LOTTE Himart Co.,Ltd

Registration Form • Jun 10, 2020

증권신고서(채무증권) 3.2 롯데하이마트(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 06월 10일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데하이마트 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이동우
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 삼성로 156
	(전 화) 02-1588-0070
	(홈페이지) http://www.himart.co.kr/index.jsp
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무부문장 (성 명) 이상학
	(전 화) 02-2050-5016

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 06월 01일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2020년 06월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2020년 06월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2020년 06월 10일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	최종 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

- 롯데하이마트(주) 제7회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

- 제7회: 금 이천억원 (\200,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 최종 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr> 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차: 7&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr (주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데하이마트(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차: 7&cr 이자율: 2.184&cr 발행수익률: 2.184&cr&cr(삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr>> 1. 공모개요	[회차: 7]&cr연리이자율(%): -&cr&cr (주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데하이마트(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 7]&cr 연리이자율(%): 2.184&cr&cr(삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr> II. 증권의 주요 권리내용&cr>> 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항	제7회 무보증사채&cr이자율: -&cr&cr (주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데하이마트(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제7회 무보증사채&cr 이자율: 2.184&cr&cr(삭제)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr