LOTTE Himart Co.,Ltd

Share Issue/Capital Change • Apr 29, 2022

증권발행실적보고서 2.6 롯데하이마트(주) 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 04월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데하이마트 주식회사
대 표 이 사 :&cr	황 영 근
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩
	(전 화) 02-1588-0070
	(홈페이지) http://company.himart.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)재무부문장 (성 명) 박상윤
	(전 화)02-2050-5131
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업소매업; 자동차 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 91,728,497,820 총 발행금액 :

2-1(단위 : 원) 회차 :-기업어음증권(일반CP)65,049,828,2282024년 04월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가-한국신용평가-

신용평가기관	신용평가등급

주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.
주2) 롯데하이마트(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다

2-2(단위 : 원) 회차 :-기업어음증권(일반CP)26,678,669,5922025년 04월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가-한국신용평가-

신용평가기관	신용평가등급

주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.
주2) 롯데하이마트(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 2-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 04월 29일2022년 04월 29일2022년 04월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)70,000,000,00070,000,000,000100-70,000,000,00070,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)70,000,000,000100170,000,000,00070,000,000,000100170,000,000,00070,000,000,00010070,000,000,000170,000,000,00070,000,000,000170,000,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.&cr주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.

2-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 04월 29일2022년 04월 29일2022년 04월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)30,000,000,00030,000,000,000100-30,000,000,00030,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)30,000,000,000100130,000,000,00030,000,000,000100130,000,000,00030,000,000,00010030,000,000,000130,000,000,00030,000,000,000130,000,000,00030,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.&cr주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권교부일 및 교부방법&cr&cr"발행회사"는 "인수회사"가 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수회사"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수회사"에게 먼저 교부한 후, "인수회사"로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.&cr&cr나. 증권 상장일&cr&cr기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다.

&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신문	일자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신문	일자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 2-1(단위 : 원) 회차 :65,049,828,228 65,049,828,228- 65,049,828,228-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--- 65,049,828,228-- 65,049,828,228

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

2-2(단위 : 원) 회차 :26,678,669,59226,678,669,592-26,678,669,592-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---26,678,669,592--26,678,669,592

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

가. 자금조달금액&cr

[회 차 : 2-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액
(1) 액면금액 합계	70,000,000,000
(2) 이자	4,950,171,772
(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]	65,049,828,228
(4) 발행제비용	95,029,890
(5) 순수입금 [(3)-(4)]	64,954,798,324

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

[회 차 : 2-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액
(1) 액면금액 합계	30,000,000,000
(2) 이자	3,321,330,408
(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]	26,678,669,592
(4) 발행제비용	54,675,060
(5) 순수입금 [(3)-(4)]	26,623,994,532

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

나. 발행제비용의 내역&cr

[회 차 : 2-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	56,000,000	70,000,000,000 x 0.08%
발행분담금	39,029,890	발행가액 x 0.06%, 십원 미만 절사
합 계	95,029,890	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr - 인수수수료: 발행사와 대표주관회사 협의&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조.

&cr

[회 차 : 2-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	36,000,000	30,000,000,000 x 0.12%
발행분담금	18,675,060	발행가액 x 0.07%, 십원 미만 절사
합 계	54,675,060	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr - 인수수수료: 발행사와 대표주관회사 협의&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조.

다. 자금의 세부 사용 내역&cr

금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 기업어음증권 발행자금은 만기도래 기업어음증권 상환 자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용과 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[채무상환자금 세부내역]&cr금번 발행되는 기업어음증권을 통해 조달한 자금은 채무상환자금으로 기업어음증권 상환에 사용할 예정입니다.&cr

(단위: 원)

구분	차입처	권면금액(원)	이자율	만기일
회사채	DB금융투자(주)	100,000,000,000	1.84%	2022.08.05
합계		100,000,000,000	-

주1) 금번 기업어음증권 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.

&cr