LOTTE REIT Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Oct 17, 2022

롯데리츠/부동산투자회사 자금차입/(2022.10.17)부동산투자회사 자금차입

정정신고(보고)

정정일자	2022-10-17

1. 정정관련 공시서류	부동산투자회사 자금차입
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-09-29
3. 정정사유	차입조건 등의 확정으로 인한 기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 차입내역 - 차입금액(원) - 자기자본대비(%)	530,000,000,000 46.8	480,000,000,000 42.4
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	2) 차입목적: 2019년 10월 16일에 부동산자산매입을 목적으로 조달한 기존차입금(담보대출 4,780억원)에 대한 차환을 위하여, 담보대출(2,800억원 내외)과 단기사채(2,000억원 내외) 발행의 형태로 나누어서 자금차입을 진행할 예정임. 3) 차입기간: 상기 "차입기간" 기재 "차입일" 및 "상환일"은 담보대출에 대한 예정 차입일 및 상환일이며 최초 대출실행일(2022년 10월 17일)로부터 1년 예정임. 단기사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따라, 만기 3개월 단위로 발행할 예정임. 4) 차입이자율 [담보대출] CD금리(3개월 변동) 연동하는 변동금리로 하되, 최종금리는 대주단과 협의 후 결정예정 [단기사채] 발행 당시 시장금리(3개월 변동 CD금리 + 가산금리)에 따라 결정 예정. 5) 금융기관 [담보대출] 산업은행, 국민은행, 미즈호은행 [단기사채 주관사] 시중 증권사 선정 예정. 6) 담보대출 담보내역 - 담보방식: 부동산담보신탁 - 담보신탁 대상 부동산: 롯데백화점 창원점, 롯데마트 의왕점, 롯데마트 장유점 (채권최고액: 대출 약정금액의 120%) (예정) 7) 상기 담보대출 및 단기사채 발행에 관한 세부적인 조건의 확정은 당사의 법인이사에게 위임함. 금전차입 및 단기사채 발행을 위한 관련 약정의 체결은 2022년 10월 중 예정되어 있으며, 추후 발행조건의 변동 시 이를 정정공시할 예정임.	2) 차입목적: 2019년 10월 16일에 부동산자산매입을 목적으로 조달한 기존차입금(담보대출 4,780억원)에 대한 차환을 위하여, 담보대출(2,800억원)과 단기사채(2,000억원) 발행의 형태로 나누어서 자금차입을 진행함. 3) 차입기간 [담보대출] 2022년 10월 17일 ~ 2023년 10월 17일 [단기사채] 2022년 10월 17일 ~ 2023년 01월 17일 ※ 단기사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따라 만기 3개월 단위로 발행. 4) 차입이자율 [담보대출] 3개월 CD 기준금리 + 연 1.22% [단기사채] 3개월 CD 기준금리 + 연 2.54% 5) 금융기관 [담보대출 대주] 산업은행, 국민은행, 미즈호은행 [단기사채 인수기관] 한국투자증권, SK증권, 삼성증권, 미래에셋증권, KB증권 6) 담보대출 담보내역 - 담보방식: 부동산담보신탁 - 담보신탁 대상 부동산: 롯데백화점 창원점, 롯데마트 의왕점, 롯데마트 장유점 (채권최고액: 대출 약정금액의 120%) 7) 상기 담보대출 및 단기사채 발행에 관한 세부적인 조건의 확정은 당사의 법인이사에게 위임함. 금전차입 및 단기사채 발행을 위한 관련 약정은 2022년 10월 14일 체결하였음.

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부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역	차입금액(원)
자기자본(원)		1,133,299,660,851
자기자본대비(%)		42.4
차입기간	차입일	2022-10-17
상환일	2023-10-17
2. 자금차입목적
3. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석(명)
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 관련공시	2022-09-29 부동산투자회사 자금차입