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
610,000,000,000 |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
|
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|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
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| 【주요사항보고서】 |
- |
|
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데백화점 강남점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움. ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 16일 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 08월 06일이며, 상장예정일은 2024년 08월 07일임. |
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주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평 가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p. 를 가산한 이자율 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.
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| 채무증권 명칭 |
담보부사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
160,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
160,000,000,000 |
| 발행가액 |
160,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 08월 06일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
- |
| 비고 |
롯데백화점 강남점 담보제공 |
|
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 07월 09일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2024년 07월 10일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
7,000,000 |
70,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
7,000,000 |
70,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 08월 06일 |
2024년 08월 06일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
160,000,000,000 |
| 발행제비용 |
693,380,799 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
부동산(토지, 건물) |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
610,000,000,000 |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데백화점 강남점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움. ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 16일 한국투자증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 08월 06일이며, 상장예정일은 2024년 08월 07일임. |
|
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평 가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.18%p. 를 가산한 이자율 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.18%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.
(주2) 정정 전
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
담보부사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 담보부사채 |
| 권 면 총 액(전자등록총액) |
|
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2024년 11월 06일, 2025년 02월 06일, 2025년 05월 06일, 2025년 08월 06일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 07월 09일 / 2024년 07월 10일 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주) |
| 분석일자 |
2024년 07월 29일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 08월 06일에 일시 상환한다. 다만, 상환일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 늦추어진 해당 일수에 대하여 발행 당시 표면금리로 계산한 경과이자를 지급한다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 08월 06일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2024년 08월 06일 |
| 납 입 기 일 |
|
2024년 08월 06일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
- |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2024년 08월 07일 한국거래소에 상장될 예정임 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데백화점 강남점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 16일 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 08월 06일이며, 상장예정일은 2024년 08월 07일임. |
(주1) 본 사채는 2024년 07월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율 입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
담보부사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 담보부사채 |
| 권 면 총 액(전자등록총액) |
|
160,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
160,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2024년 11월 06일, 2025년 02월 06일, 2025년 05월 06일, 2025년 08월 06일, 2025년 11월 06일, 2026년 02월 06일, 2026년 05월 06일, 2026년 08월 06일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 07월 09일 / 2024년 07월 10일 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주) |
| 분석일자 |
2024년 07월 29일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 08월 06일에 일시 상환한다. 다만, 상환일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 늦추어진 해당 일수에 대하여 발행 당시 표면금리로 계산한 경과이자를 지급한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 08월 06일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2024년 08월 06일 |
| 납 입 기 일 |
|
2024년 08월 06일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
- |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2024년 08월 07일 한국거래소에 상장될 예정임 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데백화점 강남점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 16일 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 08월 06일이며, 상장예정일은 2024년 08월 07일임. |
(주1) 본 사채는 2024년 07월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율 입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.
(주2) 정정 후
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
담보부사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 담보부사채 |
| 권 면 총 액(전자등록총액) |
|
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2024년 11월 06일, 2025년 02월 06일, 2025년 05월 06일, 2025년 08월 06일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 07월 09일 / 2024년 07월 10일 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주) |
| 분석일자 |
2024년 07월 29일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 08월 06일에 일시 상환한다. 다만, 상환일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 늦추어진 해당 일수에 대하여 발행 당시 표면금리로 계산한 경과이자를 지급한다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 08월 06일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2024년 08월 06일 |
| 납 입 기 일 |
|
2024년 08월 06일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
- |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2024년 08월 07일 한국거래소에 상장될 예정임 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데백화점 강남점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 16일 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 08월 06일이며, 상장예정일은 2024년 08월 07일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평 가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절 사)에 +0.12%p. 를 가산한 이자율 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
담보부사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 담보부사채 |
| 권 면 총 액(전자등록총액) |
|
160,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
160,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2024년 11월 06일, 2025년 02월 06일, 2025년 05월 06일, 2025년 08월 06일, 2025년 11월 06일, 2026년 02월 06일, 2026년 05월 06일, 2026년 08월 06일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 07월 09일 / 2024년 07월 10일 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주) |
| 분석일자 |
2024년 07월 29일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 08월 06일에 일시 상환한다. 다만, 상환일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 늦추어진 해당 일수에 대하여 발행 당시 표면금리로 계산한 경과이자를 지급한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 08월 06일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2024년 08월 06일 |
| 납 입 기 일 |
|
2024년 08월 06일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
- |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2024년 08월 07일 한국거래소에 상장될 예정임 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데백화점 강남점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 16일 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 08월 06일이며, 상장예정일은 2024년 08월 07일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평 가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이 하절사)에 +0.18%p. 를 가산한 이자율 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.18%p. 를 가산 한 이자율로 합 니다.
