LOTES — Capital/Financing Update 2021

May 13, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3533 嘉澤　公司提供

序號	6	發言日期	110/05/13	發言時間	17:33:05
發言人	劉興夏	發言人職稱	會計經理	發言人電話	02 24331110
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/05/13
說明	1.董事會決議日期:110/05/13 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 嘉澤端子工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.發行總額:發行總面額新台幣10億元整為上限 4.每張面額:新台幣10萬元 5.發行價格:暫定以不低於面額之102%發行，實際發行價格視競拍結果而定。 6.發行期間:3年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及/或興建辦公大樓及倉儲。 10.承銷方式:競價拍賣。 11.公司債受託人:未定。 12.承銷或代銷機構:元大證券。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 15.簽證機構:不適用(無實體發行)。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關 核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉 相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: (1).因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次 國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂 定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生 效益、本案件展延及撤銷等其他有關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正 ，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。 (2).本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債於獲主管機關核准發行後，將向證券 櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

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