LOTTE Himart Co.,Ltd

Registration Form • Oct 22, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 롯데하이마트(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 10월 22일
회 사 명 :	롯데하이마트(주)
대 표 이 사 :	남 창 희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 삼성로 156
	(전 화) 02-1588-0070
	(홈페이지) http://company.himart.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무부문장 (성 명) 박 상 윤
	(전 화) 02-2050-5131

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 11일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 10월 17일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 10월 17일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 10월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 롯데하이마트(주) 제11-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채롯데하이마트(주) 제11-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제11-1회 금 오백억원 (\50,000,000,000)제11-2회 금 팔백억원 (\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색 으로 표기했습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 11-1이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다. 회차: 11-2이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 11-1 이자율: 3.784% 발행수익률: 3.784% (삭제) 회차: 11-2이자율: 3.954% 발행수익률: 3.954% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차: 11-1] 발행수익율(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다. [회차: 11-2]발행수익율(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 11-1]발행수익율(%): 3.784 연리이자율(%): 3.784 (삭제) [회차: 11-2]발행수익율(%): 3.954 연리이자율(%): 3.954 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	제11-1회 무보증사채 이자율: 주) 제11-2회 무보증사채 이자율: 주)주) [제11-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균을 이자율로 합니다.[제11-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.	제11-1회 무보증사채 이자율: 3.784% 제11-2회 무보증사채 이자율: 3.954% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.