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Share Issue/Capital Change • Jun 29, 2021

증권발행실적보고서 2.4 롯데하이마트(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 06월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데하이마트 주식회사
대 표 이 사 :&cr	황영근
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 삼성로 156
	(전 화) 02-1588-7000
	(홈페이지) https://company.himart.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무부문장 (성 명) 박상윤
	(전 화) 02-2050-5131
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업소매업; 자동차 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 140,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 8(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채140,000,000,0002024년 06월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 8(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 29일2021년 06월 29일2021년 06월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)5,000,00050,000,000,00035.7-한국투자증권(주)5,000,00050,000,000,00035.7-KB증권(주)1,000,00010,000,000,0007.1-삼성증권(주)1,000,00010,000,000,0007.1-대신증권(주)1,000,00010,000,000,0007.1-키움증권(주)1,000,00010,000,000,0007.1-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)5,000,00035.7--------한국투자증권(주)5,000,00035.7--------KB증권(주)1,000,0007.1--------삼성증권(주)1,000,0007.1--------대신증권(주)1,000,0007.1--------키움증권(주)1,000,0007.1--------기관투자자--814,000,000140,000,000,000100814,000,000140,000,000,00010014,000,000814,000,000140,000,000,000814,000,000140,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2021년 06월 29일&cr&cr나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 롯데하이마트(주) → 서울특별시 강남구 삼성로 156&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11&cr 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 8(단위 : 원) 회차 :140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---140,000,000,000--140,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]&cr

금번 당사가 발행하는 제8회 무보증사채 발행금액 1,400 억원은 2021년 07월 05일 만기가 도래하는 제6회차 회사채에 대한 채무상환자금으로 사용될 계획입니다.&cr

[채무상환 세부 사용내역]

구 분	발 행 일	만 기 일	금 액
제6회 무기명식 이권부 무보증사채	2018년 07월 05일	2021년 07월 05일	1,800억원

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. &cr주2) 부족자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.