LOTTE Himart Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 28, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 롯데하이마트(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 06월 28일
회 사 명 :&cr	롯데하이마트 주식회사
대 표 이 사 :&cr	황 영 근
본 점 소 재 지 :&cr	서울특별시 강남구 삼성로 156
	(전 화)02-1588-0070
	(홈페이지) https://company.himart.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무부문장 (성 명) 박상윤
	(전 화) 02-2050-5131

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 롯데하이마트(주) 제8회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 140,000,000,000원&cr

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	기준금리 결정에 따른발행금리 확정	회차: 8&cr&cr 이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) 본사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 "AA-"등급 공모 무보증 3년 만기 회사채 등급민평 수익률 의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절 사)에 0.14%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.	회차: 8&cr&cr이자율: 1.971&cr 발행수익률: 1.971 &cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	기준금리 결정에 따른발행금리 확정	회차: 8&cr&cr발행수익률: -&cr연리이자율: -&cr&cr 주) 본사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 "AA-"등급 공모 무보증 3년 만기 회사채 등급민평 수익률 의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절 사)에 0.14%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.	회차: 8&cr&cr발행수익률: 1.971&cr 연리이자율: 1.971&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
2. 공모가격 결정방법&cr라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr[ 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용]	기준금리 결정에 따른발행금리 확정	- 본사채의 발행금리&cr&cr제8회 무보증사채:&cr 본사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 "AA-"등급 공모 무보증 3년 만기 회사채 등급민평 수익률 의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절 사)에 0.14%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.	- 본사채의 발행금리 &cr&cr 제8회 무보증사채: 1.971&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]&crⅡ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 주요 권리내용&cr가. 일반적인 사항	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정	사채의 명칭: 제8회 무보증사채&cr이자율: 주)&cr&cr 주 ) 본 사 채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 "AA-"등급 공모 무보증 3년 만기 회사채 등급민평 수익률 의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절 사)에 0.14%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.	사채의 명칭: 제8회 무보증사채&cr이자율: 1.971 &cr &cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr