LOTTE REIT Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Aug 5, 2024

롯데리츠/부동산투자회사 자금차입/(2024.08.05)부동산투자회사 자금차입

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-05

1. 정정관련 공시서류	부동산투자회사 자금차입
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-08
3. 정정사유	담보부사채 금리 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	2. 자금차입은 담보부사채신탁법에 의거하여 무기명식 이권부 담보부 회사채 발행의 형태로 진행될 예정임. 3.'24년 7월에 만기되는 담보부사채(제4회 700억, 제3-3회 800억, 제3-2회 900억, 총 2,400억)의 효율적이고 안정적인 관리를 위하여, 3건으로 분산된 담보부사채를 금회 리파이낸싱 시 단기사채 발행하여 차환 후 '24년 8월 6일 단일 건(2,400억원, 롯데백화점 강남점 담보)으로 담보부사채 발행(만기일 2년이내) 예정임. 4. 차입목적: 만기되는 단기사채 차환 진행 - 단기사채 700억(만기일 2024.8.6) - 단기사채 1,700억(만기일 2024.8.6) 5. 주요 발행조건(담보부사채) 1) 사채총액: 340,000,000,000원 한도 이내 (한도 내에서 추가 발행이 가능) 2) 세부 발행금액 및 발행시점 - 발행금액: 2,400억원, 발행시점: 2024년 8월 6일 3) 만기일 : 2년 이내 4) 담보자산 : 롯데백화점 강남점 5) 담보평가액 : 6,100억원(기준시점: 2024년 6월 10일) 6. 차입이자율 : 회사채의 발행금리는 추후 시장금리 및 상황에 따라 결정할 예정임. 7. 그 밖에 실제 회사채 발행금액, 발행시점, 발행방식(공모 또는 사모), 발행금리, 기간별 분할발행 및 발행금액 등의 구체적인 발행조건의 결정은 법인이사에게 위임함. 추후 발행조건 확정 즉시 정정공시를 진행할 예정임. 8. 회사가 공모 방식으로 회사채를 발행할 경우에는 별도금융위원회에 증권신고서를 제출할 예정임.	2. 자금차입은 담보부사채신탁법에 의거하여 무기명식 이권부 담보부 회사채 발행의 형태로 진행됨. 3. 차입목적: 만기되는 단기사채 차환 진행 - 단기사채 700억(만기일 2024.8.6) - 단기사채 1,700억(만기일 2024.8.6) 4. 발행금액: 총 2,400억원 - 제6-1회: 800억원 - 제6-2회: 1,600억원 5. 발행기간 - 제6-1회: 2024.08.06~2025.08.06 - 제6-2회: 2024.08.06~2025.08.06 6. 발행금리: - 제6-1회: 연 3.454% - 제6-2회: 연 3.445% 7.주관회사: - 대표주관회사: KB증권, 한국투자증권, 삼성증권, NH투자증권 - 인수회사: DB금융투자 8. 담보자산: - 담보자산 : 롯데백화점 강남점 - 담보평가액 : 6,100억원(기준시점: 2024년 6월 10일)

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부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역	차입금액(원)
자기자본(원)		1,055,461,407,196
자기자본대비(%)		22.7
차입기간	차입일	2024-08-06
상환일	2026-08-06
2. 자금차입목적
3. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석(명)
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 관련공시	2024-07-08 부동산투자회사 자금차입 2024-07-08 부동산투자회사 자금차입 2024-07-08 부동산투자회사 자금차입 2024-07-15 부동산투자회사 자금차입 2024-07-26 부동산투자회사 자금차입 2024-08-05 증권신고서(채무증권)