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Share Issue/Capital Change • Aug 6, 2020

증권발행실적보고서 2.3 롯데하이마트(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 08월 06일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데하이마트 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이동우
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 삼성로 156
	(전 화) 02-1588-0070
	(홈페이지) http://www.himart.co.kr/index.jsp
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무부문장 (성 명) 이상학
	(전 화) 02-2050-5016
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업도매 및 상품중개업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 96,327,038,360 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 1(단위 : 원) 회차 :-기업어음증권(일반CP)96,327,038,3602022년 08월 05일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가-NICE신용평가-

신용평가기관	신용평가등급

주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다. &cr주2) 롯데하이마트(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다. &cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 08월 06일2020년 08월 06일2020년 08월 06일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

DB금융투자(주)100,000,000,000100,000,000,000100.0-100,000,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

DB금융투자(주)100,000,000,000100.01100,000,000,000100,000,000,000100.01100,000,000,000100,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	100,000,000,000	100.0	1	100,000,000,000	100,000,000,000	100.0	1	100,000,000,000	100,000,000,000	100.0

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.&cr주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.&cr주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.&cr

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권교부일 및 교부방법&cr&cr"발행회사"는 "인수회사"가 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수회사"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수회사"에게 먼저 교부한 후, "인수회사"로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.&cr&cr나. 증권 상장일&cr&cr기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데하이마트(주) → 서울특별시 강남구 삼성로 156
	DB금융투자(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 1(단위 : 원) 회차 :96,327,038,360 96,327,038,360 - 96,327,038,360 -

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-- 96,327,038,360 --- 96,327,038,360

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

가. 자금조달내역&cr

[회 차 : 1]	(단위 : 원)

구 분	금 액
(1) 액면금액 합계	100,000,000,000
(2) 이자	3,672,961,640
(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]	96,327,038,360
(4) 발행제비용	207,796,220
(5) 순수입금 [(3)-(4)]	96,119,242,140

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. &cr(주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

[회 차 : 1]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	150,000,000	액면금액 합계 x 0.15%
발행분담금	57,796,220	발행가액 x 0.06%, 십원 미만 절사
합 계	207,796,220	-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. &cr (주) 세부내역&cr - 인수수수료: 발행사와 대표주관회사 협의&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조.

다. 자금의 사용목적&cr

회차 :	1				(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	96,327,038,360	-	-	-	96,327,038,360

주) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다. &cr &cr 라. 자금의 사용목적 상세내역 &cr 금번 당사가 발행하는 제1회 기업어음증권 발행자금은 상품 구매 대금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용과 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다.&cr&cr- 운영자금 사용목적

(단위: 억원)

운영자금 사용목적	지급대상	결제시기	구매 품목	금액
상품 구매	삼성전자	2020년 08월 17일	냉장고	187
TV	167
세탁기/건조기	168
에어컨 등	113
8월 소계	636
2020년 09월 15일	냉장고	107
TV	86
세탁기/건조기	97
에어컨 등	37
9월 소계	327
합 계			-	963

주 1 ) 실제 자금 사용일까지 은행 예금 및 MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr 주2) 당사의 공모자금 중 상품구매 금액은 2019년 동월 결제금액과 품목별 매입비중을 기준으로 작성하였습니다.

주3) 지급금액은 실제 매입규모에 따라 변경될 수 있으며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다.&cr주4) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.