LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO.,LTD — M&A Activity 2021

Jun 24, 2021

롯데칠성음료/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2021.06.24)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자	2021-06-24

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-05-27
3. 정정사유	현물출자 납입일 변경에 따른 취득예정일자 등 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 취득예정일자	2021-08-27	2021-07-01
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	4) 상기 출자내역은 관할법원의 승인사항으로 향후 변동될 수 있으며, 법원승인여부와 관계없이 기타 대외적인 상황에 따라 이사회의 재결의로 변동될 수 있습니다. 5) 취득예정일자는 청약 및 주식납입일 기준이며, 이 예정일자는 법원의 승인일에 따라 변경될 수 있습니다.	4) 상기 출자내역은 기타 대외적인 상황을 고려하여 2021년 5월 27일 이사회에서 대표이사에게 위임한 내용에 의거, 대표이사의 의사결정에 따라 변동될 수 있습니다. 5) 취득예정일자는 청약 및 주식납입일 기준입니다.

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사	회사명	주식회사 백학음료
국적	대한민국	대표자	장학영
자본금(원)	42,890,000,000	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	8,578,000	주요사업	음료 제조
2. 취득내역	취득주식수(주)	7,382,400
취득금액(원)	28,474,511,260
자기자본(원)	1,304,886,086,352
자기자본대비(%)	2.18
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	7,382,400
지분비율(%)	86.06
4. 취득방법		롯데지주㈜가 보유하고 있는 ㈜백학음료의 지분을 롯데칠성음료㈜에 현물출자하고, 롯데칠성음료㈜의 신주발행주식을 롯데지주㈜에 배정, 교부합니다.
5. 취득목적		롯데칠성음료㈜를 통한 음료 제조법인의 효율적인 관리
6. 취득예정일자		2021-07-01
7. 이사회결의일(결정일)		2021-05-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
8. 풋옵션 등 계약 체결여부		예
- 계약내용		-기존 주주간계약상 권리 및 의무를 동일하게 준수하도록 하여 다음과 같은 권리, 의무를 승계하였습니다. 풋옵션: ㈜백학음료의 지분 13.94%를 보유하고 있는 잔여주주는 언제든지 보유지분 전부(단, 일부는 허용되지 않음)를 롯데칠성음료㈜에게 매도할 수 있는 권리를 갖습니다. 콜옵션: 롯데칠성음료㈜는 언제든지 ㈜백학음료의 지분 13.94%를 보유하고 있는 잔여주주의 보유지분 전부 또는 일부를 매수할 수 있는 권리를 갖습니다.
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 롯데지주㈜가 보유하고 있는 ㈜백학음료의 지분을 롯데칠성음료㈜에 현물출자하고, 롯데지주㈜는 롯데칠성음료㈜의 신주발행주식을 배정, 교부받습니다. 2) 상기 취득내역의 취득금액은 외부평가기관이 평가한 ㈜백학음료의 현물출자가액인 28,474,511,260원입니다. 3) 롯데칠성음료㈜는 롯데지주㈜가 동시에 현물출자하는 3개의 국내법인을 대상으로 평가한 금액인 ㈜백학음료 28,474,511,260원, 씨에이치음료㈜ 16,697,429,831원 및 ㈜충북소주 2,783,453,316원의 합계 47,955,394,407원 에 대하여 롯데칠성음료㈜ 신주의 1주당 발행가액(157,872원)으로 나눈 롯데칠성음료㈜의 신주 303,761주를 교부합니다. 평가금액 합계인 47,955,394,407원과 교부하는 신주의 총 발행금액 47,955,356,592원의 차이는 단주로 인한 것으로, 동 차이금액 37,815원은 청약 및 주식납입일에 롯데지주㈜에게 현금 지급할 예정입니다. 4) 상기 출자내역은 기타 대외적인 상황을 고려하여 2021년 5월 27일 이사회에서 대표이사에게 위임한 내용에 의거, 대표이사의 의사결정에 따라 변동될 수 있습니다. 5) 취득예정일자는 청약 및 주식납입일 기준입니다. 6) 상기 2. 자기자본은 2020년말 당사 연결재무제표 기준 총자본을 나타내며, 하기 발행회사의 요약 재무상황은 ㈜백학음료의 재무상황으로 당해연도는 2020년 사업연도말, 전년도는 2019년 사업연도말, 전전연도는 2018년 사업연도말 기준입니다.
※ 관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해연도	60,451	25,660	34,791	42,890	38,208	-2,488
전연도	66,936	29,850	37,085	42,890	40,458	-6,707
전전연도	79,015	35,201	43,814	42,890	39,906	299