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Share Issue/Capital Change • Jun 11, 2020

증권발행실적보고서 2.3 롯데하이마트(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 06월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데하이마트 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이동우
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 삼성로 156
	(전 화) 02-1588-0070
	(홈페이지) http://www.himart.co.kr/index.jsp
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무부문장 (성 명) 이상학
	(전 화) 02-2050-5016
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업소매업; 자동차 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 7(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채200,000,000,0002023년 06월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 7(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 06월 11일2020년 06월 11일2020년 06월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권5,500,00055,000,000,00027.5-삼성증권5,500,00055,000,000,00027.5-신한금융투자3,500,00035,000,000,00017.5-한국투자증권3,500,00035,000,000,00017.5-NH투자증권1,000,00010,000,000,0005.0-미래에셋대우1,000,00010,000,000,0005.0-20,000,000200,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권5,500,00027.5--------삼성증권5,500,00027.5--------신한금융투자3,500,00017.5--------한국투자증권3,500,00017.5--------NH투자증권1,000,0005.0--------미래에셋대우1,000,0005.0--------기관투자자--1720,000,000200,000,000,000100.01720,000,000200,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	20,000,000	100.0	17	20,000,000	200,000,000,000	100.0	17	20,000,000	200,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2020년 06월 11일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야합니다.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 06월 01일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2020년 06월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2020년 06월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2020년 06월 10일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	최종 발행금리 확정

[투자설명서 제출 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 06월 11일	투자설명서	최초제출

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데하이마트(주) → 서울특별시 강남구 삼성로 156
	한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88&crKB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11&cr신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70&crNH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60&cr미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 7(단위 : 원) 회차 :200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--100,000,000,000100,000,000,000--200,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

- 기발행 회사채 상환

종목명	신용등급	발행금액(억원)	발행일	만기일	발행금리(%)
롯데하이마트4-2	AA-	1,000	2015-10-28	2020-10-28	2.367

&cr- 운영자금 사용목적

운영자금 사용목적	지급대상
상품 구매	삼성전자

&cr당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 및 MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.