LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Apr 28, 2021

증권발행실적보고서 2.4 롯데케미칼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 04월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데케미칼 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 교 현&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)
	(전 화) 02-829-4114
	(홈페이지) http://www.lottechem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 강 종 원
	(전 화) 02-829-4035
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 390,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 57-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002024년 04월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 57-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채200,000,000,0002026년 04월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 57-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002031년 04월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 57-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 28일2021년 04월 28일2021년 04월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자500,0005,000,000,0005.00-NH투자증권500,0005,000,000,0005.00-케이비증권500,0005,000,000,0005.00-미래에셋증권3,000,00030,000,000,00030.00-대신증권1,000,00010,000,000,00010.00-삼성증권2,500,00025,000,000,00025.00-SK증권500,0005,000,000,0005.00-유안타증권500,0005,000,000,0005.00-키움증권500,0005,000,000,0005.00-하나금융투자500,0005,000,000,0005.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자500,0005.00--------NH투자증권500,0005.00--------케이비증권500,0005.00--------미래에셋증권3,000,00030.00--------대신증권1,000,00010.00--------삼성증권2,500,00025.00--------SK증권500,0005.00--------유안타증권500,0005.00--------키움증권500,0005.00--------하나금융투자500,0005.00--------기관투자자--610,000,000100,000,000,000100.00610,000,000100,000,000,000100.0010,000,000610,000,000100,000,000,000610,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 57-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 28일2021년 04월 28일2021년 04월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자 3,500,00035,000,000,00017.50-NH투자증권 3,500,00035,000,000,00017.50-케이비증권 4,500,00045,000,000,00022.50-미래에셋증권 1,000,00010,000,000,0005.00-DB금융투자 1,500,00015,000,000,0007.50-SK증권 1,000,00010,000,000,0005.00-유안타증권 1,000,00010,000,000,0005.00-키움증권 1,000,00010,000,000,0005.00-하나금융투자 2,000,00020,000,000,00010.00-한국투자증권 1,000,00010,000,000,0005.00-20,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자 3,500,00017.50--------NH투자증권 3,500,00017.50--------케이비증권 4,500,00022.50--------미래에셋증권 1,000,0005.00--------DB금융투자 1,500,0007.50--------SK증권 1,000,0005.00--------유안타증권 1,000,0005.00--------키움증권 1,000,0005.00--------하나금융투자 2,000,00010.00--------한국투자증권 1,000,000 5.00--------기관투자자--920,000,000200,000,000,000100.00920,000,000200,000,000,000100.0020,000,000920,000,000200,000,000,000920,000,000200,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 57-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 28일2021년 04월 28일2021년 04월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자2,000,00020,000,000,00022.22-NH투자증권2,000,00020,000,000,00022.22-케이비증권1,000,00010,000,000,00011.11-미래에셋증권2,000,00020,000,000,00022.22-대신증권1,500,00015,000,000,00016.67-한국투자증권500,0005,000,000,0005.56-9,000,00090,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자2,000,00022.22--------NH투자증권2,000,00022.22--------케이비증권1,000,00011.11--------미래에셋증권2,000,00022.22--------대신증권1,500,00016.67--------한국투자증권500,0005.56--------기관투자자--89,000,00090,000,000,000100.0089,000,00090,000,000,000100.009,000,00089,000,00090,000,000,00089,000,00090,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 04월 28일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 16일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 04월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2021년 04월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2021년 04월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 28일	투자설명서	최초제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr 서면문서 : 롯데케미칼(주) - 서울시 송파구 올림픽로 300&cr 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr 미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로 5길 26&cr KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108

한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11&cr 키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82&cr 유안타증권(주) - 서울시 중구 을지로 76&cr SK증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 31&cr DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 32&cr 대신증권(주) - 서울시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 57-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 57-2(단위 : 원) 회차 :200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

200,000,000,000-----200,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 57-3(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---90,000,000,000--90,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부사용내역]&cr&cr금번 당사가 발행하는 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증회사채 발행 금액 총 3,900억원 중 1,900억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 2,000억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr

■ 채무상환자금 세부사용내역

[사채 상환]
(단위: 원)

사채명	발행일	상환일	이자율(%)	발행금액
제52-3회 공모사채	2016-04-28	2021-04-28	2.143	150,000,000,000
제50-3회 공모사채	2014-07-28	2021-07-28	3.248	200,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.&cr 주2) 채무상환금액 중 1,900억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.

&cr

■ 시설자금 세부사용내역

(단위: 원)

구분	투자내역	예상효과	투자 기간	투자 금액(예정)
환경&cr (Green)	저탄소 연료 전환(납사→LPG)	온실가스 배출량 감축, 폐기물의 친환경적 처리를 통한 순환경제 추구	2020년 ~ 2024년(계획)	349,700,000,000
폐플라스틱 가스화
사회&cr (Social)	안전 설비 및 시스템 투자	설비 보강 및D/T 활용 안전 시스템, 산업재해 예방	2020년 ~ 2023년(계획)	15,000,000,000
동반성장/상생발전	Small Success 산업 생태 조성, 상생발전, 신성장 발굴	2020년 ~ 2024년(계획)	35,000,000,000
합 계				399,700,000,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.&cr 주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr 주3) 투자비 3,997억원 중 2,000억원은 ESG 채권 발행액으로 사용되고 부족분은 회사 내부자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

&cr※ 금번 당사가 발행하는 제57-2회 무보증사채는 지속가능채권(ESG Bond)입니다. 지속가능채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 지속가능채권은 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.&cr&cr당사는 지속가능채권 표준 관리체계에 대하여 한국신용으로부터 검증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 지속가능채권에 대한 '검증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.&cr