Lotte Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 6, 2018

참고서류 3.2 롯데지주 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
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제 출 일:&cr	2018년 11월 6일
권 유 자:&cr	성 명: 롯데지주 주식회사&cr주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워&cr전화번호: 02-750-7372
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
롯데지주(주)	보통주	45,760,935	39.26%	본인	자사주
롯데지주(주)	우선주	280,048	28.36%	본인	자사주

* 상기 주식소유 비율은 보통주는 보통주 발행주식총수 (116,566,237주) 대비 비율이며, 우선주는 우선주 발행주식총수 (987,623주) 대비 비율임.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
신동빈	최대주주	보통주	12,283,541	10.5	최대주주	-
신동빈	최대주주	우선주	23,085	2.3	최대주주	-
신동주	특수관계인	보통주	171,673	0.2	특수관계인	-
신격호	특수관계인	보통주	3,245,425	2.8	특수관계인	-
신격호	특수관계인	우선주	139,847	14.2	특수관계인	-
(재)롯데장학재단	특수관계인	보통주	3,394,589	2.9	특수관계인	-
(재)롯데장학재단	특수관계인	우선주	50,516	5.1	특수관계인	-
(재)롯데문화재단	특수관계인	보통주	90,869	0.1	특수관계인	-
(재)롯데문화재단	특수관계인	우선주	11,728	1.2	특수관계인	-
(재)롯데삼동복지재단	특수관계인	보통주	54,807	0.1	특수관계인	-
(주)롯데홀딩스	특수관계인	보통주	2,613,965	2.2	특수관계인	-
(주)L제2투자회사	특수관계인	보통주	1,548,547	1.3	특수관계인	-
(주)호텔롯데	특수관계인	보통주	11,644,662	10.0	특수관계인	-
(주)호텔롯데	특수관계인	우선주	47,735	4.8	특수관계인	-
롯데알미늄(주)	특수관계인	보통주	5,313,478	4.6	특수관계인	-
롯데알미늄(주)	특수관계인	우선주	38,854	3.9	특수관계인	-
(주)부산롯데호텔	특수관계인	보통주	989,749	0.9	특수관계인	-
(주)L제12투자회사	특수관계인	보통주	823,865	0.7	특수관계인	-
신영자	특수관계인	보통주	2,352,422	2.0	특수관계인	-
신영자	특수관계인	우선주	14,814	1.5	특수관계인	-
신유미	특수관계인	보통주	42,254	0.0	특수관계인	-
이원준	특수관계인	보통주	700	0.0	특수관계인	-
강희태	특수관계인	보통주	127	0.0	특수관계인	-
장선윤	특수관계인	보통주	801	0.0	특수관계인	-
장정안	특수관계인	보통주	77,037	0.1	특수관계인	-
최성현	특수관계인	보통주	262	0.0	특수관계인	-
최성원	특수관계인	보통주	367	0.0	특수관계인	-
신복남	특수관계인	보통주	320	0.0	특수관계인	-
박희청	특수관계인	보통주	320	0.0	특수관계인	-
신영우	특수관계인	보통주	34	0.0	특수관계인	-
조현욱	특수관계인	보통주	461	0.0	특수관계인	-
조현욱	특수관계인	우선주	1	0.0	특수관계인	-
조용완	특수관계인	보통주	5	0.0	특수관계인	-
조용완	특수관계인	우선주	3	0.0	특수관계인	-
OGO YAYOI	특수관계인	보통주	1,792	0.0	특수관계인	-
황각규	특수관계인	보통주	74	0.0	특수관계인	-
계		보통주	44,652,146	38.3	-	-
우선주	326,583	33.1	-	-

&cr

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
손희영	보통주	-	임원	-
황선준	보통주	-	직원	-
정재환	보통주	31	직원	-
전요섭	보통주	554	직원	-
이기재	보통주	125	직원	-
이일권	보통주	-	직원	-
배덕호	보통주	-	직원	-
김종훈	보통주	-	직원	-
김성민	보통주	-	직원	-
김원재	보통주	-	임원	-
현준호	보통주	-	직원	-
전함	보통주	-	직원	-
이재홍	보통주	-	임원	-
김동준	보통주	-	직원	-
황연경	보통주	-	직원	-
김민아	보통주	-	임원	-
정성윤	보통주	-	직원	-
김남헌	보통주	-	직원	-

