LORAS HOLDİNG A.Ş.

Prospectus • Aug 20, 2025

İhraççı unvanı	Loras Holding Anonim Şirketi
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Musalla Bağları Mah. Kule Cd. Kule Plaza Kat:36 No:2/62 Selçuklu/KONYA www.lorasholding.com
İhraççının ticaret sicili / sicil numarası	Konya Ticaret Sici! Müdürlüğü / 19645
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul / yönetim kurulu kararı)	04/07/2025 tarih ve 21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	Borçlanma Araci Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi I IDMK VDMK VTMK ITIMK Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikası Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	7 Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış Tahsisli satis V Nitelikli yatirimciya satış Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı? Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek	Evet Ü Yeşil Sürdürülebilir Ü Hayır 1.500.000.000-TL
sermaye piyasası araçlarının ihrac tavanı finansal raporlarının İhraççının yatırımcılara iletilme yöntemi	Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Ihraççının well (www.lorasholding.com) açıklanacaktır.

Ihraççı Loras Holding A.S. 04/07/2025
Adnan COLAK Yönetim Kurya Başkanı EST Sinc LORAS HOLDING A. Musalla Bagian Min. Kule C d. Kuto Plaza Kat. 36 No: 2/82 IculturkOurca - Tot D 332 221 39 99 · The Sicil Nor 19645 - Maram V.D. 483 000 4783	Mustafa ÖZDEMİR Yönetim Kyrulu Başkan Vekili Brasholder of

Borçlanma aracı türü	Tahvil/Finansman Bonosu Yapilandirilmiş Borçlanma Araci Ozkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Aracı Paya Dönüştürülebilir Tahvil Degistirilebilir Tahvil Diger
Borçlanma aracına ve ihraca : ilişkin esaslar	Şirketimizce, 3 yıllık vadeyi aşmayacak şekilde, yurtiçinde bir veya birden fazla defada ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil ve finansman bonosu ihraç edilecektir. Borçlanına aracı ihraçları piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçları ise sabit veya değişken faizli olarak gerçekleştirilebilecek olup finansman bonosu ve/veya tahvil ihraçlarında borçlanma araçları ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçı ve/veya TLREF ve/veya TÜFE referans olarak alınabilecektir. Lüzumu halinde ek getiri ilave edilebilecek ve ek getiri oranı belirlenebilecektir. Değişken faizli çıkılan ihraçlarda lüzumu halinde anapara koruması veya minimum sabit getiri oranı garanti edilebilecektir. Borçlanma araçlarına ilişkin ihraç esas ve koşullarının belirlenmesi, satışın tamamlanması ve Borsada işlem görmesi de dahil olmak
	üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Şirket Genel Müdürlüğü yetkilendirilmiştir. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, söz konusu borçlanma araçları sadece "Nitelikli Yatırımcı" olarak tanımlanmış yatırımcılar arasında işleme (alım-satıma) konu edilebilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı önce planlanmamaktadır.
elde İhraçtan edilecek fonun	Şirket, ihraçtan elde edeceği fonu yatırım finansmanı ve işletme
kullanım yerleri	sermayesini güçlendirmek için kullanacaktır. Yoktur.
Ihraççı taahhütleri kredi	Yoktur.
İhraççının veya aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler
Yetkili kuruluş	İhraç öncesi belirlenecektir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur.
Erken itfa esasları	Yoktur.

Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin
Kurulu'na ilişkin bilgiler	talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK`da tanımlanacak olan veya İl-31/A.1 sayılı
	Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen
	şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan
	borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler
	aşağıdadır.
	1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya
	borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya
	çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar
	alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
	a) Ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin
	olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına
	ilişkin bilgi:
	Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak
	MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b)
	maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyarı olarak belirlenen diğer aşlı hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım
	kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için
	ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip
	BASK'ın karar alması gerekir.
	Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra
	bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm
	takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş
	kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz
	kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen
	zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler
	düşer.
	BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarının muaccel hale
	gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili
	vadelerde yapamaması durumunda veya aşağıda belirtilen (ç) ödemelerin hükmü bu vadesinde maddesi
	uyarınca kurulu yapılamayacağının ihraççının yönetim tarafından
	öngörülmesi durumunda toplanır.
	BASK'ın toplanmasının zorunlu olduğu temettü helleri
	aşağıdaki gibidir:
	1. İhraççının ihraç ettiği söz konusu borçlanma araçlarının muaccel (vadesi gelmiş) durumdaki anapara
	ve/veya kupon/faiz ödemelerini ilgili vadelerde
	yapamaması,
	2. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin anapara
	ve/veya kupon/faiz ödemelerinin vadesinde yapılamayacağının Yönetim Kurulu tarafından
	öngörülmesi,
	3. Yetkili bir mahkeme tarafından ihraççı için tasfiye
	veya fesih kararının alınması ya da bu doğrultı a başka
	bir karar alınması.
	b) Ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen fasli Di
	şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahqütler:
	tarafından ihtiyari olarak belirlenen aslı hüküm ve şartlarele
	tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fikrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş Tertip BASK kararları, bu karara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççının Yönetim Kurulu, yukarıdaki (a) bendinde tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK çağrısı yapabilir. İhraççı Yönetim Kurulu tarafından BASK toplantısına aşağıdaki şekillerde ve her halükarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen yerlerde yapılacak duyuru ile davet edilecektir: Temerrüt durumu oluşmadan ihraççı tarafından ilan ve toplantı tarihinden en az 5 (beş) iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle Tertip BASK toplantısına davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamalarında Asgari olarak toplantı yeri, gündemi, tarih ve saati bilgilerine yer verilip ihraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma aracı sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndererek toplantı daveti iletebilir. Temerrüt halinde ihraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç, toplantı tarihinden en az 5 (beş) iş günü öncesinden KAP'ta özel durum açıklaması yapılmak suretiyle Tertip BASK toplantısına davet edilecektir. Yapılacak özel durum
açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, gündemi, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı, iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma aracı sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndererek toplantı daveti iletebilir. Toplantının gündemi, ihraççının yönetim kurulu tarafından belirlenecek olup, toplantının sekreteryası ihraççı tarafından üstlenilecek ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır. d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Tertip BASK çağrıları her halükarda yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu maddenin 1'inci
fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilciliği aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için her bir tertip borçlanma araçları şahinleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla BARK TELESI yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracıngıyna gündeme alınması istenen hususlar da belirti fiek es bildirimde bulunabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin terli çağrısı yapılabilmesi için her tertip borçlanma araçlarının non

bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla ihraççıya bildirimde bulunulması gerekmektedir.
Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır. Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esas ar:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. - İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fikralarında yer almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) Ihraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri: BASK temsilcisyoelir enmen olup, yapılacak ilk BASK toplantısında belirlenecektir. Boffanını aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait gerev e ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usulleri BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret her durumda borçlanma aracı sahipleri tarafından ödenir.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından ાર જ onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya ragmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder. Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunda onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanları da dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerlerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel
BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır.
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip Borçlanma Araçları sahiplerini vekaletle temsil edilmesinde de uygulanır.
5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: BASK toplantısı aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir.
a) Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğince toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir. b) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri
veya bunların vekilleri, ihraççının belirlediğe kurulu üyeleri ile yöneticileri, var ise yukarıdan - insi madde çerçevesinde belirlenmiş temsilci gifebilire c) Toplantıda, elektronik BASK toplantısına düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla el kalırma oylama yapılır.

	d) Toplantı başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, ihraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur. e) BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararlarının Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu ve uygun düştüğü ölçüde, ihraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.
	Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fikrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
	6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantılarına fiziki katılım mümkün olduğu gibi tercih etmeyenler için elektronik ortamda katılım sağlanacaktır. BASK'a elektronik ortamdan katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri de kıyasen uygulanır.
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım etkilemeyen konularda BASK kararlarını toplantısı yapılmayacaktır.
	8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur.

	İhraççı
	Loras Holding A.S.
Adnan ÇOLAK	Mustafa ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı Bagları Mh. Kule Cd. etculus KOHYA - Tok 0 352 221 31 1	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Holdin LURAS HOLDING Tic. Sicil No: 19645 - Meram V.O. 483 000 4793