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Share Issue/Capital Change • Nov 29, 2021

일진머티리얼즈/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.11.29)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	아이엠지테크놀로지 주식회사	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	8,103,728
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		200
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	50,645,839
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	400,000,014,080
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	49,360
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제10조 (주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
9. 납입일		2021-12-10
10. 신주의 배당기산일		2021-06-11
11. 신주권교부예정일		2021-12-10
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		해당사항없음
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2021-11-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		참석
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		공모에 해당하지 않으며, 해당회사는 비상장법인임
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		가. 종속회사 아이엠지테크놀로지 주식회사의 유상증자 금액이 지배회사 일진머티리얼즈의 최근 사업연도 자기자본의 5% 이상에 해당하여 공시함 나. 상기 '7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율(%)'은 아이엠지테크놀로지(주)가 비상장회사로 해당사항이 없으므로 별도 기재하지 않음 다. 상기 신주발행은 대외적인 상황에 따라 이사회의 재결의로 변동될 수 있음 라. 본 유상증자와 관련한 납입 일정 등 세부 사항은 해당법인의 대표이사에게 위임하며, 변동이 있는 경우 재공시 예정임 마. 하기 [종속회사에 대한 사항] 중 지배회사 연결자산총액은 2020년말 기준이며, 종속회사의 연결자산총액은 2021년 9월말 기준임
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
정관 제10조 (주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식	투자 추진 등 회사의 경영상 목적 달성

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사	기타 (연결회사의 특수관계자) 종속회사인 아이엠지테크놀로지㈜는 스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사에 신종자본증권(2,500억원) 및 신주인수권부사채(500억원) 을 발행하였습니다.	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함.	1) 6월이내 거래내역  2021년 10월 19일자로 종속회사인 아이엠지테크놀로지㈜는 스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사에 신종자본증권(2,500억원) 및 신주인수권부사채(500억원) 을 발행하였습니다.	8,103,728	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	아이엠지테크놀로지 주식회사	영문	IMG TECHNOLOGY Co., Ltd.
- 대표자	김동현
- 주요사업	1.주식의 소유를 통하여 외국기업의 사업 활동을 지배하는 지주 사업 2.회사가 소유하는 외국기업(아이엠엠테크놀로지) 및 기타 자회사에 대한 사업목표부여 및 사업계획 승인 등의 통합관리업무
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	540,706,707,689
지배회사의 연결 자산총액(원)	1,081,009,988,959
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	50.02