(주3) 추가 기재
다. 수요예측결과
① 수요예측 참여 내역
|
|
| [회 차: 제 6-1 회] |
(단위: 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| 건수 |
11 |
19 |
2 |
- |
- |
- |
32 |
| 수량 |
1,300 |
3,400 |
300 |
- |
- |
- |
5,000 |
| 경쟁율 |
1.63:1 |
4.25:1 |
0.38:1 |
- |
- |
- |
6.25:1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관 투자자
|
|
| [회 차: 제 6-2 회] |
(단위: 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| 건수 |
7 |
22 |
1 |
- |
- |
- |
30 |
| 수량 |
900 |
3,950 |
600 |
- |
- |
- |
5,450 |
| 경쟁율 |
0.56:1 |
2.47:1 |
0.38:1 |
- |
- |
- |
3.41:1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관 투자자
② 수요예측 신청가격 분포
|
|
| [회 차: 제 6-1 회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합)(주1) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유(주2) |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| 5 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.00% |
100 |
2.00% |
포함 |
| 6 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.00% |
200 |
4.00% |
포함 |
| 8 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.00% |
400 |
8.00% |
포함 |
| 10 |
2 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
3.00% |
550 |
11.00% |
포함 |
| 12 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.00% |
850 |
17.00% |
포함 |
| 14 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.00% |
950 |
19.00% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
2 |
300 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
500 |
10.00% |
1,450 |
29.00% |
포함 |
| 20 |
2 |
200 |
2 |
250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
450 |
9.00% |
1,900 |
38.00% |
포함 |
| 22 |
1 |
400 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
500 |
10.00% |
2,400 |
48.00% |
포함 |
| 24 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.00% |
2,500 |
50.00% |
포함 |
| 25 |
- |
- |
3 |
250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
250 |
5.00% |
2,750 |
55.00% |
포함 |
| 27 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.00% |
2,850 |
57.00% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.00% |
3,050 |
61.00% |
포함 |
| 34 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.00% |
3,250 |
65.00% |
포함 |
| 37 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.00% |
3,350 |
67.00% |
포함 |
| 38 |
- |
- |
1 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
700 |
14.00% |
4,050 |
81.00% |
포함 |
| 39 |
- |
- |
1 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
800 |
16.00% |
4,850 |
97.00% |
포함 |
| 40 |
1 |
50 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
3.00% |
5,000 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
11 |
1,300 |
19 |
3,400 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32 |
5,000 |
100.00% |
- |
- |
- |
주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
|
| [회 차: 제 6-2 회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합)(주1) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유(주2) |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| 9 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
5.50% |
300 |
5.50% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.83% |
400 |
7.34% |
포함 |
| 14 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.83% |
500 |
9.17% |
포함 |
| 16 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.83% |
600 |
11.01% |
포함 |
| 17 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.67% |
800 |
14.68% |
포함 |
| 18 |
- |
- |
1 |
200 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
800 |
14.68% |
1,600 |
29.36% |
포함 |
| 19 |
1 |
200 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
7.34% |
2,000 |
36.70% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
2 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
2.75% |
2,150 |
39.45% |
포함 |
| 21 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.83% |
2,250 |
41.28% |
포함 |
| 22 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.83% |
2,350 |
43.12% |
포함 |
| 24 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.83% |
2,450 |
44.95% |
포함 |
| 26 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
0.92% |
2,500 |
45.87% |
포함 |
| 27 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.83% |
2,600 |
47.71% |
포함 |
| 28 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.83% |
2,700 |
49.54% |
포함 |
| 30 |
1 |
100 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
7.34% |
3,100 |
56.88% |
포함 |
| 31 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.83% |
3,200 |
58.72% |
포함 |
| 32 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
0.92% |
3,250 |
59.63% |
포함 |
| 35 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.67% |
3,450 |
63.30% |
포함 |
| 39 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.83% |
3,550 |
65.14% |
포함 |
| 40 |
- |
- |
3 |
1,900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
1,900 |
34.86% |
5,450 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
7 |
900 |
22 |
3,950 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
5,450 |
100.00% |
- |
- |
- |
주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
③ 수요예측 상세 분포현황
|
|
| [회 차: 제 6-1 회] |
(단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 |
AA- 1년 만기 무보증 회사채 등급민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
15 |
20 |
22 |
24 |
25 |
27 |
30 |
34 |
37 |
38 |
39 |
40 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
|
700 |
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
|
800 |
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
50 |
| 합계 |
100 |
100 |
200 |
150 |
300 |
100 |
500 |
450 |
500 |
100 |
250 |
100 |
200 |
200 |
100 |
700 |
800 |
150 |
5,000 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
400 |
550 |
850 |
950 |
1,450 |
1,900 |
2,400 |
2,500 |
2,750 |
2,850 |
3,050 |
3,250 |
3,350 |
4,050 |
4,850 |
5,000 |
- |
|
|
| [회 차: 제 6-2 회] |
(단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 |
AA- 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
10 |
14 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
24 |
26 |
27 |
28 |
30 |
31 |
32 |
35 |
39 |
40 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
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--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
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--- |
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--- |
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--- |
| 기관투자자1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
50 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,000 |
1,000 |
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
500 |
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
400 |
| 합계 |
300 |
100 |
100 |
100 |
200 |
800 |
400 |
150 |
100 |
100 |
100 |
50 |
100 |
100 |
400 |
100 |
50 |
200 |
100 |
1,900 |
5,450 |
| 누적합계 |
300 |
400 |
500 |
600 |
800 |
1,600 |
2,000 |
2,150 |
2,250 |
2,350 |
2,450 |
2,500 |
2,600 |
2,700 |
3,100 |
3,200 |
3,250 |
3,450 |
3,550 |
5,450 |
- |
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
|
|
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황] 제6-1회 담보부사채- 총 참여신청금액: 5,000억원- 총 참여신청범위: +0.05%p. ~ +0.40%p.- 총 참여신청건수: 32건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 32건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 5,000억원 제6-2회 담보부사채- 총 참여신청금액: 5,450억원- 총 참여신청범위: +0.09%p. ~ +0.40%p.- 총 참여신청건수: 30건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 30건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 5,450억원 "본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 롯데위탁관리부동산투자회사㈜와 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜, 케이비증권㈜ 및 엔에이치투자증권㈜는 공모희망금리 산정 시 국고금리 대비 AA- 등급민평 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정근거]를 참고하여 주시길 바랍니다.② 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제6-1회 담보부사채] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하 며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평 가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.12%p. 를 가산한 이자율 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. [제6-2회 담보부사채] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평 가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.18%p. 를 가산한 이자율 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.18%p. 를 가산한 이자율 로 합 니다. |
(주4) 정정 전
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제6-1회 담보부사채 |
800 |
(주2) |
2025.08.06 |
- |
| 제6-2회 담보부사채 |
1,600 |
(주3) |
2026.08.06 |
- |
주1) 본 사채는 본 사채는 2024년 07월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록금액, 연리이자율이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율 입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율 입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.
(주4) 정정 후
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제6-1회 담보부사채 |
800 |
(주1) |
2025.08.06 |
- |
| 제6-2회 담보부사채 |
1,600 |
(주2) |
2026.08.06 |
- |
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평 가( 주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.12%p. 를 가산한 이자율 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평 가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 + 0.18%p . 를 가산한 이자율 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.18%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.
(주5) 정정 전
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
329,600,401 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
79,670,399,599 |
(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
160,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
673,380,799 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
159,326,619,201 |
(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
40,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
|
120,000,000 |
인수총액 × 0.15% |
| 신탁수수료 |
|
24,000,000 |
대한토지신탁, 부가세 별도 |
| 근저당설정수수료 |
|
67,200,000 |
증액설정액 × 0.24% |
| 감정평가수수료 |
|
43,047,067 |
주식회사 태평양감정평가법인 |
| 법률자문수수료 |
|
6,666,667 |
부가세 별도 |
| 신용평가수수료 |
|
26,666,667 |
한국신용평가, NICE신용평가, 부가세 별도 |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
100,000 |
만기 1년당 100,000원(최고 50만원) |
|
| 등록비용 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원) |
|
| 코드발급수수료 |
20,000 |
건별 2만원 |
|
| 합 계 |
|
329,600,401 |
- |
(주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>(주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
96,000,000 |
발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 |
|
240,000,000 |
인수총액 × 0.15% |
| 신탁수수료 |
|
48,000,000 |
대한토지신탁, 부가세 별도 |
| 근저당설정수수료 |
|
134,400,000 |
증액설정액 × 0.24% |
| 감정평가수수료 |
|
86,094,133 |
주식회사 태평양감정평가법인 |
| 법률자문수수료 |
|
13,333,333 |
부가세 별도 |
| 신용평가수수료 |
|
53,333,333 |
한국신용평가, NICE신용평가, 부가세 별도 |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
만기 1년당 100,000원(최고 50만원) |
|
| 등록비용 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원) |
|
| 코드발급수수료 |
20,000 |
건별 2만원 |
|
| 합 계 |
|
673,380,799 |
- |
(주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>(주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
(주5) 정정 후
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
339,600,401 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
79,660,399,599 |
(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. (삭제)
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
160,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
693,380,799 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
159,306,619,201 |
(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. (삭제)
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
40,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
|
120,000,000 |
인수총액 × 0.15% |
| 신탁수수료 |
|
24,000,000 |
대한토지신탁, 부가세 별도 |
| 근저당설정수수료 |
|
67,200,000 |
증액설정액 × 0.24% |
| 감정평가수수료 |
|
43,047,067 |
주식회사 태평양감정평가법인 |
| 법률자문수수료 |
|
6,666,667 |
부가세 별도 |
| 신용평가수수료 |
|
36,666,667 |
한국신용평가, NICE신용평가, 부가세 별도 |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
100,000 |
만기 1년당 100,000원(최고 50만원) |
|
| 등록비용 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원) |
|
| 코드발급수수료 |
20,000 |
건별 2만원 |
|
| 합 계 |
|
339,600,401 |
- |
(주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>(주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
96,000,000 |
발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 |
|
240,000,000 |
인수총액 × 0.15% |
| 신탁수수료 |
|
48,000,000 |
대한토지신탁, 부가세 별도 |
| 근저당설정수수료 |
|
134,400,000 |
증액설정액 × 0.24% |
| 감정평가수수료 |
|
86,094,133 |
주식회사 태평양감정평가법인 |
| 법률자문수수료 |
|
13,333,333 |
부가세 별도 |
| 신용평가수수료 |
|
73,333,333 |
한국신용평가, NICE신용평가, 부가세 별도 |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
만기 1년당 100,000원(최고 50만원) |
|
| 등록비용 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원) |
|
| 코드발급수수료 |
20,000 |
건별 2만원 |
|
| 합 계 |
|
693,380,799 |
- |
(주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>(주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.