LOTTE CHEMICAL CORPORATION

M&A Activity • Mar 14, 2023

합병등종료보고서 1.1 롯데케미칼(주) 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2023년 3월 14일
회 사 명 :	롯데케미칼 주식회사
대 표 이 사 :	김 교 현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 300
	(전 화) 02-829-4114
	(홈페이지) http://www.lottechem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 강 종 원
	(전 화) 02-829-4114

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2023년 2월 9일자 주요사항 보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다. 주식양수 금액은 2조 7,000억원이며, 2023년 3월 14일자로 주식대금 지급 및 양수 주식이 입고가 완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 양수내역

구 분	내 용
거래상대방	허재명 및 특수관계인 2인
양수주식 내역	일진머티리얼즈(주) 발행의 보통주식 24,578,512주(지분 53.30%)와 일진머티리얼즈(주)의 종속회사인 아이엠지테크놀로지(주)의 보통주식 5,064,829주에 대한 신주인수권
양수금액(원)	2조 7,000억원

2. 진행경과 및 일정

구 분	일 자
외부평가기간	2022년 12월 10일 ~ 2023년 2월 8일
이사회결의일 (LBM)	2022년 10월 11일
주식매매계약 체결일 (LBM)	2022년 10월 11일
주식매매계약 권리/의무 이전일(LBM -> LCC)	2023년 2월 9일
주요사항보고서 제출일	2023년 2월 9일
거래 종결일	2023년 3월 14일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	자산양수도 전	증감액	자산양수도 후
유 동 자 산	9,466,180	1,436,457	10,902,637
비유동자산	17,318,408	995,890	18,314,298
자 산 총 계	26,784,588	2,432,347	29,216,935
유 동 부 채	6,384,043	176,293	6,560,336
비유동부채	3,136,302	261,940	3,398,242
부 채 총 계	9,520,346	438,233	9,958,579
자 본 금	171,377	-	171,377
자 본 총 계	17,264,242	1,994,114	19,258,356

(주1) '상기 요약 재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무정보인 2022년 12월 31일 기준의 양사 감사 전 연결 재무정보를 단순 합산하여 작성한 것으로 외부감사인의 감사 결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있으며, 실제 자산양수도 기준일에 작성될 재무정보와도 차이가 있을 수 있습니다.'