&cr

3. 피권유자의 범위롯데지주 주식회사의 임시 주주총회를 위한 주주확정일 2018년 10월 26일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지회사가 지주회사 전환 등 구조개편(2017년 10월 분할합병, 2018년 4월 합병 및 분할합병) 과정에서 취득하게 된 자기주식 중 일부를 무상소각하는 것을 내용으로 하는 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건(이하 "자본금 감소") 및 자본준비금을 이익잉여금으로 전환하는 것을 내용으로 하는 자본준비금 감소 승인의 건(이하 "자본준비금 감소")에 찬성하는 의결권을 회사에 위임해 주시기 바랍니다.&cr &cr 이번 자기주식 소각 규모는 발행주식총수(보통주 기준)의 10%에 해당하는 보통주 자기주식 11,657,000주로, 대규모의 자기주식 소각을 통하여 주당 순자산가치가 크게 개선될 것이며, 주주가치가 제고될 것으로 기대됩니다.&cr &cr 또한, 상법상 자본준비금은 배당재원으로는 사용이 불가능하고 결손금 보전이나 자본 전입용도로만 사용이 가능하기 때문에, 이를 이익잉여금으로 전환하여 배당재원으로 사용하고자 합니다.&cr &cr 이와 같은 종합적인 검토를 거쳐 회사의 경영진은 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 및 이익잉여금 증액을 위한 자본준비금 감소가 회사와 주주 모두에게 장기적으로 큰 이익을 가져다 줄 것이라 판단하였으며, 사외이사들이 참석한 이사회에서 최종적으로 자본금 감소 및 자본준비금 감소를 결의하였습니다.&cr &cr 주주 여러분들께서는 적극적으로 의결권을 행사하시어 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 및 이익잉여금 증액을 위한 자본준비금 감소가 성사될 수 있도록 도와주시기 바라며, 주주총회(11월 21일 예정)에 직접 참석하시기 어려운 주주께서는 11월 9일부터 당사 홈페이지(http://www.lotte.co.kr)에 게재될 예정인 위임장을 작성하셔서 회사로 보내주시면 큰 힘이 될 것입니다.

&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 11월 9일&cr (종료일) - 2018년 11월 21일 임시주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://www.lotte.co.kr
홈페이지의 관리기관	롯데지주 주식회사
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집공고 시 안내함

다. 권유업무 위탁에 관한 사항&cr해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 11월 21일 10시 &cr (장소) - 서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워&cr 31층 Conference A

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 전요섭&cr (부서 및 직위) - 업무지원팀 &cr (연락처) - 02-750-7114&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 19_자본의감소 □ 자본의 감소

가. 의안 제목&cr&cr 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건&cr&cr나. 자본의 감소를 하는 사유

&cr롯데지주 주식회사는 2017년도 지주사 전환을 위한 롯데제과, 롯데쇼핑, 롯데칠성음료, 롯데푸드 4개사 간 분할합병과 2018년도에 진행된 비상장 6개사(롯데지알에스, 롯데상사, 롯데아이티테크, 대홍기획, 한국후지필름 및 롯데로지스틱스)의 투자부문을 롯데지주와 통합한 합병 및 분할합병의 과정에서 자기주식을 취득하였습니다.&cr&cr롯데지주 주식회사는 주주가치 제고를 위하여 보유한 자기주식 중 일부를 소각할 것을 결정하였습니다. 자기주식 일부 소각을 통한 자본의 감소로, 기존 주주의 주당순자산가치와 주당순이익이 높아질 것으로 전망됩니다.&cr&cr- 이사회 결의사항&cr&cr1) 자본금 감소의 방법 :&cr 롯데지주 주식회사(이하 "회사")가 보유하고 있는 자기주식 소각에 따른 임의무상소각&cr&cr2) 자본금 감소의 대상주식 :&cr 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 11,657,000주&cr&cr3) 자본금 감소의 공고 :&cr (1) 공고 방법 : 회사 홈페이지에 공고&cr (2) 공고 기간 : 2018년 11월 22일부터 2018년 12월 24일까지&cr&cr4) 자본금 감소의 효력발생일 :

자본감소에 대한 채권자이의공고기간이 만료되고 주권소각을 종료한 날&cr

다. 자본감소의 방법&cr&cr회사가 보유하고 있는 자기주식 소각에 따른 임의무상소각

&cr- 향후 일정

일자	일정
2018-11-21	주주총회
2018-11-21	채권자 이의제출 공고 및 최고
2018-12-24	채권자 이의제출기간 종료
2018-12-25	감자기준일
2018-12-26	변경등기
2019-01-23	변경상장예정일

라. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금&cr(발행주식수)	감자후자본금&cr(발행주식수)
보통주	11,657,000	10.0%	2018년 12월 25일	23,510,772,000원&cr(116,566,237주)	21,179,372,000원&cr(104,909,237주)

- 상기 감자전자본금과 감자후자본금의 발행주식수는 보통주 기준입니다. 우선주는 감자전과 감자후 모두 987,623주로, 총 발행주식수는 감자전 117,553,860주 및 감자후 105,896,860주입니다.

※ 기타 참고사항

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

&cr자본준비금 감소 승인의 건

나. 의안의 요지

롯데지주 주식회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 352,661,580,000원을 초과하므로, 상법 제 461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 4,500,000,000,000원을 감액하여 이를 2018년 11월 21일자로부터 이익잉여금으로 전환하는 내용입니다.&cr